Carta del director general: Actualización del mercado 21 de mayo de 2020

Por: Frank McGuigan, director general de Transplace

A medida que las empresas comienzan a reabrir en el marco de COVID-19, observamos nuevos patrones de demanda relacionados con los planes de reapertura de las empresas, la estacionalidad de los sectores comerciales y otros impactos relacionados con COVID-19. Para dar visibilidad a los casos en los que el patrón de demanda del mercado no sigue las pautas históricas, seguiremos apoyando a nuestros clientes y socios con la información más reciente del sector, así como proporcionando las mejores prácticas de los expertos para navegar por estos desafíos únicos.

Además de la información que figura a continuación, encontrará nuestra más reciente actualización trimestral del mercado, que ilustra una investigación más profunda de lo que está ocurriendo en el mercado. Desde el informe trimestral, hemos visto varios indicadores de que el mercado está cambiando. La demanda de los cargadores sigue siendo escasa y las tarifas al contado no son tan fuertes como de costumbre, pero parece que las tarifas de los camiones pueden haber tocado fondo. Por ello, consideramos que la situación actual merecía una actualización.

Seguiremos ofreciéndole actualizaciones en tiempo casi real cuando sea necesario.

Mercado norteamericano

Intermodal en Estados Unidos

Intermodal

• El volumen intermodal tocó fondo a mediados de abril, con un descenso interanual de hasta el 18-20%. El volumen mejoró ligeramente entre finales de abril y la primera quincena de mayo, pero sigue siendo inferior en un 13-15% con respecto al año anterior.
• Contenedores de 40′:
  • La oferta de equipos mejoró en la segunda quincena de abril y, en su mayor parte, se ha mantenido en mayo. Aunque el volumen de las importaciones ha vuelto a caer, el de las exportaciones también ha bajado. El único mercado que destaca por su preocupación por la oferta es Kansas City.
  • La mayoría de los clientes que en marzo y abril pasaron de los equipos de 40′ a los de 53′ han vuelto a los de 40′.
• Contenedores de 53′:
  • El equipamiento ha seguido siendo abundante en todo el país.
• Hay mucha capacidad de transporte disponible en todo el país.
• Si sus requisitos de tiempo de tránsito permiten el uso de la intermodalidad, este es un buen momento para buscar tarifas al contado, así como precios a largo plazo.

Capacidad de carga de camiones en Estados Unidos

• Estamos empezando a ver que el mercado al contado se estabiliza.
• Los cargadores están preocupados por las posibles «tarifas de papel» en las solicitudes de propuestas, pero eso no les ha impedido aprovechar el ahorro. Los cargadores siguen viendo con buenos ojos el proceso de licitación.
  • El ahorro en TL oscila entre un par de dígitos y una decena.
  • La visibilidad de las solicitudes de propuestas sigue siendo alta en las organizaciones, ya que las direcciones generales examinan todas las palancas de costes.
• El recuento global de envíos LTL ha descendido alrededor de un 20%.
  • El recuento de envíos empieza a aumentar por parte de varios transportistas.
  • El peso medio por envío ha aumentado.
• La capacidad de los camiones cisterna sigue siendo fuerte, con la aceptación de la primera y la segunda licitación en niveles medios del noventa por ciento.
• Se ha producido un repunte en el volumen de ventas a granel, lo que indica que los niveles de negocio empiezan a repuntar. Las tarifas siguen siendo competitivas y el mercado está muy abierto para la revisión y las solicitudes de propuestas.
• El mercado de tarifas al contado para los graneles está registrando un nivel más alto en comparación con las últimas ocho semanas. Esperamos que esta tendencia continúe.

Transportistas estadounidenses

• Sigue habiendo un bajo número de casos de COVID-19 notificados por los transportistas dentro de su flota de conductores.
• Los transportistas siguen viendo que cada vez más instalaciones de envío exigen el uso de equipos de protección individual (EPI).
• Seguimos viendo una fuerte demanda de carga por parte de nuestra base de transportistas. Los nuevos transportistas aplican precios agresivos para ganar cuota de mercado.
• Seguimos escuchando rumores de problemas financieros de las compañías. Transplace está siguiendo de cerca esta situación y ha puesto en marcha planes de contingencia de guías de ruta para varios transportistas.

México y las fronteras

• El gobierno mexicano ha puesto en marcha su plan para reabrir la economía y empezar a liberar el bloqueo del país. Este plan tendrá tres fases:
  • Fase 1: A partir del 18 de mayo, el gobierno permitirá que 269 municipios repartidos por 15 estados con casos de coronavirus bajos o no confirmados reanuden la mayoría de las actividades. Estos municipios representan sólo el 10% del total de municipios del país.
  • Fase 2: Las empresas que trabajen para el nuevo grupo de sectores esenciales deberán someterse a los protocolos sanitarios de la autoridad. El Gobierno confirmará en 72 horas si se aprueban los protocolos para reanudar las operaciones el 1 de junio.
  • Fase 3: A partir del 1 de junio, el resto de municipios y estados trabajarán bajo una escala de colores que representa el estado de alerta y emergencia COVID-19. El gobierno asignará un color cada semana, a partir del 1 de junio, que indicará hasta qué punto pueden reanudar sus actividades las empresas, las escuelas y los lugares de reunión públicos.
• Tres grandes industrias: la minería, la construcción y la automoción forman ya parte de los sectores esenciales y pudieron reanudar sus actividades el 18 de mayo, de acuerdo con los protocolos de la fase 2.
• Las restricciones del cruce de la frontera entre Estados Unidos y México para las operaciones no comerciales y no esenciales se han ampliado hasta nuevo aviso.
• Las operaciones aduaneras de EE.UU. y México continúan como de costumbre sin restricciones de horario; retrasos menores sin mayor impacto para los despachos de los aeropuertos y del océano.
• Esperamos que el tipo de cambio se mantenga entre este rango en mayo y junio y que empiece a estabilizarse en el tercer trimestre en torno a los 23 pesos por dólar.

Canadá y las fronteras

• La reapertura de la economía se ha dejado en manos de las distintas provincias, por lo que en Canadá habrá diferencias regionales en el ritmo y el alcance de la apertura de la economía. Suponiendo que no se produzca un repunte de la incidencia de la infección, Canadá experimentará una reanudación de la actividad económica más gradual que la probable en Estados Unidos.
• En este momento, no existe el mismo nivel de preocupación por la estabilidad financiera de las compañías aéreas canadienses que parece haber en Estados Unidos.
  • La mayoría de los transportistas de furgonetas de carga seca experimentaron un descenso de la actividad, pero pudieron mitigar gran parte de las implicaciones de los costes mediante el despido de conductores, manipuladores de carga (dockman) y personal administrativo.
  • Los transportistas del segmento de control de temperatura lograron mantener los volúmenes sin cambios o sólo experimentaron una pequeña caída. Será interesante ver si la segunda mitad de 2020 es testigo de la consolidación de las compañías en el mercado canadiense.
• Según los datos del mercado al contado de la base de datos de Transcore / Link Logistics, las tarifas en Canadá se han suavizado desde mediados de marzo entre un 4 y un 14%, dependiendo de la vía/mercado. Las tarifas de furgonetas secas en el mercado muy competitivo y de gran volumen de Toronto a Montreal sólo han bajado un 4 y un 6%, con un aumento real de las tarifas durante la semana pasada. Gran parte de este descenso se debe a la considerable caída de los precios de los combustibles.
• Desde el punto de vista del volumen de los envíos, vemos que los productos de gran consumo, como los alimentos y los productos para el hogar, siguen una tendencia al alza, lo que se corresponde con los aumentos de volumen interanuales desde mediados de marzo hasta principios de mayo. Para muchos transportistas canadienses, la industria manufacturera, la automoción y el comercio minorista (ropa/muebles) se han visto afectados negativamente, como suele ser la tendencia de estos segmentos. Basándose en los tres puntos anteriores, se puede argumentar que el sector del transporte canadiense no se ha visto tan afectado por la pandemia como el mercado estadounidense.
• Al igual que en Estados Unidos, estamos viendo un nivel mucho mayor de acercamiento y compromiso por parte de compañías con las que no hemos hecho negocios recientemente o de compañías totalmente nuevas en la organización.
• La frontera de Estados Unidos con Canadá sigue cerrada a los viajes no esenciales.

Océano y aire

• Los transportistas siguen suprimiendo salidas durante julio y agosto, aunque hemos visto que un par de transportistas han restablecido una salida después de haberla suprimido inicialmente.
• Se necesita un tiempo de espera de 3 a 4 semanas para las confirmaciones de espacios de reserva en el océano, debido a las continuas salidas limitadas de los buques.
• El mercado de tarifas al contado de Asia a EE.UU. se mantiene relativamente plano con movimientos moderados últimamente, sin embargo, desde la perspectiva del transportista el mercado es en general estable.
• La mayoría de los países se están reabriendo gradualmente y los flujos de carga están resurgiendo a medida que los cargadores y los fabricantes aumentan sus actividades.
• El mercado de la carga aérea sigue siendo extremadamente volátil. Sigue habiendo limitaciones de espacio y los precios del mercado al contado son muy imprevisibles.
• CMA CGM y Hyundai obtuvieron financiación a través de préstamos respaldados por el gobierno para reforzar las posiciones de efectivo debido al impacto de la disminución de los volúmenes de contenedores y la demanda de carga marítima de COVID-19.
• Crece la preocupación por los miembros de la tripulación de los portacontenedores que han estado trabajando sin parar y no han podido regresar a sus países de origen para los descansos programados por los cambios de turno de la tripulación debido a las prohibiciones de los países y a la falta de vuelos comerciales.
• La disponibilidad de combustible bajo en azufre es abundante. La demanda mundial de combustible marítimo específico para el sector del transporte de contenedores ha descendido un 10% hasta la fecha. Algunos transportistas, como CMA CGM y Maersk Line, suspendieron los recargos por combustible bajo en azufre. La instalación de depuradores de combustible por parte de los transportistas se ha ralentizado con la caída del precio del petróleo.

• Al menos 20 travesías entre Asia, Europa y la costa este de Estados Unidos se han desviado por el Cabo de Buena Esperanza en lugar de utilizar el Canal de Suez debido a los bajos precios del combustible, lo que ha permitido a los transportistas ahorrar entre 700.000 y 900.000 dólares en peajes.

Europa

• El transporte intraeuropeo de mercancías por carretera sigue fluyendo. Los tiempos de espera en los pasos fronterizos vuelven a acercarse a la normalidad. Puede encontrar un mapa de los retrasos AQUÍ.
• Se ha restablecido un pequeño número de salidas en las rutas transpacíficas y Asia-Mediterráneo a medida que las economías dan sus primeros pequeños pasos hacia la reapertura y los transportistas intentan conseguir el equilibrio entre la oferta y la demanda.
• Los economistas de IHS Markit prevén una grave recesión en la zona euro. Hay pocas posibilidades de que se produzca una rápida recuperación del volumen que pueda apuntalar cualquier recuperación de los tipos en las operaciones entre Asia y Europa.
• En general, hay suficiente capacidad de transporte, pero hay variaciones por segmento de la industria. Las tarifas al contado en general han aumentado debido a los desequilibrios en las redes.

Mejores prácticas

• Siga accediendo al riesgo de quiebra de los proveedores y sepa qué proveedores han invertido más de la cuenta en su red, especialmente los transportistas regionales altamente estratégicos que pueden tener una gran cantidad de carga dentro de su red.
• Cumpla con los horarios normales de las licitaciones. No hay necesidad de posponerlo. La mayoría de los cargadores ofertan en ciclos anuales aproximadamente, y consideramos que el reajuste regular de su red con las redes de sus transportistas es la mejor práctica.
• Cuando el mercado al contado es extremadamente agresivo y presenta oportunidades, puede modificar su estrategia de oferta para retener parte de la carga para el mercado al contado: no adjudicar el 100% del volumen en todas las vías o publicar tantas tarifas, etc.
• Siga haciendo minilicitaciones y/o enviando carga al lugar cuando surja una nueva vía, el rendimiento de un transportista justifique un cambio, etc.
• Aumentar la atención y reducir los ciclos de actualización en el suministro de datos pertinentes en lo que respecta a la previsión de la capacidad de transporte.
• Evaluar las posibilidades de aprovechar las oportunidades del mercado al contado.
• Supervisar de cerca y aplicar barandillas con medidas para cuando los transportistas se salgan del proceso. Retirar los privilegios de la FAM por incumplimiento y proteger a los titulares que sí cumplen.
• Optimizar el rendimiento de la flota (tamaño de la flota, asignación óptima de carriles, retrocesos).
• Determinar y comunicar las expectativas con los transportistas sobre las políticas de combustible, ya que los precios del gasóleo pueden coquetear con los precios del combustible por debajo de la parrilla.

Actualización de Transplace

• Evaluamos continuamente el riesgo de mercado, la capacidad y las oportunidades en toda la red por origen, modo y/o tipo de carril.
• Nuestros profesionales del transporte son capaces de ayudar con el servicio puntual y la optimización de la red, y siguen ofreciendo experiencia en adquisiciones, consultoría e ingeniería.
• Recomendamos aprovechar los servicios de la red Transplace para encontrar traslados continuos dinámicos, traslados continuos planificados (LaneHub), colaboración entre clientes OptiPro, flota dedicada y oportunidades de LTL Pool para aumentar sus opciones de capacidad, reducir sus costes y reducir su huella de carbono.
• Las herramientas de TMS de Transplace, que incluyen la Torre de Control, el modelo de predicción de riesgos de servicio y el aprendizaje automático para una visibilidad integral en tiempo real, pueden mitigar los riesgos y mejorar la eficacia y la eficiencia de su cadena de suministro.

Seguimos comprometidos con usted y valoramos su colaboración. Seguiremos informándole de las novedades que sean necesarias y le animamos a que se ponga en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o duda.