Carta del Director General: Actualización del mercado del coronavirus

Por: Frank McGuigan, Director General de Transplace

En Transplace, nos esforzamos por dar prioridad a las necesidades de nuestros clientes, nuestra comunidad y los miembros de nuestro equipo. Con la atención mundial del brote de coronavirus (COVID-19), cada día trae más incógnitas y desafíos para todos. Transplace está siguiendo de cerca el brote y el impacto que la reacción está teniendo en el mercado del transporte. Estamos dando prioridad a las necesidades de nuestros clientes, empleados y proveedores mientras nos enfrentamos colectivamente a uno de los retos más singulares de nuestra vida.

No hace falta decir que estamos juntos en esto. Para ello, nos gustaría ofrecerle cuatro tipos de actualizaciones: 1) lo que estamos viendo en el mercado del transporte, 2) lo que experimentan nuestros clientes, 3) algunas de las mejores prácticas que recomendamos con respecto a las licitaciones, y 4) las medidas que estamos tomando para proteger a nuestros empleados y a la comunidad. Esperamos que este mensaje transmita nuestra visión de lo que está ocurriendo. Por favor, recuerde que esta situación evoluciona rápidamente y la información cambia cada hora. Seguiremos ofreciéndole actualizaciones en tiempo casi real cuando sea necesario.

Mercado de América del Norte

Intermodal de Estados Unidos:

• En este momento, la capacidad ferroviaria global y la capacidad de acarreo son abundantes en todo Estados Unidos.
• Hay siete condados en el norte de California donde se ha pedido a la gente que se quede en casa: Los ferrocarriles y los transportistas están exentos de esto en este momento. Los puertos también permanecen abiertos. El impacto en los cierres de clientes está aún por determinar.
• Contenedores de 40′:
  • Debido a la falta de importaciones, este equipo tiene una oferta limitada en todo el país.
  • También hay una importante congestión en los depósitos de equipos en el sur de California, lo que provoca retrasos en la capacidad de entregar los equipos. Se espera que esta semana lleguen a los puertos dos megabuques para recoger las cargas vacías que se necesitan en China. Esto ayudará a la congestión.
  • Los retrasos en el norte de California y Seattle son limitados en este momento.
  • Es probable que la oferta de equipos de 40′ en todo Estados Unidos siga siendo muy limitada al menos durante los próximos 30 días.
• Actualización de 53′:
  • El volumen intermodal que sale del sur de California ha disminuido debido a la falta de importaciones.
  • El transporte intermodal está experimentando un aumento del volumen hacia el oeste y del volumen dentro de la región occidental debido a la reducción de la capacidad disponible en la carretera. El transporte intermodal sigue siendo una gran opción para mover el volumen hacia y desde la región occidental.
  • En general, la capacidad intermodal es abundante y hasta ahora las tarifas no han variado de forma significativa.

Capacidad de carga de camiones en Estados Unidos

• La demanda de los consumidores de artículos estables en el mercado y de productos de primera necesidad está impulsando el volumen en gran parte del mercado.
• Las cadenas de suministro de envases y bienes de consumo parecen estar sobrevendidas en muchos lugares y la demanda de transporte es fuerte en esos sectores.
• Las cadenas de suministro al por menor se están ralentizando, ya que los clientes se quedan en casa en muchas zonas del país, lo que afectará en cierta medida a la cadena de suministro global.
• Los sectores industrial y químico se mantienen en los volúmenes de envío esperados en esta época.
• Muchos transportistas están experimentando un aumento de la capacidad, especialmente en el sector de los bienes de consumo (agua, productos de limpieza, productos de papel, productos de conservación y otros productos alimenticios).
  • El volumen de este aumento -entre el 15% y el 90% por línea de producto, planta o instalación- está desafiando la capacidad de transporte comprometida existente.
• La capacidad de los camiones cisterna a granel en su núcleo se mantiene igual en los dos últimos trimestres. Los carriles principales entre Houston/LA (Corredor I-10), Chicago/Ohio, NJ/Eastern PA y Atlanta siguen siendo los mismos con amplia capacidad, sin embargo los tiempos de espera se han acortado. Varias vías específicas están empezando a ver una falta de capacidad debido a los cortos plazos de entrega.

Transportistas estadounidenses

• Transplace publicó una encuesta reciente para nuestra base de transportistas sobre cómo mantenían a los conductores, empleados y clientes seguros y saludables. Estas son algunas de las medidas que están tomando:
  • Proporcionar desinfectante para las manos y/o una botella de toallitas desinfectantes al personal de la oficina y a los conductores
  • Cualquier persona que tenga fiebre o no se sienta bien deberá trabajar desde casa
  • Cualquier empleado con un familiar enfermo será animado a trabajar desde casa
  • Fomentar la higiene general y de las manos
  • Realizar la limpieza rutinaria de la oficina y del camión
  • Animar a los conductores a permanecer en sus camiones siempre que sea posible
  • Pedir a los empleados que mantengan una distancia de 2 metros o más de los demás
  • Eliminar a los conductores de los turnos de asiento deslizante y, en su lugar, asignarlos a sus propios camiones
• Los transportistas están observando una ligera reducción general de los conductores dispuestos a aceptar envíos a zonas conflictivas o con una longitud de recorrido que les aleja más de un día de su hogar.
• Pensilvania ha cerrado las 35 paradas de descanso de sus autopistas, afectando a los baños, las máquinas expendedoras y el acceso al aparcamiento para los transportistas.
• Algunos transportistas LTL están embargando partes de Nueva York para el Centro de Servicios NBG debido al número total de casos de coronavirus en estos códigos postales: 10801, 10802, 10804 y 10805.
• Algunos transportistas LTL han implementado una política de COVID-19 que incluye dejar de tomar firmas en la entrega, distanciamiento social de 6 a 10 pies, y no realizar ninguna entrega en el interior hasta nuevo aviso
• Algunos transportistas LTL están embargando ciertos envíos a Filadelfia, ya que la ciudad de Filadelfia sólo está aceptando mercancías para 11 tipos de «negocios esenciales» que permanecerán abiertos.

México y las fronteras

• El tipo de cambio del dólar frente al peso MXN fue sumamente volátil en los últimos días, fluctuando de un costo anual histórico de 19 pesos por dólar a niveles de 23 pesos por dólar y terminando la semana en 22 pesos por dólar.
• La reducción de las mercancías importadas de EE.UU. a México por camión y el aumento de los productos de exportación CPG de México a EE.UU., así como la temporada alta anual hacia el norte que comienza a mediados de abril, crea un desequilibrio de camiones en el que la demanda de camiones supera la disponibilidad de camiones de exportación.
• El efecto de la temporada alta hacia el norte ya se está dando en algunos mercados como San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, y en general en la zona del Bajío, donde cada vez es más difícil encontrar equipo de exportación. La búsqueda de equipos y el envío a través de los puestos fronterizos de Laredo, TX y McAllen, TX podría empeorar rápidamente.
• A corto plazo, el mercado va a exigir recargos en la temporada alta de la porción mexicana para traer equipos vacíos de otras regiones o de la frontera a los puntos de embarque de México.
• Las tarifas del mercado al contado están aumentando para la carga que va de México a las áreas de California, Washington y Oregón. Los camioneros locales no están encontrando rendimientos en estos mercados cobrando primas en el lado norte para compensar sus millas vacías.

Canadá y las fronteras

• A partir de hoy, la frontera entre Estados Unidos y Canadá se cerrará para los viajes no esenciales, incluidos los de recreo, turismo y compras personales. El cierre no afectará a las personas que viven en un país y trabajan en otro.
• El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, destacó que es fundamental garantizar el flujo continuo de bienes entre Estados Unidos y Canadá. Ambos países se comprometen a que la frontera permanezca abierta al comercio, ya que cerca de 2.000 millones de dólares de comercio se cruzan diariamente.
• El mercado canadiense no experimenta actualmente ningún problema de capacidad a nivel nacional o transfronterizo hacia Estados Unidos.
• Para no afectar al flujo comercial a través de la frontera, se considera a los camioneros proveedores de servicios esenciales y se les exime de las medidas de autoaislamiento de 14 días.

Mercado internacional

Exportaciones – China a Estados Unidos y otras regiones

• Los flujos de carga y las escalas de barcos están repuntando en China. La actividad industrial china aumenta.
• Según Alphaliner, entre el 30 y el 60% de la capacidad semanal de salida se ha retirado de las rutas Asia-Europa y transpacífico en las últimas tres semanas, así como de las rutas intraasiáticas. La reapertura de las fábricas en China supondría un retorno gradual de la demanda, pero Alphaliner señalaba en un reciente boletín que se esperaba que la recuperación del volumen de carga tardara unas semanas, y hasta que se alcanzara el volumen normal, los transportistas seguirían realizando selectivamente salidas en blanco, probablemente hasta finales de marzo.
• La escasez de conductores y camioneros en China sigue siendo generalizada.
• La congestión portuaria continúa en China con la escasez de equipos.
• Es posible que pronto se levanten las cuarentenas en la provincia de Hubei y en la ciudad de Wuhan.
• Los puertos de transbordo, como el de Busan, Corea (el quinto puerto con más tráfico de cajas), están luchando contra la congestión debido a todos los volúmenes de contenedores descargados en los puertos intermedios, mientras que los transportistas estaban desviando los buques y descargando los contenedores refrigerados debido a la falta de enchufes disponibles en los puertos chinos.
• Los fabricantes de automóviles y aparatos electrónicos de Corea del Sur y Japón informan de paros en las líneas de producción.

Puertos de Estados Unidos

• Los Ángeles/Long Beach y Oakland sufren una grave congestión debido a la falta de espacio para los contenedores vacíos que están a la espera de los buques de retorno a China/Asia.
• Las operaciones de la terminal en LA/LGB están cancelando turnos de trabajo debido a la disminución de los volúmenes de contenedores directos, lo que repercute en la congestión de los contenedores y en las horas de entrada.
• Los proveedores de carros citan tiempos de espera de 3 a 6 horas para entrar y salir de las terminales.
• Los cargadores están siendo penalizados si los conductores no pueden devolver los envases vacíos dentro de los períodos libres de detención. Las sanciones de detención oscilan entre 100 y 200 dólares por contenedor y día.
• Los puertos de la costa este están experimentando un drástico descenso del volumen.
  • El puerto de Baltimore está reduciendo su jornada laboral en 75 minutos.
  • Savannah / Brunswick prevén que la carga de importación disminuya un 40% en marzo y abril respecto a los niveles de 2019.
  • El puerto de Virginia estima que la pérdida de carga de febrero a abril es de 44.000 ctrs ~11% de disminución.
  • Los puertos de Carolina del Sur estiman un descenso del 15% en los volúmenes portuarios hasta abril y un repunte en mayo y junio.
• La escasez de equipos en algunas rampas interiores se encuentra en una situación crítica. Las rampas de contenedores de Ohio son algunas de las más afectadas.
• El puerto de Houston sufre escasez de equipos.
• Los transportistas han anunciado recargos por reubicación de equipos, así como cargos adicionales por equipos especiales en el caso de las plataformas abiertas y las estanterías planas.
• Las tarifas de exportación de EE.UU. a Asia han recibido aumentos generales de tarifas (GRI), así como las exportaciones de EE.UU. a Europa, debido al impacto de la escasez de capacidad global de los buques derivada de las salidas en blanco.
• Largo plazo para las reservas de exportación de Estados Unidos a Asia, especialmente en los mercados con poco inventario de contenedores.
• > La IATA calcula que las pérdidas de ingresos de las compañías aéreas son de 100.000 millones de dólares.

Océano y aire

• El mercado mundial de la carga aérea para Asia, Europa y Norteamérica se ve afectado por el drástico descenso del volumen de vuelos comerciales de pasajeros, que crea escasez de capacidad y precios volátiles en el mercado al contado sin compromisos de tiempo de tránsito.
  • Oriente Medio (Arabia Saudí, Kuwait, Jordania y Qatar) también se está pasando al mercado de los aviones de carga.
• Los transportistas marítimos están cancelando los recargos por congestión portuaria en Asia para los contenedores refrigerados. La utilización de los contenedores frigoríficos ha mejorado en Shanghai y Ningbo, y casi todos los frigoríficos desviados a otros puertos están en proceso de ser cargados de nuevo a sus destinos finales.
  • El puerto de Tianjin Xingang (el más cercano a Pekín) sigue teniendo un recargo por congestión portuaria.
• Se espera que la fijación de precios hacia el este de Asia sea caótica durante las próximas dos semanas debido a la creciente demanda de equipos de exportación y a la volatilidad de los precios del petróleo.
  • Aumento del 18% en la tarifa spot de contenedores de Asia (TPEB) a USWC a partir del 3/13.
  • Aumento del 9% en la tarifa spot de contenedores de Asia (TPEB) a USEC a partir del 3/13.
• Los precios del combustible para barcos están bajando.
  • VLSFO (Very Low-Sulfur Fuel Oil) 315 dólares por tonelada métrica 3/12 comparado con 740 dólares por tonelada métrica en enero de 2020 = 57% de disminución.
• PIERS informa de un descenso del 10,1% en las importaciones estadounidenses procedentes de Asia en febrero de 2020 frente a febrero de 2019, liderado por la caída del 22% en las importaciones procedentes de China en febrero.
• Algunos analistas prevén que China se estabilice en niveles de producción del 85 al 90% debido al debilitamiento de la demanda en Estados Unidos y la UE, con el cierre de escuelas, eventos deportivos, conciertos, etc. Pasar de los problemas de la oferta a los de la demanda en EE.UU.
  • Esto puede llevar a un débil aumento de la temporada alta si continúa la debilidad de la demanda.

Aceptación de la oferta

• La aceptación de las ofertas está empeorando en general, pasando de casi el 90% a un nivel bajo de 80 y menos. La mayor degradación, principalmente en el sector de los bienes de consumo, para mantener el aumento de la demanda de los consumidores.
• Se espera una mayor degradación en la aceptación de la primera licitación, ya que el equilibrio general de la capacidad será un territorio desconocido para los proveedores mientras los mercados se ajustan.

Temporada de ofertas

• Transplace sigue realizando muchas licitaciones durante este tiempo. Creemos que sigue siendo un buen momento para ofertar porque es mejor bloquear la capacidad / las tarifas incluso con una tasa de retención ligeramente más baja que en el pasado. En estos momentos estamos viendo lo siguiente en las ofertas, pero esto podría cambiar en las próximas semanas.
  • Alto porcentaje de transportistas que licitan
  • Tarifas muy competitivas todavía
  • Es mejor reajustar que dejar que los tipos se estanquen
  • Todavía hay una ventana para conseguir tarifas aceptables para contratar
• Nuestra recomendación es mantener el rumbo actual, pero seguir vigilando este dinámico mercado a medida que nos acercamos al lanzamiento de las solicitudes de propuestas en un par de semanas.

Las mejores prácticas para navegar en estos tiempos difíciles

• Comunicar y colaborar. Siga en contacto con sus socios durante este tiempo y colabore para estar informado de lo que ocurre con los negocios de cada uno.
• Diríjase a los transportistas principales y a los socios de la flota dedicada y solicite capacidad de aumento para el volumen previsto en sus vías adjudicadas a las tarifas contratadas.
• Amplíe la red de fuentes de capacidad para un enfoque de «más vale prevenir que curar» debido a los volúmenes de aumento desconocidos. Los volúmenes comprometidos pueden repartirse entre los carriles existentes si el aumento de volumen no se materializa por completo.
• Una vez que la capacidad se haya contratado y esté en funcionamiento, mida el rendimiento del transportista con respecto al compromiso diariamente y póngase en contacto con los transportistas para darles su opinión, tanto si cumplen como si no cumplen los compromisos. Además, proporciona datos e informes semanales a los equipos de operaciones y compras.
• Una «mini-oferta» ejecutada rápidamente produce mejores resultados que las solicitudes y negociaciones individuales con el transportista. El precio de la capacidad de sobrecarga es mucho más bajo a través de un proceso de aprovisionamiento frente a la negociación individual del transportista.
• Llame a los transportistas para que le atienda una persona en directo, en lugar de por correo electrónico, para encontrar la red que mejor se adapte a sus necesidades.
• Utilizar múltiples modelos de precios para obtener las mejores tarifas (costes por camión por día/semana, costes por carga, costes por kilómetro).
• Considere la posibilidad de utilizar flotas emergentes durante semanas o meses, aunque la mayoría de los transportistas buscan un compromiso mínimo de un mes o más.
• Las flotas centradas en 250 millas o menos parecen ser óptimas, pero las flotas también pueden ocuparse de los carriles críticos de los clientes más allá de esa distancia.
• Vigile a dónde envía, ya que ciertos destinos/clientes pueden atascar los camiones durante un día o varios días y puede que no se descarguen.
• Evite señalar una necesidad excesiva o una sensación de «pánico». Fuente con un proceso y sentido de urgencia, pero señal que explora múltiples opciones y escenarios.

Cómo puede ayudar Transplace

• Transplace ha podido ofrecer a los cargadores capacidad de nuestra amplia red de múltiples bases de transportistas: flotas dedicadas de Transplace, transportistas de activos básicos y transportistas de corretaje.
• Además de ofrecer capacidad, nuestros expertos en transporte pueden ayudar con el servicio puntual y la optimización de la red, y siguen ofreciendo experiencia en adquisiciones, consultoría e ingeniería.
• Recomendamos aprovechar los servicios de la red Transplace para encontrar movimientos dinámicos continuos, colaboración entre clientes OptiPro, flota dedicada y oportunidades de pool LTL.
• Recomendamos el uso de las herramientas TMS de Transplace, incluyendo la Torre de Control, el modelo de predicción de riesgos de servicio y el aprendizaje automático para obtener visibilidad en tiempo real y de principio a fin para mitigar los riesgos y gestionar proactivamente su cadena de suministro.

Personal de Transplace

Hemos establecido protocolos internos en torno a las restricciones de viaje, la autocuarentena, el distanciamiento social, así como otras precauciones de seguridad. También hemos estado probando activamente y aplicando nuestros planes de respuesta a la pandemia y nuestras capacidades remotas. Además de nuestros planes y procedimientos internos establecidos, nos dedicamos a participar en los requisitos de nuestros clientes en sus instalaciones y en su movimiento de mercancías para mantener un entorno operativo seguro.

• Transplace ha promulgado el trabajo desde casa para todo el personal no esencial y más del 75% de nuestro equipo de gestión del transporte presta ahora servicio a nuestros clientes en un entorno remoto.
• Las telecomunicaciones y la conectividad de los clientes permanecen ininterrumpidas.

Creemos que estamos en medio de uno de los momentos más inciertos en lo que respecta a la predicción del equilibrio entre la oferta y la demanda. No podemos predecir cuánto tiempo pueden durar las condiciones del mercado ni qué dirección tomarán. Seguiremos proporcionando actualizaciones a medida que la situación lo requiera. Queremos que sepa que estamos aquí para usted. Si nos necesita para cualquier cosa, póngase en contacto con nosotros.

• Clientes actuales de Transplace: Póngase en contacto con su gestor de cuentas de Transplace o rellene el formulario aquí.
• Socios actuales del transportista Transplace: Póngase en contacto con su representante de Transplace o rellene el formulario aquí.
• Remitentes: Complete el formulario aquí o llame al (866)-413-9266 y seleccione la opción 3 para solicitar un presupuesto.

Valoramos su colaboración y deseamos realmente apoyar a su equipo aportando soluciones ingeniosas, referencias o recomendaciones para que su negocio siga teniendo éxito.