Alliances entre transporteurs maritimes – Partie 2 : Que signifient pour vous les nouvelles alliances entre transporteurs ?

Par : Mollie Bailey, directrice, International, LCB, Transplace

Lors de notre récent webinaire de la série Shipper Symposium, j’ai évoqué certaines nouvelles alliances de transporteurs maritimes qui ont vu le jour en 2017. Dans la première partie de ce billet, j’ai décrit l’évolution du secteur au cours des dix dernières années et les partenariats conclus avec les transporteurs maritimes mondiaux. Dans cet article, j’aborderai la façon dont ces nouvelles alliances pourraient affecter les expéditeurs, ce que nous pouvons nous attendre à voir sur le marché à l’avenir et certaines meilleures pratiques du secteur qui peuvent être utiles.

Relancer les alliances pour le bien de l’industrie

Comme je l’ai indiqué dans la première partie de ce billet, les quatre principales alliances de transporteurs maritimes se sont transformées en trois alliances différentes. De nombreux transporteurs sont en train de « redémarrer » en 2017, et les alliances conçoivent collectivement des services de boucle afin de fournir des réseaux compétitifs.

Les transporteurs déploient un effort concerté pour examiner collectivement comment les différentes lignes commerciales devraient être desservies, comment ils peuvent fournir ces services de la manière la plus compétitive et comment leurs coûts globaux peuvent être gérés le plus efficacement possible. Compte tenu du déséquilibre constant entre l’offre et la demande et des problèmes de surcapacité, l’objectif est de permettre aux transporteurs maritimes d’améliorer leur situation financière pour l’avenir.

Forces, faiblesses et impacts potentiels des alliances

Dans l’ensemble, les transporteurs sont satisfaits des trois récentes alliances pour un certain nombre de raisons, et les partenariats ont apporté de grands avantages, notamment :

• Moins de concurrents contrôlant plus de navires
• Une gestion plus efficace des capacités existantes
• Un meilleur alignement des futures commandes de navires sur les prévisions de la demande
• Une réduction des coûts d’exploitation et une négociation plus saine avec les prestataires de services tels que les exploitants de remorqueurs, les loueurs de conteneurs, les exploitants de terminaux et les manutentionnaires.
• Un champ d’application élargi, permettant aux membres de l’alliance de faire escale dans de nouveaux ports ou de profiter de nouvelles possibilités d’itinéraires.

Toutefois, ces alliances présentent également des faiblesses et des points à surveiller. Par exemple, on peut craindre qu’un ou plusieurs membres de ces alliances soient endettés et que l’impact des difficultés financières de l’un d’entre eux soit répercuté sur le reste de l’alliance, à l’instar de ce que le secteur a connu lors de la faillite de Hanjin.

Parmi les autres préoccupations de l’industrie, on peut citer :

• La congestion des terminaux : En Asie et en Europe notamment, le regroupement des navires est devenu un problème plus important en raison des rotations de navires redéfinies – ce qui conduit plusieurs navires à faire escale dans un terminal trop rapidement et entraîne des difficultés accrues pour charger et décharger ces navires dans les terminaux.
• Déplacements de châssis : Les porte-conteneurs font escale dans différents terminaux et ports, ce qui modifie l’emplacement de nombreux châssis. Il est donc à craindre que l’expéditeur ou l’importateur doive supporter l’essentiel de cet impact et payer les frais de déplacement associés.
• Retards dans le repérage et la libération des trains intermodaux : Certains trains intermodaux prévus ont été retardés ou ont rencontré d’autres difficultés en raison de l’augmentation de la congestion et du regroupement des navires dans un certain nombre de ports clés.

Les alliances entre transporteurs ont également eu pour effet de faire évoluer l’ensemble du secteur vers un réseau « en étoile », semblable à celui des compagnies aériennes qui déploient leurs flottes. Et ce type de réseau entraîne une plus grande demande sur les navires et les opérations de chantier et de porte. De nombreux ports ne peuvent pas accueillir les très grands navires utilisés par certains des transporteurs de ces alliances, et la poursuite des investissements dans la construction de ces grands navires qui ne peuvent être accueillis que par une minorité de ports est préoccupante.

Que signifient ces alliances pour vous ?

Les expéditeurs peuvent certainement s’adapter aux changements induits par ces alliances de transporteurs et prospérer dans le secteur grâce à quelques bonnes pratiques clés.

Que peuvent faire les expéditeurs alors que de plus en plus de transporteurs maritimes s’associent ?

• Passez des contrats avec des alliances – pas seulement avec des transporteurs – pour gérer les risques. Veillez à vous associer à divers prestataires de services représentés dans les trois alliances. Cela permettra de s’assurer que les conteneurs sont transportés sur des navires différents et de gérer les risques si l’un des membres de l’alliance rencontre des problèmes financiers.
• Exigez contractuellement des transporteurs maritimes qu’ils transportent un certain pourcentage de votre cargaison sur leurs propres navires, et veillez à ce qu’un certain pourcentage soit transporté sur des navires spécifiques au sein d’une alliance.
• Réservez le droit de réduire votre engagement de quantité (MQC) en fonction de paramètres spécifiques au transporteur en déclin, tels que le respect des délais, l’étendue des services, les exigences en matière de transit et les ports d’escale directs.
• Examinez fréquemment les résultats financiers de vos transporteurs. Le « Z-Score » d’un transporteur peut vous en dire long sur sa santé financière actuelle.
• Tenez-vous au courant des gros titres de l’industrie du transport maritime et demandez à votre fournisseur de services logistiques de vous communiquer les dernières nouvelles et tendances du secteur. Ces partenaires doivent vous informer régulièrement de ce qui se passe dans le secteur.

Pour en savoir plus sur ce sujet, regardez la vidéo de notre récent webinaire de la série Shipper Symposium!

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