Al cerrar el 2025, el mercado de transporte de carga sigue incierto

Al cerrar el 2025, el mercado de transporte de carga sigue incierto. La tarifa arancelaria efectiva promedio aumentó al 17%, la más alta desde 1936, y el sector manufacturero continúa contrayéndose mientras los fabricantes enfrentan la inflación. La capacidad también se está reduciendo lentamente, con pedidos de tractores y remolques nuevos disminuyendo un 16% interanual. Para mantenerse a la vanguardia y prepararse para 2026, los equipos logísticos deben ser proactivos, basarse en datos y planificar para múltiples escenarios de mercado.

Nuestro último Informe Trimestral de Actualización y Perspectivas del Mercado proporciona información valiosa para ayudar a cargadores, transportistas y profesionales logísticos a tomar decisiones informadas. Este trimestre (Q4 2025), examinaremos las últimas tendencias en carga completa de EE.UU., LTL y transporte transfronterizo, así como lo que se puede esperar en 2026.

Transporte por carretera en EE.UU.: Navegando un panorama cambiante

Para los fabricantes, los aranceles afectan los precios de productos básicos como metales, minerales y maquinaria. Como resultado, los sectores manufactureros están experimentando inflación. Estos factores, junto con un mercado laboral en desaceleración, crean obstáculos para la demanda de carga completa.

En comparación con años anteriores, la temporada alta de pedidos de tractores ha sido significativamente más débil, señalando una contracción continua del suministro hacia 2026. Como resultado, es probable que la reducción de capacidad continúe, con las flotas más grandes viendo los efectos en el nuevo año.

En el cuarto trimestre, las tarifas spot y contractuales continúan siguiendo tendencias estacionales. Para 2025, las tarifas spot son ligeramente más altas que el año pasado, con una tendencia entre 0% y 5%, y las tarifas contractuales han aumentado aproximadamente de 1% a 2% interanual.

Para 2026, se espera que las tarifas spot aumenten gradualmente a medida que la capacidad sale del mercado. Pero si se aprueba la regulación de la FMCSA sobre transportistas no domiciliados, se estima que alrededor de 200,000 conductores serían eliminados del mercado de transporte. Esto podría causar un ajuste significativo, llevando a un crecimiento de dos dígitos en las tarifas spot.

Las tarifas contractuales deberían mantenerse estables en el primer semestre de 2026, pero aumentar en el segundo semestre. Si los sectores de construcción y manufactura se recuperan, también se espera que aumenten las tarifas de plataforma. Las tarifas de furgón y refrigerado deberían mantenerse equilibradas, con potencial para un ligero crecimiento debido a la reducción de capacidad.

Debido a que hay dos posibles escenarios de mercado en 2026 —ya sea una línea base con pequeños aumentos de tarifas o un ajuste significativo— los cargadores deberían enfocarse en la planificación de escenarios para cada uno para mantener la resiliencia. Los cargadores también deberían priorizar e invertir en relaciones estratégicas con transportistas y hacer la transición a modelos de precios flexibles, como precios basados en costos o indexados, para proteger sus guías de enrutamiento del ajuste del mercado.

Nuestras recomendaciones:

• Para cargadores:

  • Asegurar tarifas contractuales temprano mientras el mercado permanece relativamente suave.

  • Diversificar transportistas, incluyendo flotas medianas confiables, para protegerse contra posibles ajustes de capacidad.

  • Establecer relaciones estratégicas con proveedores clave en su red y fortalecer relaciones con transportistas.

  • Pronosticar colaborativamente con transportistas para ayudarles a planificar capacidad durante un año de crecimiento más lento.

  • Utilizar análisis de rutas basados en datos para identificar qué rutas necesitan contratos y cuáles pueden fluctuar en el mercado spot.

• Para transportistas:

  • Enfocarse en construir relaciones sólidas con cargadores que valoren asociaciones a largo plazo y prioricen tarifas justas.

  • Optimizar operaciones y mejorar la eficiencia para mantener la rentabilidad en un mercado potencialmente volátil.

  • Mantenerse informado sobre tendencias del mercado y ajustar estrategias de precios en consecuencia.

Mercado LTL: Enfoque en eficiencia y colaboración

Las tendencias de LTL han permanecido relativamente sin cambios desde abril de 2023. Aunque el servicio LTL sigue siendo fuerte, la demanda es débil debido al mercado consolidado.

Actualmente, el volumen LTL va desde plano hasta ligeramente a la baja interanual. Para el primer trimestre de 2026, se espera que la actividad de licitación siga siendo alta ya que los cargadores buscan asegurar tarifas antes de un cambio en el mercado, pero probablemente no habrá nuevo volumen o cambios sustanciales en los precios.

A lo largo de 2026, podría haber un aumento en el volumen, pero dado que los transportistas tienen entre 10% y 30% de capacidad disponible, esto será absorbido. Si esto ocurre, los precios probablemente aumentarán alrededor de 3% a 5%.

Nuestras recomendaciones:

• Para cargadores:

  • Equilibrar su cartera de transportistas alineándose con socios estratégicos.

  • Asegurar conocimientos de embarque precisos y clasificación adecuada de carga para ayudar a reducir costos e impulsar la eficiencia del transportista.

  • Utilizar las condiciones actuales del mercado para negociar tarifas competitivas y asegurar capacidad para sus envíos LTL. Esto incluye renovar con incumbentes de mayor servicio y utilizar transportistas regionales, subregionales o de bajo costo especializados.

  • Adoptar soluciones tecnológicas para agilizar la adquisición y mejorar la eficiencia.

  • Priorizar mejores prácticas, incluyendo colaboración productiva con transportistas, estrategias de precios basadas en datos y mejoras de embalaje.

  • Gestionar costos entendiendo qué está impulsando los precios de los transportistas y considerar alternativas para esas rutas y/o productos.

• Para transportistas:

  • Buscar socios de crecimiento estratégico con un alto grado de habilitación tecnológica para ayudar a impulsar iniciativas de reducción de costos.

  • Continuar invirtiendo en tecnología y eficiencias internas para mantener la rentabilidad.

  • Colaborar con cargadores para optimizar operaciones y mejorar niveles de servicio.

Envíos transfronterizos: Abordando desafíos

Con políticas cambiantes e incertidumbre del mercado, cargadores y transportistas deben estar conscientes de los desafíos únicos en cada región. Capacidad, volumen de carga, robo de carga e incertidumbre económica son factores que pueden impactar las operaciones transfronterizas.

En México, la Cámara Nacional del Transporte de Carga (CANACAR) ha reportado interrupciones en las cadenas de suministro y operaciones logísticas en los corredores México-EE.UU. debido a bloqueos liderados por la UNTA. Además, los requisitos del Departamento de Transporte de EE.UU. para el dominio del inglés y su revisión de licencias CDL extranjeras podrían empeorar la escasez de conductores. Actualmente, más del 70% de los conductores B1 podrían no cumplir con los requisitos de idioma del DOT.

En cuanto a la demanda, la escasez de semiconductores y la incertidumbre en torno al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) afectaron la producción de vehículos, resultando en una disminución del 3.7% en octubre. Sin embargo, a pesar de los aranceles sobre metales y autopartes, las cadenas de suministro se están adaptando. Varias compañías automotrices, como Mazda, Honda y General Motors, han aumentado el abastecimiento local y diversificado proveedores para reducir riesgos.

En 2026, cargadores y transportistas deberían continuar planificando para desafíos e interrupciones continuas. México será sede de la Copa Mundial FIFA 2026, y cargadores y transportistas deben prepararse para desafíos logísticos y mayor congestión. También se llevará a cabo una revisión del USMCA en julio para determinar si debe extenderse o modificarse. Esto podría resultar en reglas de origen más estrictas, mayor escrutinio de productos asiáticos y requisitos adicionales de contenido regional.

En Canadá, el sector manufacturero continuó disminuyendo en el cuarto trimestre. Aun así, el sentimiento manufacturero es alto, indicando una perspectiva positiva hacia el nuevo año. Aunque los transportistas continúan enfrentando obstáculos por legislación y altas tasas de interés, permanecen activos en el mercado spot para oportunidades de margen. Sin embargo, estos obstáculos han resultado en que los cargadores vean tasas de reemplazo más altas para contratos de 2026.

Nuestras recomendaciones:

• Para cargadores:

  • En México, mantener flexibilidad para optimizar operaciones y fortalecer asociaciones con transportistas establecidos. Implementar cruces fronterizos alternativos, transbordo y diferentes modos de transporte, y responder proactivamente a condiciones cambiantes.

  • En Canadá, mantener acceso a capacidad a través de RFQs o mini-licitaciones mientras el mercado se reequilibra, y optimizar flujos transfronterizos utilizando salto de zonas o estatus de importador no residente.

  • Para ambas regiones, buscar implementar eficiencias de red con soluciones tecnológicas, como los servicios LTL canadienses de Uber Freight, y trabajar estrechamente con su representante de Uber Freight para anticipar cambios regulatorios, impactos arancelarios y condiciones comerciales cambiantes.

• Para transportistas:

  • Priorizar asegurar volumen consistente y mantener los camiones en movimiento.

  • Invertir en medidas de seguridad para proteger la carga contra robos.

  • Mantenerse informado sobre cambios económicos y regulatorios en cada país.

Mirando hacia adelante: Preparándose para múltiples escenarios

El cuarto trimestre de 2025 será un momento crucial para el mercado de transporte. Las políticas comerciales en evolución y los cambios del mercado durante este tiempo probablemente afectarán la primera mitad de 2026. Las débiles ventas de equipos y nuevas regulaciones dirigidas a transportistas no domiciliados podrían afectar la segunda mitad. Cargadores y transportistas deben mantenerse informados sobre tendencias del mercado, aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia y construir relaciones sólidas con sus socios. Al mantenerse ágiles y proactivos, los profesionales logísticos pueden navegar los desafíos y capitalizar las oportunidades que se avecinan.

Para una mirada más profunda al mercado de transporte en el cuarto trimestre de 2025 y lo que viene en 2026, incluyendo información adicional sobre intermodal y almacenamiento en EE.UU., lea el Informe completo de Actualización y Perspectivas del Mercado del Q4.

*Todos los datos son generados por índices internos de Uber Freight utilizando una combinación ponderada de disponibilidad de camiones y conductores para la oferta, y producción manufacturera, consumo de bienes, importaciones y exportaciones para la demanda.