La fabrication automobile au Mexique : S'adapter aux changements commerciaux et aux nouveaux tarifs
La situation géographique du Mexique, sa main-d'œuvre qualifiée et ses accords commerciaux en ont fait une destination privilégiée pour la fabrication automobile. Mais avec les nouveaux tarifs douaniers sur les véhicules importés annoncés cette semaine—augmentant les coûts des voitures fabriquées à l'étranger et reconfigurant les stratégies commerciales—les fabricants et fournisseurs doivent s'adapter. En tant que septième plus grand fabricant mondial de véhicules particuliers, le Mexique a produit 3,5 millions de véhicules en 2024, dont 76 % des exportations étaient destinées aux États-Unis. En 2024, ce chiffre a augmenté de plus de 5 %, le Mexique produisant plus de 3,9 millions de véhicules. Alors que le rôle du Mexique dans les chaînes d'approvisionnement automobile continue de croître, la navigation dans l'évolution des politiques commerciales et les défis de la chaîne d'approvisionnement est plus cruciale que jamais.
L'influence croissante du Mexique dans l'industrie automobile
Bien que l'industrie automobile ne soit pas nouvelle au Mexique, le nombre d'usines d'assemblage automobile au Mexique a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. La proximité du Mexique avec les États-Unis crée un avantage géographique. Les principaux constructeurs automobiles ayant des activités au Mexique comprennent Audi, BMW, Ford Motor Co., General Motors, Honda, Hyundai, et plus encore. Lorsque les équipementiers (OEM) établissent de nouvelles usines, leurs fournisseurs suivent souvent, installant des installations à proximité pour maintenir une proximité avec les lignes de production, réduire les délais d'approvisionnement et diminuer le risque de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
La fabrication au Mexique continue d'évoluer avec de nouveaux programmes et initiatives gouvernementales, notamment le programme Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) et le système des maquiladoras. IMMEX permet aux fabricants d'importer des matières premières et des composants en franchise de droits tant que les produits finis sont exportés. Les maquiladoras sous le programme IMMEX permettent aux usines gérées par un pays étranger au Mexique de bénéficier d'avantages fiscaux préférentiels et de participer à des programmes fiscaux administrés et établis par le Mexique et le pays étranger.
De même, l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) a mis à jour les règles d'origine et augmenté les exigences de contenu à valeur régionale (CVR) pour les automobiles et les pièces, incitant davantage à la fabrication automobile au Mexique. Dans le cadre de l'AEUMC, il est devenu plus rentable pour les entreprises de s'approvisionner en pièces et d'assembler des véhicules là-bas par rapport à d'autres pays.
Défis des passages frontaliers
La visibilité est toujours essentielle dans la chaîne d'approvisionnement, mais particulièrement pour les chargements circulant entre le Mexique et les États-Unis. Les passages frontaliers créent souvent un "trou noir", ce qui peut entraîner une faible visibilité des chargements, rendant difficile de garantir que les marchandises passeront rapidement et sans heurts, créant des frictions dans toute la chaîne d'approvisionnement.
Eaton, qui fabrique des composants automobiles, expédie régulièrement des produits entre ses huit usines au Mexique et aux États-Unis et a connu des défis de passage frontalier de première main. Jusqu'en 2018, les usines d'Eaton fonctionnaient séparément et utilisaient différents protocoles douaniers, rendant difficile de savoir où se trouvaient les produits dans la chaîne d'approvisionnement. En conséquence, les employés d'Eaton n'avaient pas de visibilité sur les opérations et les processus douaniers, ce qui diminuait la productivité et causait des retards.
Pour améliorer le processus, Eaton s'est tourné vers Uber Freight pour consolider le processus douanier grâce à son partenariat commercial avec Uber Freight Mexico Customs, propulsé par TP Laser, pour toutes les usines via la frontière de Laredo, rendant les passages frontaliers beaucoup plus faciles.
Des livraisons sans heurts sont particulièrement importantes pour les installations de fabrication qui s'appuient sur des stocks juste-à-temps (JAT). La gestion du transport entrant d'Uber Freight, y compris une stratégie de Plan pour chaque pièce (PFEP), augmente la visibilité pour soutenir les stratégies d'inventaire JAT. Le PFEP fournit une liste exhaustive d'attributs de données sur chaque pièce provenant des fournisseurs et chaque produit fini destiné aux clients, réduisant les pénuries de matériaux, la complexité de la chaîne d'approvisionnement et les coûts.
Évaluation complète des risques
Pour les fabricants qui envisagent d'établir ou d'étendre leurs opérations au Mexique, il est important de considérer tous les facteurs de risque potentiels et d'identifier des moyens de les atténuer. Les problèmes à considérer comprennent :
Défis d'infrastructure : De nombreuses routes au Mexique sont étroites et susceptibles de congestion, ce qui peut entraîner des temps de transit plus longs et des coûts de transport plus élevés. Savoir quelles routes sont sujettes à la congestion et appliquer la technologie d'optimisation des itinéraires peut aider les expéditeurs à éviter les goulots d'étranglement.
Sécurité : Le vol de fret est une préoccupation majeure, et la sécurité routière continue d'être un problème principal pour le transport au Mexique, avec des vols de fret plus élevés dans certaines régions du pays que dans d'autres. Pour aider à combattre le vol de fret, Uber Freight dispose d'un département de prévention des fraudes avec des outils et des ressources et a plusieurs niveaux de contrôles pour protéger les clients et les transporteurs contre la fraude.
Pénurie de chauffeurs : Comme aux États-Unis, le Mexique connaît également une pénurie de chauffeurs. Uber Freight a des partenariats stratégiques avec des transporteurs et une capacité dédiée au Mexique, facilitant l'entrée des chauffeurs sur le marché du transport.
Télécommunications : La maturité de la technologie au Mexique est très différente de celle des États-Unis, ce qui peut entraîner une couverture de télécommunications incohérente et rendre la visibilité transparente un défi. Dans certaines zones, les signaux satellites ne parviennent pas à capter les emplacements des camions, empêchant la transmission en temps réel des données de position. Cependant, le TMS d'Uber Freight et d'autres outils peuvent aider à la gestion de flotte et à la coordination de la chaîne d'approvisionnement même avec une connectivité limitée.
Faire des affaires au Mexique
Alors que 2023 a vu des montants significatifs d'investissements au Mexique, cela a ralenti en 2024 et est largement en pause actuellement en raison de l'incertitude entourant le commerce. Les défis devraient persister dans les années à venir, et plusieurs facteurs pourraient avoir un impact sur la fabrication automobile, notamment :
Politiques commerciales : Un paysage changeant pour les constructeurs automobiles. Les derniers tarifs sur les voitures importées et les pièces automobiles créent de multiples inconnues pour les fabricants et fournisseurs automobiles, en particulier ceux qui dépendent de la production mexicaine. Les États-Unis imposeront désormais un tarif de 25 % sur tous les véhicules fabriqués à l'étranger, avec des tarifs réciproques ajustant les taux américains en fonction de ce que les autres pays facturent. Bien que l'impact à long terme reste incertain, ces nouvelles mesures pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement, modifier les décisions d'approvisionnement et augmenter les coûts pour les constructeurs automobiles américains et les consommateurs. Étant donné qu'environ 78 % des exportations du Mexique vont aux États-Unis, ces changements de politique pourraient avoir des effets étendus sur le commerce transfrontalier.
Révisions de l'AEUMC : L'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) fera bientôt l'objet de sa révision obligatoire de 2026, ce qui pourrait également apporter des changements à la fabrication. Les fabricants devront évaluer et optimiser leur chaîne d'approvisionnement de manière proactive pour aider à naviguer dans les changements de coûts d'expédition, l'efficacité des itinéraires et les décisions d'approvisionnement.
Taux de main-d'œuvre : Avec davantage d'entreprises délocalisant leurs opérations au Mexique, les taux de main-d'œuvre pourraient augmenter, ce qui changerait l'économie des affaires dans le pays. Le Mexique a récemment augmenté son salaire minimum, et des augmentations supplémentaires sont attendues.
Même avec l'incertitude, l'influence du Mexique dans l'industrie automobile nord-américaine devrait continuer à augmenter au cours de la prochaine décennie. La présidente Claudia Sheinbaum a présenté le Plan México, une initiative visant à attirer 277 milliards de dollars d'investissements entre 2025 et 2030 et à établir le Mexique comme un hub pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le plan vise à améliorer la fabrication locale dans des secteurs stratégiques et à créer 1,5 million de nouveaux emplois dans la fabrication spécialisée.
Pour les entreprises qui prévoient de fabriquer au Mexique, il est essentiel de trouver les bons partenaires de chaîne d'approvisionnement avec une expertise dans le pays et de construire des relations solides. La mise à jour et les perspectives du marché du premier trimestre 2025 d'Uber Freight offrent plusieurs recommandations pour les entreprises opérant au Mexique, notamment :
Exploiter la technologie et les plateformes TMS pour intégrer les réseaux, minimiser les inefficacités et éliminer les redondances.
Appliquer l'ingénierie et les meilleures pratiques axées sur les données pour construire des modèles rentables qui minimisent les temps de transit au meilleur coût.
Diversifier les points de passage frontaliers et les modes pour augmenter la flexibilité et faciliter le trafic.
Favoriser les relations avec les transporteurs en place pour rester en avance sur les tendances du marché et s'adapter aux changements.
Uber Freight travaille directement avec les clients, y compris les entreprises automobiles, pour aider à évaluer les implications de coût des différentes stratégies d'approvisionnement et fournir des conseils sur l'optimisation du réseau à long terme pour minimiser l'exposition aux tarifs. Les consultants en logistique d'Uber Freight peuvent également fournir des conseils sur les stratégies d'inventaire, comme le stockage avancé d'inventaire, ainsi que la planification d'urgence.
Préparez votre chaîne d'approvisionnement automobile pour l'avenir avec Uber Freight
Les fournisseurs automobiles d'aujourd'hui doivent servir efficacement leurs équipementiers en se concentrant sur la navigation dans les réglementations transfrontalières, les douanes, la relocalisation de proximité et les politiques commerciales de manière efficace. Uber Freight dispose d'une équipe dédiée aux opérations automobiles au Mexique avec l'expertise et les connaissances locales nécessaires pour aider les entreprises automobiles à réussir dans la logistique transfrontalière. Uber Freight simplifie l'expédition transfrontalière avec une visibilité de bout en bout, de l'origine du fret au dédouanement et à la livraison finale.
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