Actualización del mercado de fletes Q2: Las presiones del mercado convergen y crean urgencia
Tres presiones están afectando el mercado de carga simultáneamente: los costos de combustible, el ajuste de carga completa en contra de la temporada y los cambios regulatorios que están reduciendo la capacidad del mercado. A diferencia de un mercado que sigue ciclos estacionales, estas fuerzas están convergiendo en guías de enrutamiento, redes LTL y operaciones transfronterizas al mismo tiempo.
Los datos del Informe de Actualización y Perspectivas del Mercado Q2 de Uber Freight apuntan a un tema común: la ventana para adelantarse a estas condiciones se está reduciendo, y los cargadores mejor posicionados para lo que se avecina están ajustando sus estrategias ahora. A continuación se presenta el estado actual del mercado y lo que los cargadores deben hacer para mantenerse a la vanguardia.
La capacidad de carga completa sigue ajustándose
El ajuste actual del mercado es principalmente impulsado por la oferta, con la resolución final de la FMCSA sobre CDL no domiciliados que se espera elimine 40,000 conductores anualmente durante los próximos cinco años, y las ventas de tractores han caído un 27.2% interanual. Las tarifas spot siguen siendo más de un 25% superiores interanualmente, excluyendo el combustible, lo que aumenta la presión del lado de la oferta. Sin embargo, aunque el aumento en las tarifas spot ha impulsado los pedidos de Clase 8, la nueva capacidad no llegará de inmediato para aliviar las condiciones actuales.
Por el lado de la demanda, el ISM PMI se mantuvo en 52.7 en abril, por encima del umbral de expansión de 50.0, lo que indica una expansión económica sostenida. Además, la relación de inventarios mayoristas a ventas se encuentra en su nivel más bajo desde el COVID, lo que podría crear un impulso para la demanda a medida que se reabastecen los inventarios.
La aceptación de primera oferta cayó al 82% en abril, lo que aumenta los costos a medida que los envíos rechazados avanzan por las guías de enrutamiento o hacia el mercado spot, donde los volúmenes han aumentado un 44% interanual. A medida que las tarifas spot aumentaron en contra de la temporada en los tres tipos de remolques en abril, es probable que el ajuste continúe durante la temporada alta de junio y julio.
Nuestras recomendaciones para los cargadores:
Planifique los presupuestos según el pronóstico del segundo semestre, no según las condiciones de 2024 y 2025. Es probable que las tarifas spot sean un 25% o más superiores en comparación con los niveles de 2025. Se espera que las tarifas contractuales sean hasta un 10% más altas durante el resto del año, excluyendo el combustible. Usar años anteriores como referencia dejará los presupuestos expuestos.
Reevalúe las oportunidades de red. Identifique dónde la carga puede trasladarse estratégicamente, como a través del intermodal, para compensar el aumento de los costos de combustible y línea de transporte y potencialmente reducir el gasto total en transporte.
Planifique la capacidad pico con 30 a 60 días de anticipación. Agregar capacidad dedicada con poco tiempo de aviso es más difícil en un mercado ajustado. Evalúe la demanda proyectada para la temporada pico y la demanda de temporada de producción, y planifique en consecuencia para evitar la exposición al mercado spot.
Pre-negocie los carriles críticos antes de los eventos de licitación. Usar datos a nivel de carril y pronósticos de volumen detallados le da a los cargadores una posición más sólida y garantiza que obtengan los precios más precisos de los transportistas.
Monitoree la profundidad de la guía de enrutamiento, no solo el precio. Rastrear la aceptación de primera oferta y el costo sobre el transportista principal, carril por carril, ayuda a los cargadores a actuar antes de que las guías de enrutamiento fallen, mejor que solo los precios spot.
Los precios del diésel siguen alcanzando máximos históricos
Las presiones del lado de la oferta son solo parte de la historia, ya que la volatilidad geopolítica continúa empujando los precios del diésel al alza. Solo en abril se registró un aumento del 11.2% mes a mes, y el promedio nacional de diésel en EE. UU. alcanzó $5.64 por galón para la semana del 11 de mayo, frente a $3.72 en febrero. Varios estados del Medio Oeste también establecieron récords, con precios que superaron los $6.00 por galón en Michigan e Illinois.
Los precios más altos del combustible han contribuido a que las tarifas spot aumenten entre un 40% y un 45% interanual. A medida que los transportistas buscan proteger el flujo de caja en corredores de alto costo de combustible, los rechazos de carriles de menor margen están aumentando. Y debido a que los recargos por combustible generalmente se calculan por milla, los transportistas ahora están incorporando en ellos los costos de ralentí y los movimientos en vacío. Más importante aún, aunque los cargadores están viendo estos costos en sus presupuestos ahora, es posible que no se reviertan completamente una vez que el combustible se estabilice, debido a otras presiones estructurales del mercado.
Para protegerse aún más contra el aumento de costos, los cargadores deben:
Auditar las cláusulas de recargo por combustible este mes para confirmar que reflejan las condiciones actuales del mercado.
Acortar los ciclos de revisión de recargos a ajustes semanales vinculados a índices para alinear los costos de transporte más estrechamente con los precios reales del combustible, reduciendo el riesgo de grandes variaciones de precios entre revisiones.
Agregar accesorios de combustible en mercados sin FSC estándar para crear mayor transparencia en los precios.
Eliminar el tiempo de espera y los movimientos en vacío, ya que estos pueden elevar las tarifas de los transportistas.
Las redes LTL están absorbiendo la demanda rápidamente
A medida que el mercado de carga completa se ajusta, las cargas parciales y los envíos LTL grandes se están trasladando a los transportistas LTL. El Índice de Precios al Productor LTL es actualmente más de un 20% superior a los niveles comparables de 2025. Dado que el mercado LTL está absorbiendo rápidamente esta demanda desbordante, está impactando los niveles de servicio de los transportistas, especialmente porque la capacidad de la industria no se ha recuperado completamente del colapso de Yellow en 2023.
Con estos cambios, los grandes cargadores industriales y de bienes de consumo masivo también están comenzando a reducir el volumen LTL diario y premium al enfocarse en la consolidación y las opciones diferidas. Como se trata de un cambio estructural, no aparecerá en los índices de tarifas durante otro trimestre. Sin embargo, remodelará la combinación de rendimiento de los transportistas a medida que se extienda más allá de los bienes de consumo masivo.
Pasos operativos que los cargadores deben considerar:
Realice un ejercicio de segmentación. Mapee los carriles por nivel de servicio requerido y alinee cada segmento con la combinación correcta de LTL/transportista, calendario de salidas o estrategia de consolidación.
Audite las prácticas de envío en los orígenes clave, incluyendo la preparación del muelle, la documentación y los patrones de detención. Trate la reducción de la detención como un factor de costo, no solo como una métrica de servicio. Las malas prácticas de envío pueden afectar las evaluaciones de tarifas en un 10% o más cuando los transportistas evalúan las cuentas.
Consolide la carga en carriles de volumen similar. La agrupación, el salto de zona o la consolidación pueden reducir costos. Los expertos de Uber Freight han establecido múltiples programas de agrupación de salida y consolidación, lo que ha resultado en ahorros medibles para los clientes.
El robo de carga se está volviendo más sofisticado
Según CargoNet, hubo 767 eventos de delitos en la cadena de suministro en EE. UU. y Canadá en el primer trimestre, una disminución del 5.3% interanual. Sin embargo, ha habido un aumento significativo en amenazas por correo electrónico a medida que los actores maliciosos apuntan a las credenciales de flotas medianas y grandes. La ingeniería social y el fraude de cambio de propiedad también están en aumento. El fraude de cambio de propiedad registró un aumento del 169.6% interanual en el primer trimestre, con aproximadamente la mitad de los incidentes de robo del primer trimestre vinculados a transportistas que tienen números de transportista motor legítimos e historiales operativos previamente limpios.
En respuesta, las reformas legislativas y de política están avanzando. La legislación federal propuesta requeriría que los transportistas, corredores y transitarios notifiquen a la FMCSA cualquier cambio de propiedad dentro de los 30 días. También eliminaría gradualmente el uso de números de transportista motor en un plazo de cinco años.
Formas de reducir el riesgo de carga:
Refuerce la seguridad de las cuentas. Los controles sólidos sobre el acceso a las cuentas y el seguimiento de las mejores prácticas de prevención de fraude son las mejores defensas. Asegúrese de que los equipos estén al tanto de las tácticas más comunes utilizadas por los actores maliciosos y cómo evitarlas.
Verifique a lo largo de todo el ciclo de vida del envío, ya que los controles en la etapa de oferta por sí solos ya no son suficientes para prevenir el robo.
Examine detenidamente a los transportistas con transferencias de autoridad recientes y valídelos antes de reservar.
Desarrolle manuales de respuesta ante interrupciones a nivel de corredor para garantizar que el fraude o el robo se aborden con rapidez.
La volatilidad y los aranceles continúan dando forma a las redes transfronterizas
Con los cambios en las políticas y la incertidumbre del mercado, los cargadores deben estar al tanto de los desafíos únicos en cada región. Los movimientos arancelarios, las nuevas regulaciones, las salidas de transportistas y la volatilidad geopolítica son factores que pueden impactar las operaciones transfronterizas.
En general, en el transporte marítimo, la confiabilidad global de los horarios de servicio se mantuvo alrededor del 63%. Con el bloqueo del Estrecho de Ormuz, los tránsitos han caído de aproximadamente 138 buques por día antes del conflicto a casi cero desde el 6 de mayo. Las interrupciones en el Mar Rojo y el Canal de Suez han añadido entre 10 y 15 días a los tránsitos Asia-USEC y Asia-Europa. Para rutas comerciales clave como Asia y Europa, el libro de pedidos de buques apunta a una presión moderada a la baja sobre las tarifas, pero los factores geopolíticos están manteniendo las tarifas spot y la confiabilidad volátiles.
Con los aranceles IEEPA suspendidos, los cargadores están cargando agresivamente la mercancía por adelantado. Los volúmenes están muy por encima de los patrones estacionales normales, lo que contribuye a una mayor presión en las reservas. En la red de Uber Freight, estamos viendo que las interrupciones se manifiestan como impactos a nivel de carril en lugar de promedios globales. Esto se traduce en cierres repentinos, retrasos y picos de tarifas en ciertos corredores. Los cargadores están utilizando planes de contingencia y rutas alternativas para mantener la carga en movimiento de manera proactiva.
Los importadores de toda América del Norte también están enfocándose en el proceso CAPE. Hay $166 mil millones en reembolsos por aranceles IEEPA para más de 330,000 importadores. Al 11 de mayo, $35.46 mil millones en reembolsos están en proceso. Los reembolsos dependen del producto y los volúmenes de importación, por lo que pueden oscilar entre unos pocos miles y varios millones de dólares. Hasta ahora, Uber Freight ha recuperado entre $3 y $4 millones de dólares en reembolsos en lo que va del año para nuestros clientes con exposición en México.
Formas de gestionar eficazmente las operaciones transfronterizas:
Manténgase proactivo con las tarifas transfronterizas. Planificar con anticipación y tener un manual de mercado spot para tomar decisiones rápidas después de un rechazo evita la improvisación carril por carril. Una toma de decisiones más rápida protege la cobertura y los costos.
Mantenga su base de transportistas flexible. No limite la capacidad transfronteriza a unos pocos proveedores y planifique para un mercado más ajustado. Trabaje con transportistas que tengan certificaciones CTPAT o socios que puedan garantizar capacidad certificada y confiable cuando la necesite.
Desarrolle manuales a nivel de corredor. En lugar de un plan global único, trate cada ruta comercial principal como un escenario separado. Defina puertos alternativos y modos de transporte, transportistas de respaldo preaprobados y opciones de consolidación para no responder de manera reactiva a aranceles, aduanas o problemas climáticos.
Aproveche la ventana de reembolso CAPE ahora. Asegure el acceso al Portal ACE, inscríbase en reembolsos ACH y audite los datos de entrada para verificar su exactitud. El sistema no permite enmiendas, por lo que cualquier dato faltante significa dinero perdido. Trabajar con un socio de confianza como Uber Freight, que ofrece servicios de presentación CAPE y orientación sobre cuentas ACE, también puede garantizar que maximice sus reembolsos.
Mirando hacia adelante: Monitoree de cerca el mercado
La evolución de las políticas comerciales y los cambios en las condiciones continuarán impactando el mercado a medida que avancemos hacia la segunda mitad de 2026. Los cargadores y transportistas deben mantenerse informados sobre las tendencias del mercado, aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia y construir relaciones sólidas con sus socios. Al mantenerse ágiles y proactivos, los profesionales de la logística pueden navegar la incertidumbre y capitalizar las oportunidades que se presenten.
Para un análisis más detallado del mercado de carga en el segundo trimestre de 2026 y lo que está por venir, incluyendo información adicional sobre carga a granel e intermodal en EE. UU., operaciones transfronterizas e interrupciones del mercado, lea el Informe completo de Actualización y Perspectivas del Mercado Q2.
*Todos los datos son generados por los índices internos de Uber Freight utilizando una combinación ponderada de disponibilidad de camiones y conductores para la oferta, y producción manufacturera, consumo de bienes, importaciones y exportaciones para la demanda.