Carta del Director General: Actualización del mercado 16 de abril de 2020

Por: Frank McGuigan, director general de Transplace

Permítanme comenzar diciendo que pensamos en aquellos que están directamente afectados por esta pandemia y seguimos comprometidos a apoyar a nuestros clientes, empleados, transportistas y socios. Estamos juntos en esto y me enorgullece ver cómo hemos sido capaces de apoyar a los que nos rodean.

Seguimos viendo cómo la crisis del COVID-19 afecta a los procesos empresariales, a los hábitos de consumo y a la economía mundial, lo que se traduce en una continua perturbación de la mayor parte de la cadena de suministro mundial. A continuación, encontrará la actualización más reciente del mercado que comunica nuestra visión de lo que está sucediendo. Seguiremos ofreciéndole actualizaciones en tiempo casi real cuando sea necesario.

Mercado norteamericano

Intermodal en Estados Unidos

• Hay mucha capacidad disponible en la red intermodal.
• Contenedores de 40′:
  • La situación en el interior mejora día a día, pero no sabemos cuánto durará.
  • Continúa la incertidumbre en cuanto a las importaciones, ya que las empresas cancelan sus pedidos en el extranjero.
  • Las empresas que habían pasado de los equipos de 40′ a los de 53′ están volviendo a cambiar.
• Contenedores de 53′:
  • Hay mucha disponibilidad en toda la red intermodal.
  • Sigue habiendo una acumulación de equipos en la Costa Oeste.
  • Los volúmenes intermodales han mostrado una debilidad sustancial en los últimos 10 días, con una bajada de hasta el 20-25%.
  • Los resultados del servicio han sido muy buenos. Una de las medidas del servicio es la velocidad del tren intermodal. Los resultados de los últimos tres meses están muy por encima de los de 2018 y 2019, así como de la media de los últimos 10 años.

Capacidad de carga de camiones en Estados Unidos

• El cierre de industrias no esenciales creó rápidamente un exceso de capacidad y un rápido descenso de las tarifas al contado.
• La capacidad de carga a granel sigue siendo fuerte en la mayoría de las rutas, con tasas de aceptación de los transportistas principales en un nivel alto. Los plazos de entrega de los productos a granel se han ampliado en la última semana, lo que es positivo para asegurar la capacidad y la licitación a los principales transportistas. Se recomienda continuar con la licitación estratégica de precios por carriles frente a la realización de una licitación completa.
• El número de envíos LTL ha bajado entre un 10 y un 20%.

Transportistas estadounidenses

• Los conductores se presentan a trabajar a niveles anteriores a la crisis o incluso superiores.
• El recuento de asientos está en línea con la media normal antes del impacto del COVID-19.
• Algunos transportistas están experimentando un aumento de las solicitudes de empleo, ya que otros sectores están despidiendo a sus empleados.
• Un porcentaje muy pequeño de conductores se toma un tiempo libre debido a las preocupaciones de COVID-19.
• La contratación fuera de los «puntos calientes» se ha detenido o ralentizado significativamente en NY, NJ y CT.
• Muchos transportistas de carga suelta han decretado despidos y es probable que haya más.
• Los transportistas LTL se centran en los cobros y están nerviosos por la lentitud de los pagos.
• A menudo se han eliminado los plazos de entrega garantizados y/o no existen penalizaciones en vigor en numerosos transportistas LTL.
• Hay problemas puntuales con las entregas en lugares que requieren información sobre la temperatura y la firma.
• Los conductores suelen firmar en nombre de los destinatarios para limitar la exposición y la interacción.

México y las fronteras

• Muchos fabricantes de equipos originales (OEM) están ampliando su parada de producción del 30 de abril al 10 y 17 de mayo.
• Los clientes de CPG siguen enviando, pero algunos de ellos se han visto afectados en el noroeste por los cierres del estado regional.
• Los transportistas están ofreciendo capacidad temporal debido a los cierres de los OEM y de los cargadores de automóviles.
• Las tarifas de Laredo a California empiezan a reducirse, pero la capacidad sigue siendo escasa y muchos transportistas estadounidenses cobran hasta 1.000 dólares de recargo por California hasta mediados de mayo.
• El gobierno mexicano ha anunciado que México se enfrentará a la fase 3 del brote de coronavirus en aproximadamente dos semanas, que es cuando se sugiere que México verá el pico más alto de COVID-19. Es probable que las restricciones a las actividades no esenciales se prolonguen más allá del periodo inicial del 30 de abril, aunque todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial.
• El IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) ha anunciado una bonificación del 20% al personal médico que atiende la crisis del COVID-19.
• Las autoridades de Nuevo Laredo y Laredo están restringiendo los viajes entre ambos puertos y la capacidad de construcción prohibiendo a las personas viajar entre las horas de 10:00pm a 6:00am diariamente y están limitando el número de personas por lugar a 10 personas.
• Tanto las autoridades aduaneras de Estados Unidos como las de México confirman que las operaciones fronterizas entre Estados Unidos y México continúan con sus horarios normales. La información sobre el puerto, incluido el horario, se puede encontrar AQUÍ.
• La Aduana de México confirma que todos los aeropuertos, puertos terrestres y marítimos continúan operando en horarios normales.
• La mayoría de las ciudades fronterizas han impuesto el uso de protección facial en todo tipo de lugares y actividades al aire libre.
• El tipo de cambio sigue fluctuando en un máximo histórico de 24 pesos por dólar estadounidense, lo que afecta a la importación de algunos bienes en México.

Canadá y las fronteras

• En su mayor parte, la industria canadiense se ha asentado en un «estado estable».
• Los conductores están disponibles con los transportistas contratados, por lo que la aceptación de las ofertas ha mejorado.
• El tráfico transfronterizo sigue siendo fluido. El acuerdo inicial para restringir el flujo transfronterizo de bienes no esenciales expira el 19 de abril. Hay conversaciones en curso para ampliar probablemente esta fecha.
• En la actualidad, los cargadores están experimentando situaciones en las que se rechazan cargas debido a que los almacenes están «llenos» o en las que las cargas han sido desviadas en ruta por esta misma razón.
• Muchos clientes productores de alimentos experimentaron un mes de marzo récord en términos de volumen de envíos y han vuelto a caer en un mes de abril ligeramente más suave en términos interanuales. Sus previsiones parecen mostrar un ligero repunte para mayo, según los pedidos recibidos hasta la fecha.
• Hemos oído que algunos transportistas, especialmente los que tienen bases más sólidas en el comercio minorista y la automoción, han reducido algunos de los conductores de P&D, así como el personal de back office.

Océano y aire

• Se ha ampliado hasta el 4 de mayo el bloqueo del país por el virus COVID-19. Muchos otros países también han prolongado los cierres.
• Las finanzas de los transportistas marítimos están siendo vigiladas de cerca, ya que el riesgo de quiebra de un gran transportista marítimo aumenta con el empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales. Las puntuaciones Z de Altman miden la probabilidad de insolvencia de una línea de contenedores. Actualmente, 11 transportistas mundiales están clasificados como de alto riesgo según este índice.
• A medida que los transportistas siguen cancelando salidas, los plazos de reserva anticipada son más importantes que nunca para asegurar el espacio en los buques disponibles. Desde el Año Nuevo chino se han cancelado un total de 458 embarcaciones: 89 por el cierre de Wuhan en China y 369 por la caída de la demanda en Estados Unidos y la UE.

• Continúa la congestión en las terminales portuarias de todo el mundo con contenedores de importación cargados debido a los cierres en curso de los lugares de recepción no esenciales.
• Algunos transportistas marítimos han ampliado el tiempo libre de detención de los contenedores en determinados países para reducir los gastos de almacenamiento y descongestionar las terminales portuarias.
• El mercado de la carga aérea internacional sigue siendo muy volátil en cuanto a tarifas y capacidad disponible. Algunas compañías aéreas están pidiendo a los transportistas aéreos que paguen por adelantado el espacio bloqueado debido a preocupaciones financieras.
• Mediterranean Shipping Company (MSC) sufrió una interrupción de la red que afectó a su sitio web a partir del jueves 9 de abril. Las operaciones no se vieron afectadas y sus herramientas en línea ya están operativas. MSC se ha negado a dar detalles sobre la causa de la interrupción, aunque se ha especulado con un ciberataque o un malware.
• Las exportaciones chinas cayeron un 6,6% en marzo de 2020 respecto al año anterior.

Europa

• Los retrasos en muchas fronteras de la UE han mejorado. Puede encontrar un mapa de los retrasos AQUÍ.
• Hay una crisis de congestión de contenedores en los destinos de importación, ya que los envíos organizados antes de los bloqueos sociales generalizados han seguido hacia sus destinos.
• Las autoridades aduaneras de China han exigido que se descarguen todas las mercancías no esenciales que hayan sido cargadas en buques para su exportación después del 27 de marzo.

Mejores prácticas

• Evalúe el riesgo de quiebra de los proveedores y sepa qué proveedores tienen demasiado negocio invertido en su red.
• Evaluar las posibilidades de aprovechar las oportunidades del mercado al contado.
• Optimizar el rendimiento de la flota (tamaño de la flota, asignación óptima de carriles, retrocesos.)

Actualización de Transplace

• El mercado no se apagó como un interruptor de luz y habrá una serie de luces que se encenderán y apagarán en toda la cadena de suministro a medida que regrese.
• Evaluamos continuamente el riesgo de mercado, la capacidad y las oportunidades en toda la red y por origen, modo y/o tipo de carril.
• Nuestros profesionales del transporte son capaces de ayudar con el servicio puntual y la optimización de la red, y siguen ofreciendo experiencia en adquisiciones, consultoría e ingeniería.
• Recomendamos aprovechar los servicios de la red Transplace para encontrar movimientos dinámicos continuos, colaboración entre clientes TransMATCH, flota dedicada y oportunidades de pool LTL para aumentar sus opciones de capacidad, reducir sus costes y reducir su huella de carbono.
• Las herramientas de TMS de Transplace, que incluyen la Torre de Control, el modelo de predicción de riesgos de servicio y el aprendizaje automático para una visibilidad integral en tiempo real, pueden mitigar los riesgos y mejorar la eficacia y la eficiencia de su cadena de suministro.

Por último, en nuestra última actualización, pedí su apoyo para ayudar a nuestro socio, Feeding America, que apoya y proporciona comidas a los bancos de alimentos locales en todo Estados Unidos para alimentar a millones de estadounidenses que lo necesitan. Me emociona informar que gracias a su compasión y generosidad, juntos hemos recaudado miles de dólares para esta maravillosa organización. Le agradezco sinceramente su contribución.

Si aún no lo ha hecho, considere la posibilidad de donar aquí a Feeding America mientras los bancos de alimentos responden a la pandemia del COVID-19.

Seguimos comprometidos con usted y valoramos su colaboración. Seguiremos informándole de las novedades que sean necesarias y le animamos a que se ponga en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o duda.