Mise à jour du marché des transports : perspectives de capacité

Tendances et conseils en matière de capacité pour la route internationale et au-delà

2018 a été une année historique pour le secteur des transports. Le marché du transport de lots complets était extrêmement tendu en raison d’une capacité limitée. Par conséquent, de nombreux expéditeurs se sont tournés vers d’autres modes de transport pour acheminer leurs marchandises et ont déployé des efforts supplémentaires pour accroître l’efficacité et réduire les coûts.

Cependant, en 2019, le marché a évolué pour devenir beaucoup plus favorable aux expéditeurs, ce qui a surpris de nombreux professionnels du secteur. Et si les conditions se sont certainement améliorées par rapport à l’année dernière, le Roadcheck international de la semaine dernière est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les expéditeurs devraient garder un œil sur le marché actuel des capacités et prévoir ce qui pourrait arriver.

Roadcheck international 2019 : comment il influe sur la capacité à court terme

L’International Roadcheck de la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA), qui s’est déroulé du 4 au 6 juin de cette année, a tendance à tirer la capacité des réseaux routiers. Chaque année, l’International Roadcheck met l’accent sur une catégorie d’infractions, cette année sur les systèmes de direction et de suspension.

Selon l’ASVC, au cours de la semaine, les inspecteurs ont effectué  » l’inspection de niveau I de la norme nord-américaine, une procédure en 37 étapes qui comprend un examen des exigences de fonctionnement du conducteur et de l’état mécanique du véhicule « [1].

La semaine dernière, ces inspections en cours ont provoqué un resserrement du marché des capacités. Selon Fleet Owner, Roadcheck pose souvent des problèmes de capacité car « si un camion est jugé inapte, les forces de l’ordre chargées des inspections n’hésiteront pas à le mettre hors service. L’année dernière, près de 12 000 camions et chauffeurs ont été mis hors service »[2].

La capacité : Une perspective du transport de marchandises par camion

De nombreux facteurs ont contribué à créer l’environnement actuel, riche en capacités, mais personne ne sait quand se produira le prochain ralentissement. Il est donc important de profiter des conditions actuelles et de préparer dès maintenant votre chaîne d’approvisionnement à d’éventuels cycles baissiers à l’avenir.

Fin 2018, il est devenu évident que le marché des TL était en train de changer. Cela s’est poursuivi en 2019 et les taux spot sont désormais systématiquement inférieurs aux taux contractuels dans de nombreuses voies. En conséquence, les transporteurs contractuels s’efforcent de maintenir ou d’augmenter leurs tarifs, car ils sont confrontés aux prix agressifs pratiqués par les courtiers sur les marchés spot et contractuels.

La capacité : Un point de vue intermodal

En 2018, avec un marché des capacités de TL serré, de nombreux expéditeurs ont cherché à expédier par le rail plutôt que par le TL. Cette année, les taux de TL ont baissé par rapport à l’année dernière, et l’intermodal ne devrait pas avoir un avantage concurrentiel aussi important pour les expéditeurs par rapport au marché du camion.

Cependant, l’intermodal demeure l’un des moyens les plus rentables de transporter des marchandises en Amérique du Nord. Il est donc important pour les expéditeurs de disposer d’une capacité ferroviaire cohérente pour les mois à venir où les volumes seront plus importants, indépendamment des petites possibilités d’économies actuellement disponibles sur le marché du transport de lots complets.

Facteurs susceptibles d’affecter la capacité à long terme

Législation : Le mandat ELD a transformé le secteur du transport routier en 2018. Et si la poussière a finalement commencé à retomber et qu’il n’y aura probablement pas de nouvelles réglementations aussi transformatrices que le mandat ELD de sitôt, d’autres changements législatifs pourraient se profiler à l’horizon.

Les professionnels du transport devraient garder un œil sur ces réglementations qui pourraient avoir un grand impact sur le camionnage en 2019 et au-delà :

1. Dispositifs d’enregistrement électronique embarqués
2. Efforts de réforme des heures de service
3. Nouvelles règles sur le salaire minimum
4. Nouveaux obstacles au dépistage des drogues pour les conducteurs

Pénurie de conducteurs et rémunération : La pénurie de chauffeurs, dont le déficit est estimé entre 50 000 et 60 000 chauffeurs d’ici la fin de l’année 2019, est principalement un problème dans le domaine des longs trajets routiers. Aujourd’hui, le salaire moyen d’un camionneur de classe 8 est de 71 575 dollars par an, mais une étude récente du Bureau of Labor Statistics a indiqué que le salaire des chauffeurs, ajusté en fonction de l’inflation, devrait être de 110 000 dollars et plus par an.[3] La pénurie de chauffeurs reste un défi important et continuera d’avoir un impact sur la capacité de camionnage à mesure qu’elle augmente.

Parmi les autres défis majeurs susceptibles d’affecter l’industrie, citons les suivants

• les exigences de l’OTIF et de l’obligation de respecter les délais et l’intégralité des stocks d’autres grands détaillants.
• Surcharges carburant internationales en 2020
• Les poussées saisonnières et promotionnelles
• Parking pour camions
• Conformité et sécurité
• Les conducteurs distraits
• Santé et bien-être des conducteurs
• Congestion et infrastructures

Préparez votre chaîne d’approvisionnement aujourd’hui, pour demain

Pour se préparer à tout défi qui pourrait survenir à court ou à long terme, les expéditeurs doivent penser à l’avenir. Voici quelques mesures proactives qu’ils peuvent prendre :

• Évaluer et optimiser les stratégies de guidage du routage en fonction de l’évolution des conditions du marché.
• Communiquer activement et ouvertement avec toutes les installations, les récepteurs et les transporteurs.
• Permettre une certaine souplesse dans les horaires d’enlèvement et de livraison, entre autres, afin d’améliorer les performances des transporteurs et des réseaux.
• Augmenter l’optimisation de la collaboration avec d’autres expéditeurs, en utilisant les mouvements dynamiques continus, le co-chargement entre expéditeurs et la correspondance des flux du réseau pour aider à capturer la capacité des transporteurs.
• Travailler avec les clients et les équipes de planification de la production pour améliorer la précision des prévisions et partager ces prévisions avec les partenaires transporteurs.
• Connaître l’ensemble des missions et des attentes de vos différents clients, d’autant plus qu’elles évoluent très rapidement.
• Améliorer l’accès aux points de données clés et s’efforcer de toujours gagner en précision et en analyse prédictive.

Les expéditeurs devraient également s’appuyer sur l’expertise de leurs partenaires 3PL pour les tenir informés de tout changement sur le marché, ainsi que pour mieux comprendre leur chaîne d’approvisionnement et optimiser leurs stratégies de transport.

Quel est l’impact des perspectives de capacité actuelles sur vos opérations ?

[1] https://cvsa.org/news-entry/2019-roadcheck-dates-focus/

[2] https://www.fleetowner.com/ideaxchange/steering-roadcheck-safety

[3] https://www.bls.gov/ooh/transportation-and-material-moving/heavy-and-tractor-trailer-truck-drivers.htm#tab-5