Mise à jour du marché du fret T2 : Les pressions du marché convergent et créent une urgence
Trois pressions frappent simultanément le marché du fret : les coûts du carburant, le resserrement contre-saisonnier du marché des camions complets, et des changements réglementaires qui réduisent les capacités disponibles sur le marché. Contrairement à un marché qui suit des cycles saisonniers, ces forces convergent en même temps sur les guides de routage, les réseaux de transport de lots partiels (LTL) et les opérations transfrontalières.
Les données du rapport de mise à jour et de perspectives du marché T2 d'Uber Freight pointent vers un thème commun : la fenêtre pour anticiper ces conditions se rétrécit, et les chargeurs les mieux positionnés pour ce qui les attend ajustent leurs stratégies dès maintenant. Voici où en est le marché aujourd'hui et ce que les chargeurs devraient faire pour garder une longueur d'avance.
Les capacités en camions complets continuent de se resserrer
Le resserrement actuel du marché est principalement dû à l'offre : la décision finale de la FMCSA sur les permis de conduire commerciaux (CDL) non domiciliés devrait retirer 40 000 conducteurs par an au cours des cinq prochaines années, et les ventes de tracteurs sont en baisse de 27,2 % d'une année sur l'autre. Les tarifs spot restent supérieurs de plus de 25 % d'une année sur l'autre, hors carburant, ce qui accentue la pression du côté de l'offre. Mais si la hausse des tarifs spot a stimulé les commandes de véhicules de classe 8, les nouvelles capacités n'arriveront pas immédiatement pour soulager les conditions actuelles.
Du côté de la demande, l'ISM PMI est resté à 52,7 en avril, au-dessus du seuil d'expansion de 50,0, signalant une expansion économique soutenue. De plus, le ratio stocks/ventes en gros est à son niveau le plus bas depuis la COVID, ce qui pourrait potentiellement créer un vent favorable pour la demande à mesure que les stocks sont reconstitués.
Le taux d'acceptation à la première soumission a chuté à 82 % en avril, augmentant les coûts à mesure que les expéditions refusées descendent dans les guides de routage ou se retrouvent sur le marché spot, où les volumes sont en hausse de 44 % d'une année sur l'autre. Alors que les tarifs spot ont augmenté de manière contre-saisonnière pour les trois types de remorques en avril, un resserrement supplémentaire est susceptible de se poursuivre pendant la haute saison de juin et juillet.
Nos recommandations pour les chargeurs :
Planifiez les budgets selon les prévisions du second semestre — et non selon les conditions de 2024 et 2025. Les tarifs spot devraient être supérieurs de 25 % ou plus par rapport aux niveaux de 2025. Les tarifs contractuels devraient être jusqu'à 10 % plus élevés pour le reste de l'année, hors carburant. Utiliser les années précédentes comme référence exposera les budgets à des risques.
Réévaluez les opportunités de réseau. Identifiez où le fret peut être déplacé de manière stratégique — par exemple via l'intermodal — pour compenser la hausse des coûts de carburant et de transport de ligne, et potentiellement réduire les dépenses totales de transport.
Planifiez les capacités de pointe 30 à 60 jours à l'avance. L'ajout de capacités dédiées à court terme est plus difficile dans un marché en resserrement. Évaluez la demande projetée pour les périodes de pointe et la saison des produits frais, et planifiez en conséquence pour éviter une exposition au marché spot.
Pré-négociez les couloirs critiques avant les appels d'offres. L'utilisation de données au niveau des couloirs et de prévisions de volumes détaillées donne aux chargeurs un meilleur positionnement et garantit qu'ils obtiennent les tarifs transporteurs les plus précis.
Surveillez la profondeur du guide de routage, pas seulement le prix. Suivre le taux d'acceptation à la première soumission et le surcoût par rapport au transporteur principal, couloir par couloir, aide les chargeurs à agir avant que les guides de routage ne s'effondrent, mieux que les seuls tarifs spot.
Les prix du diesel continuent d'atteindre des niveaux records
Les pressions du côté de l'offre ne représentent qu'une partie de l'histoire, car la volatilité géopolitique continue de faire monter les prix du diesel. Le seul mois d'avril a enregistré une hausse de 11,2 % par rapport au mois précédent, et la moyenne nationale américaine du diesel a atteint 5,64 $ par gallon pour la semaine du 11 mai — contre 3,72 $ en février. Plusieurs États du Midwest ont également établi des records, avec des prix dépassant 6,00 $ par gallon dans le Michigan et l'Illinois.
La hausse des prix du carburant a contribué à une augmentation des tarifs spot de 40 % à 45 % d'une année sur l'autre. Alors que les transporteurs cherchent à protéger leurs flux de trésorerie sur les couloirs à coûts de carburant élevés, les rejections de couloirs à faible marge augmentent. Et parce que les suppléments carburant sont généralement calculés sur une base kilométrique, les transporteurs intègrent désormais les coûts de ralenti et les trajets à vide. Plus important encore, même si les chargeurs voient ces coûts dans leurs budgets maintenant, ils pourraient ne pas se résorber complètement une fois le carburant stabilisé, en raison d'autres pressions structurelles du marché.
Pour se protéger davantage contre la hausse des coûts, les chargeurs devraient :
Auditer les clauses de supplément carburant ce mois-ci pour confirmer qu'elles reflètent les conditions actuelles du marché.
Raccourcir les cycles de révision des suppléments à des ajustements hebdomadaires indexés pour aligner les coûts de transport plus étroitement sur les prix réels du carburant, réduisant ainsi le risque de fortes variations de prix entre les révisions.
Ajouter des accessoires carburant sur les marchés sans FSC standard pour créer une plus grande transparence tarifaire.
Éliminer les temps d'attente et les trajets à vide, car ceux-ci peuvent faire augmenter les tarifs des transporteurs.
Les réseaux LTL absorbent rapidement la demande
À mesure que le marché des camions complets se resserre, les chargements partiels et les expéditions LTL importantes se déplacent vers les transporteurs LTL. L'indice des prix à la production LTL est actuellement supérieur de plus de 20 % aux niveaux comparables de 2025. Parce que le marché LTL absorbe rapidement cette demande excédentaire, cela impacte les niveaux de service des transporteurs, d'autant plus que la capacité du secteur ne s'est pas entièrement remise de l'effondrement de Yellow en 2023.
Avec ces changements, les grands chargeurs industriels et CPG commencent également à réduire les volumes LTL quotidiens et premium en se concentrant sur la consolidation et les options différées. Comme il s'agit d'un changement structurel, il n'apparaîtra pas dans les indices de tarifs avant un autre trimestre. Cependant, il remodèlera le mix de rendement des transporteurs à mesure qu'il se répandra au-delà du secteur CPG.
Mesures opérationnelles que les chargeurs devraient envisager :
Réaliser un exercice de segmentation. Cartographiez les couloirs par niveau de service requis et alignez chaque segment avec le bon mix LTL/transporteur, calendrier de départ ou stratégie de consolidation.
Auditer les pratiques d'expédition aux origines clés, notamment la disponibilité des quais, la documentation et les schémas de détention. Traitez la réduction de la détention comme un levier de coût, pas seulement comme une mesure de service. De mauvaises pratiques d'expédition peuvent faire varier les évaluations tarifaires de 10 % ou plus lorsque les transporteurs évaluent les comptes.
Consolider le fret sur des couloirs à volumes similaires. Le groupage, le saut de zone ou la consolidation peuvent réduire les coûts. Les experts d'Uber Freight ont mis en place plusieurs programmes de groupage sortant et de consolidation, générant des économies mesurables pour les clients.
Le vol de fret devient de plus en plus sophistiqué
Selon CargoNet, il y a eu 767 événements criminels dans la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis et au Canada au T1 — en baisse de 5,3 % d'une année sur l'autre. Cependant, on observe une augmentation significative des menaces par e-mail, les acteurs malveillants ciblant les identifiants des flottes de taille moyenne et grande. L'ingénierie sociale et la fraude au changement de propriété sont également en hausse. La fraude au changement de propriété a enregistré une augmentation de 169,6 % d'une année sur l'autre au T1, avec environ la moitié des incidents de vol du T1 liés à des transporteurs détenant des numéros de transporteur légitimes et des historiques d'exploitation antérieurement irréprochables.
En réponse, des réformes législatives et politiques avancent. La législation fédérale proposée obligerait les transporteurs, courtiers et transitaires à notifier la FMCSA de tout changement de propriété dans les 30 jours. Elle éliminerait également progressivement l'utilisation des numéros de transporteur dans un délai de cinq ans.
Moyens de réduire les risques liés au fret :
Sécuriser les accès aux comptes. Des contrôles stricts sur l'accès aux comptes et le respect des meilleures pratiques de prévention de la fraude constituent les meilleures défenses. Assurez-vous que les équipes connaissent les tactiques les plus courantes utilisées par les acteurs malveillants et comment les éviter.
Vérifier tout au long du cycle de vie complet de l'expédition, car les seuls contrôles au moment de la soumission ne suffisent plus à prévenir le vol.
Examiner attentivement les transporteurs ayant récemment transféré leur autorité et les valider avant la réservation.
Élaborer des plans d'intervention par couloir pour garantir que la fraude ou le vol soit traité rapidement.
La volatilité et les tarifs douaniers continuent de façonner les réseaux transfrontaliers
Face à l'évolution des politiques et à l'incertitude du marché, les chargeurs doivent être conscients des défis uniques dans chaque région. Les mouvements tarifaires, les nouvelles réglementations, les sorties de transporteurs et la volatilité géopolitique sont autant de facteurs pouvant impacter les opérations transfrontalières.
Dans l'ensemble, pour le transport maritime, la fiabilité des horaires de service mondiaux est restée autour de 63 %. Avec le blocus du détroit d'Ormuz, les transits sont passés d'environ 138 navires par jour avant le conflit à presque zéro depuis le 6 mai. Les perturbations en mer Rouge et dans le canal de Suez ont ajouté 10 à 15 jours aux transits Asie-côte est des États-Unis et Asie-Europe. Pour les échanges clés comme l'Asie et l'Europe, le carnet de commandes de navires indique une pression modérée à la baisse sur les tarifs, mais les facteurs géopolitiques maintiennent les tarifs spot et la fiabilité dans un état de volatilité.
Avec la suspension des droits IEEPA, les chargeurs chargent agressivement les marchandises en avance. Les volumes sont bien au-dessus des schémas saisonniers normaux, contribuant à une pression accrue sur les réservations. Dans le réseau d'Uber Freight, nous observons des perturbations se manifestant comme des chocs au niveau des couloirs plutôt que comme des moyennes mondiales. Cela se traduit par des fermetures soudaines, des retards et des pics de tarifs sur certains couloirs. Les chargeurs utilisent des plans de contingence et des itinéraires alternatifs pour maintenir proactivement le fret en mouvement.
Les importateurs d'Amérique du Nord se concentrent également sur le processus CAPE. Il y a 166 milliards de dollars de remboursements pour les droits IEEPA auprès de plus de 330 000 importateurs. Au 11 mai, 35,46 milliards de dollars de remboursements sont en cours de traitement. Les remboursements dépendent des produits et des volumes d'importation, ils peuvent donc aller de quelques milliers à plusieurs millions de dollars. À ce jour, Uber Freight a récupéré entre 3 et 4 millions USD de remboursements depuis le début de l'année pour ses clients exposés au Mexique.
Moyens de gérer efficacement les opérations transfrontalières :
Restez proactif sur les tarifs transfrontaliers. Planifier à l'avance et disposer d'un plan d'action spot pour des décisions rapides après un refus évite de devoir improviser couloir par couloir. Des décisions plus rapides protègent la couverture et les coûts.
Maintenez votre base de transporteurs flexible. Ne limitez pas les capacités transfrontalières à quelques prestataires et planifiez pour un marché plus tendu. Travaillez avec des transporteurs disposant de certifications CTPAT ou des partenaires pouvant garantir une capacité certifiée et fiable quand vous en avez besoin.
Élaborez des plans d'action par couloir. Plutôt qu'un plan mondial unique, traitez chaque grand couloir commercial comme un scénario distinct. Définissez des ports et modes alternatifs, des transporteurs de secours pré-approuvés et des options de consolidation afin de ne pas réagir de manière réactive aux tarifs douaniers, aux problèmes douaniers ou aux intempéries.
Saisissez dès maintenant la fenêtre de remboursement CAPE. Sécurisez l'accès au portail ACE, inscrivez-vous aux remboursements ACH et auditez les données d'entrée pour leur exactitude. Le système ne permet pas les amendements, donc toute donnée manquante signifie de l'argent perdu. Travailler avec un partenaire de confiance comme Uber Freight, qui offre des services de dépôt CAPE et des conseils sur les comptes ACE, peut également vous aider à maximiser vos remboursements.
Perspectives : Surveiller attentivement le marché
L'évolution des politiques commerciales et les conditions changeantes continueront d'impacter le marché à mesure que nous avançons dans le second semestre 2026. Les chargeurs et les transporteurs devraient rester informés des tendances du marché, tirer parti de la technologie pour améliorer l'efficacité et construire des relations solides avec leurs partenaires. En restant agiles et proactifs, les professionnels de la logistique peuvent naviguer dans l'incertitude et saisir les opportunités à venir.
Pour une analyse plus approfondie du marché du fret au T2 2026 et de ce qui est à venir, incluant des informations supplémentaires sur le vrac et l'intermodal américains, les opérations transfrontalières et les perturbations du marché, lisez le rapport complet de mise à jour et de perspectives du marché T2.
*Toutes les données sont générées par les indices internes d'Uber Freight en utilisant une combinaison pondérée de la disponibilité des camions et des conducteurs pour l'offre, et de la production manufacturière, de la consommation de biens, des importations et des exportations pour la demande.