Mise à jour du marché pour le troisième trimestre 2024 : aperçu et recommandations pour les équipes logistiques

À l’aube du second semestre, le marché du fret s’est largement stabilisé, tandis que l’offre et la demande sont restées stables par rapport aux mois précédents.

Même dans un marché mou, les équipes logistiques doivent toujours être préparées à un retournement potentiel du marché plus tard dans l’année.
La clé pour garder une longueur d’avance sur les perturbations et rester compétitif est d’élaborer et de maintenir un programme logistique proactif et axé sur les données.
Notre dernier rapport trimestriel sur le marché et les perspectives partage les données et les idées de nos experts sur les impacts des principales tendances économiques et de la chaîne d’approvisionnement, aidant ainsi les équipes logistiques à rester informées et préparées à une volatilité potentielle.

Pour le troisième trimestre, nous mettons l’accent sur l’offre et la demande, ainsi que sur les performances des itinéraires dans le secteur du transport de lots complets aux États-Unis, sur les dernières tendances du marché du transport de lots brisés et sur les facteurs clés ayant un impact sur le transport transfrontalier.

Transport routier aux États-Unis : L’offre et la demande restent inchangées et les performances des guides de routage sont toujours solides

L’offre et la demande ont à peine changé au deuxième trimestre, restant en hausse de 1,2 % d’une année sur l’autre.
Cette croissance est probablement due à une augmentation de 2,3 % d’une année sur l’autre des dépenses réelles de consommation de biens et à une augmentation de 10,4 % d’une année sur l’autre des importations conteneurisées.
Alors que l’emploi dans le secteur du transport de lots complets sur de longues distances a légèrement diminué par rapport à 2023, l’offre globale n’a baissé que de 0,3 % d’une année sur l’autre grâce à des ventes de camions de classe 8 plus élevées que prévu.

Malgré les tensions saisonnières liées à des événements annuels tels que la saison des fruits et légumesLa conformité au guide d’acheminement est restée solide. Les taux d’acceptation des premiers appels d’offres ont légèrement baissé pour atteindre 92 % en juin, tout près des records, tandis que le taux de conformité est resté élevé à 94 %. Ces chiffres suggèrent que la plupart des volumes spot sur le marché sont intentionnels ou attribuables à des expéditions ponctuelles. En outre, les rejets d’appels d’offres n’entraînent qu’un surcoût minime pour les expéditeurs par rapport à leur transporteur principal, ce qui constitue une protection supplémentaire contre les perturbations des itinéraires.Nos recommandations :

• Maintenez une ALE élevée en établissant des relations stratégiques avec les principaux fournisseurs de votre réseau, ainsi que des objectifs symbiotiques à long terme.
• Pour faire face à la volatilité, collaborez avec des transporteurs stratégiques afin d’assurer la transparence des coûts et des prix au sein de votre réseau, et élaborez un plan d’action pour traiter les dossiers en souffrance.

Le marché du transport de lots brisés connaît une reprise lente et régulière

Après le retrait de Yellow du marché l’année dernière, le secteur du transport de lots brisés montre des signes d’une dynamique positive.
La demande de services LTL est plus faible que l’année dernière et la croissance du tonnage est toujours négative.
Cependant, le volume devrait augmenter tout au long de l’année 2024, avec un rebond complet prévu pour le début de l’année 2025.

Les marges des transporteurs sont élevées dans le secteur du transport de lots brisés, et les transporteurs investissent massivement dans les installations, la technologie et l’amélioration des processus pour rester au même niveau que les transporteurs les plus performants sur ce marché.
Dans l’ensemble, les transporteurs visent la croissance et le rendement pour stimuler les performances, tandis que l’activité intense des appels d’offres leur offre de nombreux choix pour améliorer ou développer leurs réseaux.

Nos recommandations :

• Les transporteurs recherchent des partenaires de croissance stratégique dotés d’un haut niveau d’habilitation technologique pour les aider à mettre en œuvre des initiatives de réduction des coûts.
  Des outils tels que La solution LTL d’Uber Freight aide les expéditeurs et les transporteurs à rationaliser le processus d’approvisionnement en produits LTL.
• Continuer à donner la priorité aux meilleures pratiques pour une réussite à long terme, notamment une collaboration productive avec les transporteurs, des stratégies de tarification fondées sur des données et des améliorations en matière d’emballage.

Transport maritime transfrontalier : Possibilités d’améliorer les opérations au Mexique et au Canada

Il existe de nombreuses possibilités d’optimiser les expéditions au sud et au nord de la frontière.
Mais les expéditeurs doivent être conscients des dernières tendances qui influencent le transport au Mexique et au Canada.

Au Mexique, la capacité de transbordement pour les chargements en direction du nord s’est resserrée en raison de la forte demande, tandis que les transporteurs continuent d’inclure les kilomètres à vide dans leurs tarifs de transport de ligne afin de répondre à cette demande et de repositionner l’équipement de la frontière vers les points d’expédition au Mexique.
Le vol de marchandises et la pénurie de conducteurs restent également les défis les plus pressants pour l’industrie mexicaine des transports.

Au Canada, l’activité de camionnage s’est légèrement améliorée depuis le premier trimestre, la capacité excédentaire étant lentement absorbée par le marché.
Selon la dernière mise à jour des offres d’emploi nationales de Trucking HR Canada (THRC), les offres d’emploi pour les conducteurs ont diminué de 33 % d’une année sur l’autre.
Entre-temps, les passages de camions à la frontière de l’Ontario ont augmenté de 5 % entre le premier et le deuxième trimestre, tandis que le nombre de passages de camions a diminué de 1,4 % d’une année sur l’autre au cours du deuxième trimestre.
Sur le marché au comptant, les volumes ont également augmenté de 18 % d’une année sur l’autre.

Nos recommandations :

• Pour naviguer avec succès sur le marché canadien, veillez à émettre des appels d’offres pour des réseaux complets et à obtenir des capacités aux taux actuels, car le marché commence à se rééquilibrer.
• Chercher à mettre en œuvre des solutions technologiques pour améliorer l’efficacité du réseau. Par exemple, Services de transport de lots brisés d’Uber Freight au Canada déplace plus de 10 000 palettes par semaine au départ de la région du Grand Toronto.
  S’appuyant sur un modèle innovant d’expédition collaborative, elle combine les envois de plusieurs expéditeurs dans des itinéraires optimisés à arrêts multiples, réduisant ainsi les arrêts et les coûts inutiles tout en améliorant les performances globales de l’expédition.
• Priorité à la lutte contre le vol de marchandises au Mexique avec solutions de prévention de la fraude y compris le suivi en temps réel des expéditions pour détecter toute activité suspecte.

Ce ne sont là que quelques-unes des conclusions de notre nouveau rapport.
Pour un aperçu complet de ce à quoi les équipes logistiques peuvent s’attendre ce trimestre, y compris une vue d’ensemble des événements de la chaîne d’approvisionnement mondiale, consultez notre rapport complet Q3 Market Update and Outlook Report.