Lettre du PDG : Mise à jour du marché des coronavirus

Par : Frank McGuigan, Président Directeur Général, Transplace

Chez Transplace, nous nous efforçons de donner la priorité aux besoins de nos clients, de notre communauté et des membres de notre équipe. Avec l’attention mondiale portée à l’épidémie de coronavirus (COVID-19), chaque jour apporte son lot d’inconnues et de défis pour tous. Transplace suit de près l’épidémie et l’impact de la réaction sur le marché du transport. Nous donnons la priorité aux besoins de nos clients, de nos employés et de nos fournisseurs alors que nous sommes collectivement confrontés à l’un des défis les plus uniques de notre vie.

Il va sans dire que nous sommes dans le même bateau. À cette fin, nous souhaitons vous proposer quatre types de mises à jour : 1) ce que nous observons sur le marché des transports, 2) ce que vivent nos clients, 3) quelques bonnes pratiques que nous recommandons en matière d’appels d’offres, et 4) les mesures que nous prenons pour protéger nos employés et la communauté. Nous espérons que ce message relaie notre vision de ce qui se passe. N’oubliez pas que la situation évolue rapidement et que les informations changent d’heure en heure. Nous continuerons à vous fournir des mises à jour en temps quasi réel lorsque cela sera nécessaire.

Le marché nord-américain

U.S. Intermodal :

• À l’heure actuelle, la capacité ferroviaire globale et la capacité de transport par remorquage sont abondantes aux États-Unis.
• Dans sept comtés du nord de la Californie, il a été demandé aux habitants de rester chez eux : Les chemins de fer et les transporteurs routiers sont exemptés de cette mesure pour le moment. Les ports restent également ouverts. L’impact sur les fermetures de clients reste à déterminer.
• Conteneurs de 40 pieds :
  • En raison du manque d’importations, l’offre de cet équipement est limitée dans tout le pays.
  • Il y a également une congestion importante dans les dépôts d’équipement en Californie du Sud, ce qui entraîne des retards dans la capacité à rendre l’équipement. On s’attend à ce que deux méga-navires arrivent dans les ports cette semaine pour ramasser les vides, car les équipements sont nécessaires en Chine. Cela aidera à soulager la congestion.
  • Les retards en Californie du Nord et à Seattle sont limités pour le moment.
  • L’offre d’équipements de 40 pieds aux États-Unis devrait rester très limitée pendant au moins les 30 prochains jours.
• 53′ de mise à jour :
  • Il y a une baisse du volume intermodal en provenance de la Californie du Sud en raison d’un manque d’importations.
  • L’intermodalité connaît une augmentation du volume en direction de l’ouest et du volume dans la région ouest en raison d’une réduction de la capacité routière disponible. L’intermodalité reste une excellente option pour transporter des volumes à destination et en provenance de la région occidentale.
  • Dans l’ensemble, la capacité intermodale est abondante et, à ce jour, les tarifs n’ont pas changé de manière significative.

Capacité de transport de charges complètes aux États-Unis

• La demande des consommateurs pour des articles de longue conservation et des produits ménagers de première nécessité est le moteur du volume de la majeure partie du marché.
• Les chaînes d’approvisionnement de l’emballage et des produits de grande consommation semblent être survendues dans de nombreux endroits et la demande de transport est forte dans ces secteurs.
• Les chaînes d’approvisionnement de détail ralentissent car les clients restent chez eux dans de nombreuses régions du pays, ce qui affectera dans une certaine mesure la chaîne d’approvisionnement mondiale.
• Pour l’instant, les secteurs de l’industrie et de la chimie maintiennent des volumes d’expédition conformes aux prévisions saisonnières.
• De nombreux expéditeurs constatent une augmentation de la capacité, en particulier dans le secteur des biens de consommation courante (eau, produits de nettoyage, produits en papier, produits alimentaires de longue conservation et autres).
  • Le volume de cet afflux – de 15 à 90 % par ligne de produits, usine ou installation – met à mal la capacité des transporteurs engagés.
• La capacité des camions-citernes pour le vrac reste la même au cours des deux derniers trimestres. Les principales voies entre Houston/LA (couloir I-10), Chicago/Ohio, NJ/Eastern PA, et Atlanta restent les mêmes avec une capacité suffisante, mais les délais se sont raccourcis. Diverses voies spécifiques commencent à connaître un manque de capacité en raison de délais trop courts.

Transporteurs américains

• Transplace a récemment publié une enquête auprès de ses transporteurs sur la manière dont ils assurent la sécurité et la santé des conducteurs, des employés et des clients. Voici quelques-unes des mesures qu’ils prennent :
  • Fournir du désinfectant pour les mains et/ou une bouteille de lingettes désinfectantes au personnel de bureau et aux chauffeurs.
  • Toute personne ayant de la fièvre ou ne se sentant pas bien devra travailler à domicile.
  • Tout employé dont un membre de la famille est malade sera encouragé à travailler à domicile.
  • Encourager l’hygiène des mains et l’hygiène générale
  • Effectuer le nettoyage de routine des bureaux et des camions
  • Encourager les chauffeurs à rester dans leur camion chaque fois que possible.
  • Demander aux employés de garder une distance de 6 pieds ou plus avec les autres.
  • Suppression des quarts de travail à la place des conducteurs et affectation de ces derniers à leurs propres camions
• Les transporteurs constatent une légère baisse générale du nombre de conducteurs disposés à accepter des missions dans des zones difficiles ou dont la longueur du trajet les place à plus d’un jour de leur domicile.
• La Pennsylvanie a fermé les 35 aires de repos de ses autoroutes, ce qui a eu des répercussions sur les toilettes, les distributeurs automatiques et l’accès aux parkings pour les transporteurs.
• Certains transporteurs de lots brisés renoncent à certaines parties de New York pour le centre de service NBG en raison du nombre total de cas de coronavirus dans ces codes postaux : 10801, 10802, 10804 et 10805.
• Certains transporteurs de charges partielles ont mis en place une politique COVID-19, notamment en ne prenant plus de signatures à la livraison, en établissant une distance sociale de 6 à 10 pieds et en n’effectuant aucune livraison intérieure jusqu’à nouvel ordre.
• Certains transporteurs de lots brisés renoncent à certains envois à destination de Philadelphie, car la ville de Philadelphie n’accepte que les marchandises destinées à 11 types de « commerces essentiels » qui resteront ouverts.

Le Mexique et le transfrontalier

• Le taux de change de l’USD par rapport au peso MXN a été extrêmement volatil ces derniers jours, fluctuant d’un coût annuel historique de 19 pesos pour un dollar à des niveaux de 23 pesos pour un dollar et terminant la semaine à 22 pesos pour un dollar.
• La réduction du nombre de produits importés par camion des États-Unis vers le Mexique et l’augmentation des exportations de produits de consommation courante du Mexique vers les États-Unis, ainsi que la saison de pointe annuelle vers le nord qui commence à la mi-avril, créent un déséquilibre des camions dans lequel la demande de camions dépasse la disponibilité des camions d’exportation.
• L’effet de la haute saison vers le nord se fait déjà sentir sur certains marchés comme San Luis Potosí, Queretaro, Guanajuato, et en général dans la région du Bajio où il devient plus difficile de trouver des équipements d’exportation. Trouver du matériel et l’expédier par les points de passage frontaliers de Laredo, TX et McAllen, TX pourrait rapidement se dégrader.
• À court terme, le marché va exiger des surtaxes pour la partie mexicaine en haute saison afin d’acheminer le matériel vide d’autres régions ou de la frontière vers les points d’expédition au Mexique.
• Les taux du marché spot augmentent pour le fret en provenance du Mexique et à destination des régions de Californie, de Washington et de l’Oregon. Les camionneurs locaux ne trouvent pas leur compte sur ces marchés en facturant des primes du côté nord pour compenser leurs kilomètres à vide.

Le Canada et le transfrontalier

• À compter d’aujourd’hui, la frontière canado-américaine sera fermée pour les déplacements non essentiels, y compris les loisirs, le tourisme et les achats personnels. La fermeture n’aura pas d’incidence sur les personnes qui vivent dans un pays et travaillent dans un autre.
• Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a souligné qu’il était essentiel de garantir la continuité de la circulation des biens entre les États-Unis et le Canada. Les deux pays s’engagent à ce que la frontière reste ouverte au commerce, puisque près de 2 milliards de dollars d’échanges commerciaux la traversent quotidiennement.
• Le marché canadien ne connaît actuellement aucun problème de capacité au niveau national ou transfrontalier vers les États-Unis.
• Afin de ne pas affecter le flux des échanges commerciaux à travers la frontière, les chauffeurs de camions sont considérés comme des fournisseurs de services essentiels et sont exemptés des mesures d’auto-isolement de 14 jours.

Marché international

Exportations – Chine vers les États-Unis et autres régions

• Les flux de marchandises et les escales de navires sont en train de rebondir en Chine. L’activité industrielle chinoise augmente.
• Selon Alphaliner, 30 à 60 % de la capacité hebdomadaire sortante a été retirée du trafic Asie-Europe et transpacifique au cours des trois dernières semaines, ainsi que des routes intra-asiatiques. La réouverture des usines en Chine devrait entraîner un retour progressif de la demande, mais Alphaliner a noté dans un récent bulletin d’information que la reprise du volume de fret devrait prendre quelques semaines, et que jusqu’à ce que le volume normal soit atteint, les transporteurs continueraient à mettre en place de manière sélective des navigations à blanc, probablement jusqu’à la fin du mois de mars.
• La pénurie de chauffeurs et de camionneurs en Chine reste généralisée.
• La congestion portuaire se poursuit en Chine avec des pénuries d’équipements.
• Les quarantaines dans la province de Hubei, la ville de Wuhan, pourraient bientôt être levées.
• Les ports de transbordement tels que Busan Korea (5ème port de conteneurs le plus actif) sont confrontés à une congestion due à tous les volumes de conteneurs déchargés dans les ports intermédiaires tandis que les transporteurs détournent des navires et déchargent des conteneurs réfrigérés en raison du manque de prises disponibles dans les ports chinois.
• Les constructeurs automobiles et les fabricants d’électronique en Corée du Sud et au Japon signalent l’arrêt des chaînes de production.

Ports américains

• Los Angeles / Long Beach et Oakland connaissent une grave congestion due au manque d’espace pour les conteneurs vides qui attendent les navires de retour vers la Chine / l’Asie.
• Les opérations de terminaux à LA/LGB annulent des quarts de travail en raison de la baisse des volumes de conteneurs de transit, ce qui a un impact sur la congestion des conteneurs et les heures d’ouverture des portes.
• Les prestataires de services de transport aérien font état de temps d’attente de 3 à 6 heures à l’entrée et à la sortie des terminaux.
• Les expéditeurs sont pénalisés si les chauffeurs ne sont pas en mesure de restituer les vides dans les délais impartis. Les pénalités de détention vont de 100 à 200 dollars par conteneur et par jour.
• Les ports de la côte Est connaissent une baisse spectaculaire des volumes.
  • Le port de Baltimore réduit sa journée de travail de 75 minutes.
  • Savannah / Brunswick prévoient une baisse de 40% des cargaisons importées en mars et avril par rapport aux niveaux de 2019.
  • Le port de Virginie estime que les pertes de marchandises de février à avril s’élèvent à 44 000 conteneurs, soit une baisse de 11 %.
  • Les ports de Caroline du Sud prévoient une baisse de 15 % des volumes portuaires jusqu’en avril et un rebond en mai et juin.
• Les pénuries d’équipements sur certaines rampes intérieures sont dans une situation critique. Les rampes de conteneurs de l’Ohio sont parmi les plus touchées.
• Le port de Houston connaît une pénurie d’équipements.
• Les transporteurs ont annoncé des suppléments pour le repositionnement de l’équipement ainsi que des frais supplémentaires pour les équipements spéciaux dans les casiers ouverts et les casiers plats.
• Les taux d’exportation pour les États-Unis vers l’Asie ont fait l’objet d’une augmentation générale des taux (GRI), de même que les exportations des États-Unis vers l’Europe, en raison de l’impact du manque de capacité globale des navires résultant de l’annulation de certaines traversées.
• Longs délais pour les réservations d’exportation des États-Unis vers l’Asie, en particulier sur les marchés où les stocks de conteneurs sont faibles.
• L’IATA estime que les pertes de revenus pour les compagnies aériennes > 100 milliards de dollars.

Océan et air

• Le marché mondial du fret aérien pour l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord subit l’impact de la baisse spectaculaire du nombre de vols commerciaux de passagers, ce qui crée des pénuries de capacité et des prix volatils sur le marché au comptant sans engagement de durée de transit.
  • Le Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Koweït, Jordanie et Qatar) s’oriente également vers le marché du fret uniquement.
• Les transporteurs maritimes annulent les suppléments pour congestion portuaire en Asie pour les conteneurs frigorifiques. L’utilisation des bouchons de reefers s’est améliorée à Shanghai et à Ningbo, presque tous les reefers détournés vers d’autres ports sont en train d’être rechargés vers leur destination finale.
  • Le port Tianjin Xingang (le port le plus proche de Pékin) applique toujours une surtaxe de congestion portuaire.
• Les prix des produits en provenance d’Asie devraient être chaotiques au cours des deux prochaines semaines en raison de la demande croissante d’équipements d’exportation et de la volatilité des prix du pétrole.
  • Augmentation de 18% du taux spot conteneur Asie (TPEB) à USWC à partir du 3/13.
  • Augmentation de 9% du taux spot conteneur Asie (TPEB) à USEC à partir du 3/13.
• Les prix des combustibles de soute sont en baisse.
  • VLSFO (Very Low-Sulfur Fuel Oil) 315 $ par tonne métrique 3/12 comparé à 740 $ par tonne métrique en janvier 2020 = diminution de 57%.
• PIERS rapporte une baisse de 10,1% des importations américaines en provenance d’Asie en février 2020 par rapport à février 2019, avec en tête une baisse de 22% des importations en provenance de Chine en février.
• Certains analystes prévoient que la Chine plafonnera à des niveaux de production de 85 à 90 % en raison de l’affaiblissement de la demande aux États-Unis et dans l’UE, avec la fermeture des écoles, des événements sportifs, des concerts, etc. Passer d’un problème d’offre à un problème de demande aux États-Unis.
  • Cela pourrait entraîner une faible poussée en haute saison si la faiblesse de la demande se poursuit.

Acceptation des offres

• L’acceptation des offres se détériore généralement, passant de près de 90 % à un niveau inférieur à 80 %. Dégradation la plus importante, principalement dans le secteur des produits de grande consommation, pour répondre à l’augmentation de la demande des consommateurs.
• On s’attend à une dégradation supplémentaire lors de la première acceptation de l’appel d’offres, car l’équilibre général de la capacité sera un terrain inconnu pour les fournisseurs alors que les marchés s’ajustent.

Saison des enchères

• Transplace continue de lancer de nombreuses offres pendant ce temps. Nous pensons que c’est encore le bon moment pour faire une offre car il est préférable de verrouiller la capacité / les taux, même avec un taux de maintien légèrement plus bas que par le passé. Nous constatons actuellement une baisse des offres, mais cela pourrait changer au cours des prochaines semaines.
  • Un pourcentage élevé de transporteurs soumissionnaires
  • Des taux encore très compétitifs
  • Mieux vaut réinitialiser les taux que de les laisser se dégrader.
  • Il est encore possible d’obtenir des taux acceptables pour le contrat.
• Nous recommandons de maintenir le cap, mais de continuer à surveiller ce marché dynamique à l’approche du lancement des appels d’offres dans quelques semaines.

Meilleures pratiques pour traverser cette période difficile

• Communiquer et collaborer. Continuez à être en contact avec vos partenaires pendant cette période et collaborez afin de rester informés de ce qui se passe dans les affaires de chacun.
• S’adresser aux transporteurs principaux et aux partenaires de la flotte spécialisée et demander une capacité de pointe pour le volume prévu sur les voies qui leur ont été attribuées, aux taux contractuels.
• Élargir le champ d’action de la capacité d’approvisionnement pour adopter une approche  » mieux vaut prévenir que guérir  » en raison de l’inconnu des volumes de pointe. Les volumes engagés peuvent être répartis sur les voies existantes si le volume de pointe ne se matérialise pas entièrement.
• Une fois la capacité obtenue et mise en service, mesurez quotidiennement les performances du transporteur par rapport à l’engagement et contactez les transporteurs pour leur faire part de vos réactions, qu’ils respectent ou non leurs engagements. Fournir également des données et des rapports hebdomadaires aux équipes chargées des opérations et des achats.
• Une « mini-offre » exécutée rapidement donne de meilleurs résultats que les demandes/négociations individuelles avec les transporteurs. Le prix de la capacité de pointe est beaucoup plus bas grâce à un processus de sourcing que par la négociation individuelle avec le transporteur.
• Appelez les opérateurs pour obtenir une personne en chair et en os plutôt qu’un courriel pour trouver le meilleur réseau possible.
• Utiliser plusieurs modèles de tarification pour obtenir les meilleurs tarifs (coûts par camion par jour / semaine, coûts par charge, coûts par kilomètre).
• Envisagez des flottes pop-up pour des semaines plutôt que des mois, bien que la plupart des transporteurs recherchent un engagement minimum d’un mois ou plus.
• Des flottes ciblées de 250 miles ou moins semblent être optimales, mais les flottes peuvent également gérer les voies critiques pour les clients au-delà de cette portée.
• Faites attention à l’endroit où vous expédiez, car certaines destinations/certains clients peuvent immobiliser les camions pendant une journée ou plusieurs jours et ne pas être déchargés.
• Évitez de signaler un besoin excessif ou un sentiment de « panique ». S’approvisionner avec un processus et un sens de l’urgence, mais signaler l’exploration de multiples options et scénarios.

Comment Transplace peut vous aider

• Transplace a été en mesure d’offrir aux expéditeurs une capacité provenant de notre vaste réseau de transporteurs multiples – les flottes dédiées de Transplace, les transporteurs d’actifs principaux et les transporteurs de courtage.
• En plus d’offrir de la capacité, nos experts en transport sont en mesure de contribuer à la ponctualité du service et à l’optimisation du réseau, et continuent d’offrir leur expertise en matière d’approvisionnement, de conseil et d’ingénierie.
• Nous vous recommandons d’utiliser les services du réseau Transplace pour trouver des déménagements dynamiques continus, une collaboration OptiPro entre clients, une flotte dédiée et des opportunités de pool LTL.
• Nous recommandons d’utiliser les outils TMS de Transplace, notamment Control Tower, le modèle de prédiction des risques de service et l’apprentissage automatique, pour une visibilité en temps réel et de bout en bout afin d’atténuer les risques et de gérer de manière proactive votre chaîne d’approvisionnement.

Personnel de Transplace

Nous avons établi des protocoles internes concernant les restrictions de voyage, l’auto-quarantaine, la distanciation sociale, ainsi que d’autres mesures de sécurité. Nous avons également procédé activement à des tests de résistance et à la mise en œuvre de nos plans de réponse à la pandémie et de nos capacités à distance. En plus de nos plans et procédures internes mis en place, nous nous engageons à participer aux exigences de nos clients dans leurs installations et pour leurs mouvements de marchandises afin de maintenir un environnement opérationnel sûr.

• Transplace a adopté le travail à domicile pour tout le personnel non essentiel et plus de 75 % de notre équipe de gestion des transports sert désormais nos clients dans un environnement distant.
• Les télécommunications et la connectivité des clients ne sont pas interrompues.

Nous pensons que nous sommes au milieu de l’une des périodes les plus incertaines en ce qui concerne la prévision de l’équilibre entre l’offre et la demande. Nous ne pouvons pas prédire combien de temps les conditions du marché vont durer et dans quelle direction elles vont évoluer. Nous continuerons à fournir des mises à jour en fonction de la situation. Nous voulons que vous sachiez que nous sommes là pour vous. Si vous avez besoin de nous pour quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter.

• Clients actuels de Transplace : Contactez votre responsable de compte Transplace ou remplissez le formulaire ici.
• Partenaires transporteurs actuels de Transplace : Contactez votre représentant Transplace ou remplissez le formulaire ici.
• Expéditeurs : Remplissez le formulaire ici ou appelez le (866)-413-9266 et sélectionnez l’option 3 pour demander un devis.

Nous apprécions votre partenariat et nous voulons vraiment soutenir votre équipe en fournissant des solutions ingénieuses, des références ou des recommandations pour assurer le succès de votre entreprise.