Lettre du PDG : Mise à jour du marché 21 mai 2020

Par : Frank McGuigan, PDG, Transplace

Alors que les entreprises commencent à rouvrir leurs portes dans le cadre de la COVID-19, nous observons de nouveaux modèles de demande liés aux plans de réouverture des entreprises, à la saisonnalité des secteurs verticaux et à d’autres impacts liés à la COVID-19. Afin d’apporter de la visibilité là où la demande du marché ne suit pas les modèles historiques, nous continuerons à soutenir nos clients et partenaires avec les dernières informations industrielles, ainsi qu’à fournir les meilleures pratiques d’experts pour relever ces défis uniques.

En plus des informations ci-dessous, vous trouverez notre dernière mise à jour trimestrielle du marché, qui illustre une enquête plus approfondie sur ce qui se passe sur le marché. Depuis le rapport trimestriel, nous avons vu plusieurs indicateurs indiquant que le marché est en train de se retourner. La demande des expéditeurs est encore modérée et les tarifs au comptant ne sont pas aussi élevés qu’à l’accoutumée, mais il semble que les tarifs de camionnage aient atteint le fond. Par conséquent, nous avons estimé que la situation actuelle justifiait une mise à jour.

Nous continuerons à vous fournir des mises à jour en temps quasi réel lorsque cela sera nécessaire.

Marché nord-américain

Intermodal américain

Intermodal

• Le volume intermodal a touché le fond à la mi-avril, avec une baisse de 18 à 20 % par rapport à l’année précédente. Le volume s’est légèrement amélioré entre la fin avril et la première moitié de mai, mais il est toujours en baisse de 13 à 15 % par rapport à l’année précédente.
• Conteneurs de 40 pieds :
  • L’offre d’équipements s’est améliorée au cours de la seconde moitié d’avril et, pour l’essentiel, cette amélioration s’est maintenue en mai. Si le volume des importations est retombé, celui des exportations est également en baisse. Le seul marché qui se distingue par une préoccupation concernant l’offre est celui de Kansas City.
  • La plupart des clients qui avaient délaissé les équipements 40′ au profit des équipements 53′ en mars et avril sont revenus aux équipements 40′.
• Conteneurs 53′ :
  • L’équipement a continué à être abondant dans tout le pays.
• Il y a beaucoup de capacité de dragage disponible dans tout le pays.
• Si vos exigences en matière de temps de transit vous permettent d’opter pour l’intermodalité, c’est le moment idéal pour rechercher des taux ponctuels ainsi que des prix à long terme.

Capacité de transport de charges complètes aux États-Unis

• Nous commençons à voir le marché spot se stabiliser.
• Les expéditeurs s’inquiètent de l’éventualité de « tarifs papier » dans les appels d’offres, mais cela ne les a pas empêchés de profiter des économies. Les expéditeurs continuent de voir d’un bon œil le processus d’appel d’offres.
  • Les économies de TL vont de quelques chiffres à quelques dizaines de chiffres.
  • La visibilité des appels d’offres reste élevée dans les organisations, car les dirigeants examinent tous les leviers de coûts.
• Le nombre total d’expéditions LTL a baissé d’environ 20 %.
  • Le nombre d’envois de divers transporteurs commence à augmenter.
  • Le poids moyen par envoi est en hausse.
• La capacité des camions-citernes pour le vrac reste forte, l’acceptation du premier et du deuxième appel d’offres se situant à un niveau moyen de 90 %.
• Il y a eu une augmentation des volumes en vrac, ce qui indique que les niveaux d’activité commencent à se redresser. Les taux restent compétitifs et le marché est largement ouvert aux examens et aux demandes de propositions.
• Le marché du taux spot pour le vrac connaît un niveau plus élevé par rapport aux huit dernières semaines. Nous pensons que cette tendance va se poursuivre.

Transporteurs américains

• Il y a toujours un faible nombre de cas de COVID-19 signalés par les transporteurs au sein de leur flotte de conducteurs.
• Les transporteurs continuent de constater que de plus en plus d’installations d’expédition exigent l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI).
• Nous continuons à voir une forte sollicitation de fret de la part de notre base de transporteurs. Les nouveaux transporteurs pratiquent des prix agressifs pour gagner des parts de marché.
• Nous continuons à entendre des rumeurs sur les difficultés financières des transporteurs. Transplace suit cette situation de près et a mis en place des plans d’urgence de guide d’acheminement pour plusieurs transporteurs.

Le Mexique et le transfrontalier

• Le gouvernement mexicain a lancé son plan pour rouvrir l’économie et commencer à débloquer le pays. Ce plan comportera trois phases :
  • Phase 1 : à partir du 18 mai, le gouvernement autorisera 269 municipalités réparties dans 15 États et présentant des cas de coronavirus faibles ou non confirmés à reprendre la plupart de leurs activités. Ces municipalités ne représentent que 10% du total des municipalités du pays.
  • Phase 2 : les entreprises qui travaillent pour le nouveau groupe de secteurs essentiels devront se soumettre aux protocoles sanitaires de l’autorité. Le gouvernement confirmera dans les 72 heures si les protocoles sont approuvés afin de pouvoir reprendre les opérations le 1er juin.
  • Phase 3 : à partir du 1er juin, le reste des municipalités et des États fonctionneront selon une échelle de couleurs représentant l’état d’alerte et d’urgence COVID-19. Le gouvernement attribuera une couleur chaque semaine, à partir du 1er juin, qui indiquera dans quelle mesure les entreprises, les écoles et les lieux de rassemblement public peuvent reprendre leurs activités.
• Trois grandes industries : l’exploitation minière, la construction et l’automobile font désormais partie des secteurs essentiels et ont pu reprendre leurs activités le 18 mai, conformément aux protocoles de la phase 2.
• Les restrictions relatives au passage de la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour les opérations non commerciales et non essentielles ont été prolongées jusqu’à nouvel ordre.
• Les opérations douanières des États-Unis et du Mexique se poursuivent comme à l’accoutumée, sans restriction de calendrier ; des retards mineurs sans impact majeur pour les autorisations aéroportuaires et maritimes.
• Nous pensons que le taux de change devrait rester dans cette fourchette en mai et juin et commencer à se stabiliser au troisième trimestre autour de 23 pesos par dollar.

Le Canada et le transfrontalier

• La réouverture de l’économie a été laissée à la discrétion de chaque province et le Canada verra donc des différences régionales dans le rythme et l’ampleur de l’ouverture de l’économie. En supposant qu’il n’y ait pas de recrudescence des cas d’infection, le Canada connaîtra une reprise de l’activité économique plus graduelle que celle qui est probable aux États-Unis.
• À l’heure actuelle, la stabilité financière des transporteurs canadiens ne suscite pas autant d’inquiétude que celle des transporteurs américains.
  • La plupart des transporteurs de fourgons secs ont connu une baisse d’activité mais ont pu atténuer une grande partie des conséquences financières en licenciant des conducteurs, des manutentionnaires (dockers) et du personnel de soutien.
  • Les transporteurs du segment du contrôle de la température ont pu maintenir les volumes stables ou n’ont connu qu’une légère baisse. Il sera intéressant de voir si le second semestre de 2020 sera le témoin d’une consolidation des transporteurs sur le marché canadien.
• D’après les données du marché au comptant de la base de données Transcore / Link Logistics, les taux au Canada ont baissé depuis la mi-mars de 4 à 14 % selon la voie et le marché. Les taux pour les camions secs sur le marché très compétitif et à fort volume de Toronto à Montréal sont seulement en baisse de 4 et 6 %, avec une réelle augmentation des taux au cours de la semaine dernière. Une grande partie de cette baisse est due à une chute importante des prix des carburants.
• Du point de vue du volume des expéditions, nous constatons que les produits de grande consommation, tels que les aliments et les produits ménagers, continuent d’afficher une tendance à la hausse, ce qui correspond à une augmentation des volumes d’une année sur l’autre entre la mi-mars et le début mai. Pour de nombreux expéditeurs canadiens, les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’automobile et de la vente au détail (vêtements/meubles) ont subi un impact négatif, comme c’est généralement la tendance pour ces segments. Sur la base des trois points ci-dessus, on peut affirmer que l’industrie canadienne du transport n’a pas été aussi touchée par la pandémie que le marché américain.
• Comme aux États-Unis, nous constatons un niveau de sensibilisation et d’engagement beaucoup plus important de la part de transporteurs avec lesquels nous n’avons pas fait affaire récemment ou de transporteurs entièrement nouveaux dans l’organisation.
• La frontière américaine avec le Canada reste toujours fermée aux déplacements non essentiels.

Océan et air

• Les transporteurs continuent de supprimer des traversées en juillet et en août, bien que nous ayons vu quelques transporteurs réintroduire une traversée après l’avoir supprimée.
• Il faut compter un délai de 3 à 4 semaines pour les confirmations d’espace de réservation en mer en raison du nombre limité de départs de navires.
• Le marché des taux spot de l’Asie vers les États-Unis reste relativement plat avec des mouvements modérés ces derniers temps, cependant, du point de vue des transporteurs, le marché est globalement stable.
• La majorité des pays rouvrent progressivement leurs portes et les flux de marchandises réapparaissent à mesure que les expéditeurs et les fabricants intensifient leurs activités.
• Le marché du fret aérien reste extrêmement volatile. Les contraintes d’espace demeurent et les prix du marché spot sont très imprévisibles.
• CMA CGM et Hyundai ont obtenu un financement par le biais de prêts garantis par le gouvernement afin de renforcer leurs positions de trésorerie en raison de l’impact de la baisse des volumes de conteneurs et de la demande de fret maritime de COVID-19.
• L’inquiétude grandit au sujet des membres d’équipage des porte-conteneurs qui travaillent sans arrêt et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine pour les pauses prévues par les changements d’équipe en raison de l’interdiction de certains pays et du manque de vols commerciaux.
• La disponibilité de carburant à faible teneur en soufre est abondante. La demande mondiale de carburant marin spécifique au secteur du transport maritime par conteneurs est en baisse d’environ 10 % depuis le début de l’année. Certains transporteurs, comme CMA CGM et Maersk Line, ont suspendu les surtaxes sur le carburant à faible teneur en soufre. Les installations d’épurateurs de carburant par les transporteurs ont ralenti avec la chute du prix du pétrole.

• Au moins 20 traversées entre l’Asie, l’Europe et la côte Est des États-Unis ont été détournées par le cap de Bonne-Espérance au lieu d’emprunter le canal de Suez en raison du faible prix du combustible de soute, ce qui a permis aux transporteurs d’économiser entre 700 000 et 900 000 dollars en frais de péage.

Europe

• Le fret routier intra-européen continue de circuler. Les temps d’attente aux postes frontières se rapprochent à nouveau de la normale. Une carte des retards peut être trouvée ICI.
• Un petit nombre de liaisons ont été rétablies sur les trajets transpacifiques et Asie-Méditerranée, alors que les économies font leurs premiers pas vers la réouverture et que les transporteurs tentent de rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande.
• Les économistes d’IHS Markit prévoient une grave récession dans la zone euro. Il y a peu de chances que les volumes se rétablissent rapidement, ce qui permettrait de soutenir une éventuelle reprise des taux sur les échanges Asie-Europe.
• Dans l’ensemble, la capacité de transport est suffisante, mais il existe des variations par segment industriel. Les taux spot en général ont augmenté en raison des déséquilibres dans les réseaux.

Meilleures pratiques

• Continuez à accéder au risque de faillite des fournisseurs et sachez quels fournisseurs ont été surinvestis dans votre réseau, en particulier les transporteurs régionaux hautement stratégiques qui peuvent avoir une grande quantité de fret dans votre réseau.
• Respectez le calendrier normal des offres. Pas besoin de reporter. La plupart des chargeurs font des offres sur des cycles annuels en gros, et nous considérons qu’un réalignement régulier de votre réseau avec celui de vos transporteurs est la meilleure pratique.
• Lorsque le marché spot est extrêmement agressif et présente des opportunités, vous pouvez modifier votre stratégie d’offre afin de retenir une partie du fret pour le marché spot – ne pas attribuer 100% du volume sur toutes les voies ou publier autant de tarifs, etc.
• Continuer à faire des mini-appels d’offres et/ou à envoyer du fret sur place lorsqu’une nouvelle voie se présente, que les performances d’un transporteur justifient un changement, etc.
• Accroître la concentration et réduire les cycles de mise à jour en fournissant des données pertinentes dans le cadre de la prévision de la capacité de transport.
• Évaluer les possibilités de tirer parti des opportunités du marché spot.
• Surveillez de près et mettez en place des garde-fous avec des mesures à prendre lorsque les transporteurs sortent du processus. Retirer les privilèges de la GPA en cas de non-performance et protéger les titulaires qui sont performants.
• Optimiser les performances de la flotte (taille de la flotte, affectation optimale des voies, backhauls).
• Déterminer et communiquer les attentes avec les transporteurs sur les politiques de carburant, car les prix du diesel peuvent flirter avec des prix de carburant inférieurs à la normale.

Mise à jour de Transplace

• Nous évaluons en permanence le risque de marché, la capacité et les opportunités sur le réseau par origine, mode et/ou type de voie.
• Nos professionnels du transport sont en mesure de contribuer à la ponctualité du service et à l’optimisation du réseau, et continuent d’offrir leur expertise en matière d’approvisionnement, de conseil et d’ingénierie.
• Nous vous recommandons d’utiliser les services du réseau Transplace pour trouver des possibilités de déplacements continus dynamiques, de déplacements continus planifiés (LaneHub), de collaboration entre clients OptiPro, de flotte dédiée et de pool LTL pour augmenter vos options de capacité, réduire vos coûts et votre empreinte carbone.
• Les outils TMS de Transplace, notamment Control Tower, le modèle de prédiction des risques de service et l’apprentissage automatique pour une visibilité en temps réel et de bout en bout, peuvent atténuer les risques et améliorer l’efficacité et l’efficience de votre chaîne d’approvisionnement.

Nous restons engagés envers vous et apprécions votre partenariat. Nous continuerons à vous fournir des mises à jour si nécessaire et nous vous encourageons à nous contacter pour toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir.