Mise à jour de la chaîne d’approvisionnement du coronavirus COVID-19

Avec la propagation mondiale du coronavirus (COVID-19), les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement continuent d’être exposées. En tant que premier niveau de la chaîne d’approvisionnement de nombreuses entreprises, les perturbations en Chine ont eu des répercussions sur l’économie mondiale. La situation est encore fluide, comme nous l’avons mentionné dans notre précédent rapport, et Transplace continuera à publier des mises à jour dès que nous en aurons connaissance.

Importations de la Chine vers les États-Unis et d’autres régions

Mises à jour sur le fret maritime

Les flux de marchandises et les escales de navires rebondissent en Chine à mesure que la situation se normalise. L’activité industrielle chinoise est également en hausse.

À ce jour, il y a eu au total 111 voyages à blanc impliquant des échanges entre la Chine et les États-Unis. Quarante-huit navigations à blanc étaient dues au coronavirus et 63 au Nouvel An chinois. Il y a eu 75 voyages à vide sur le trafic entre la Chine et l’UE – 28 en raison du coronavirus et 46 en raison du Nouvel An chinois.

Il y a eu sept navigations à blanc au cours de la semaine dernière, mais le rythme des navigations à blanc supplémentaires diminue, et une stabilisation apparaît. La perte de volume estimée en raison des navigations à vide est d’environ 1,9 million d’EVP. Le fret maritime moyen étant estimé à 1 000 dollars par EVP, la perte de revenus des transporteurs maritimes s’élève à 1,9 milliard de dollars.

Selon Alphaliner, 30 à 60 % de la capacité hebdomadaire sortante a été retirée du trafic Asie-Europe et Trans-Pacifique au cours des trois dernières semaines, ainsi que des routes intra-asiatiques. La réouverture des usines en Chine devrait permettre un retour progressif de la demande, mais Alphaliner a noté dans un récent bulletin d’information que la reprise des volumes de fret devrait prendre quelques semaines. Jusqu’à ce que le volume normal soit atteint, les transporteurs continueront à mettre en place de manière sélective des traversées à blanc, probablement jusqu’à la fin du mois de mars.

Mise à jour sur le camionnage en Chine

La pénurie de chauffeurs et de camionneurs chinois est toujours très répandue. La capacité de camionnage dans le nord de la Chine affiche une disponibilité des conducteurs de 70 à 80 %. Dans le centre et le sud de la Chine, la récupération est plus faible, avec une capacité de 20 à 40 %, car de nombreux conducteurs viennent de Hubei et des provinces voisines où l’épidémie est plus répandue. La situation du camionnage reste critique à Ningbo et dans la province du Zhejiang, avec seulement 10 à 20 % de camions disponibles en raison des restrictions et des blocages.

Mises à jour des ports chinois

La congestion portuaire se poursuit en Chine, avec des pénuries d’équipements, alors même que les quarantaines dans la province de Hubei, dans la ville de Wuhan, pourraient bientôt être levées.

Le taux spot du Transpacific Eastbound (TPEB) reste inchangé. La demande n’est pas encore à un point tel que les transporteurs connaissent des pénuries de capacité. Les ports de transbordement tels que Busan Korea (le^5e port de conteneurs le plus actif) sont confrontés à la congestion due aux volumes de conteneurs déchargés dans les ports intermédiaires, tandis que les transporteurs détournent des navires et déchargent des conteneurs réfrigérés en raison du manque de prises disponibles dans les ports chinois.

Les constructeurs automobiles et les fabricants d’électronique en Corée du Sud et au Japon signalent l’arrêt des chaînes de production.

Impacts sur les États-Unis

Mises à jour des ports américains

Los Angeles, Long Beach et Oakland connaissent une grave congestion portuaire due au manque d’espace pour les conteneurs vides qui attendent des navires de retour vers la Chine et l’Asie. Les opérations de terminaux à LA/LGB annulent des équipes de travail en raison de la baisse des volumes de conteneurs de transit. Ces baisses ont également un impact sur la congestion des conteneurs et les heures d’ouverture des portes.

Les fournisseurs de trajets citent des temps d’attente de 3 à 6 heures dans et hors des terminaux. Les expéditeurs sont pénalisés si les chauffeurs ne sont pas en mesure de restituer les vides dans les délais impartis. Les pénalités de détention vont de 100 à 200 dollars par conteneur et par jour. Un transporteur renonce actuellement aux frais de retenue pour les retours à vide. Les autres transporteurs n’ont pas encore annoncé d’exemptions.

Les ports de la côte Est connaissent une baisse spectaculaire des volumes. Le port de Baltimore réduit sa journée de travail de 75 minutes. Savannah et Brunswick prévoient une baisse des cargaisons d’importation de 40% en mars et avril par rapport aux niveaux de 2019. Le Port de Virginie estime que les pertes de cargaisons de février à avril s’élèvent à 44 000 conteneurs, soit une baisse d’environ 11 %. Les ports de Caroline du Sud estiment une baisse de 15% des volumes portuaires jusqu’en avril.

La pénurie d’équipements dans certaines rampes intérieures est dans une situation critique, les rampes à conteneurs de l’Ohio étant parmi les plus touchées. Le port de Houston connaît une pénurie d’équipements. Les transporteurs ont annoncé des surtaxes pour le repositionnement des équipements ainsi que des frais supplémentaires pour les équipements spéciaux tels que les tops ouverts et les racks plats.

Les taux d’exportation des États-Unis vers l’Asie et les taux d’exportation des États-Unis vers l’Europe ont fait l’objet d’augmentations générales des taux (GRI) en raison de l’impact de la pénurie globale de capacité des navires résultant des départs à vide. Les délais de réservation des exportations des États-Unis vers l’Asie restent longs, en particulier sur les marchés où les stocks de conteneurs sont faibles.

L’IATA estime que les pertes de revenus pour les compagnies aériennes s’élèvent à 113 milliards de dollars et que les réservations à terme des compagnies aériennes ont été « gravement affectées » sur les routes qui ne sont pas à destination ou en provenance de la Chine.

Ce qui se passe ensuite

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que la « menace d’une pandémie est très réelle » mais qu’elle peut encore être contrôlée. Plus de 100 pays ont maintenant signalé des cas et, depuis le lundi 9 mars, l’Italie a verrouillé l’ensemble du pays. En Chine, 70 % des cas se sont rétablis.

La situation continue d’évoluer, même heure par heure, au gré des réactions des marchés mondiaux. Transplace a mis en place un plan de gestion des risques qui vise avant tout la sécurité de nos employés et de nos clients, mais pour l’instant, nous ne prévoyons pas d’interruption des activités opérationnelles quotidiennes. Nous continuons à surveiller activement la situation et nous enverrons des mises à jour supplémentaires dès qu’elles seront disponibles.