Al cerrar el tercer trimestre de 2025, el mercado de transporte de carga sigue incierto

Al cerrar el tercer trimestre de 2025, el mercado de transporte de carga sigue incierto. La tarifa arancelaria efectiva promedio aumentó al 16.4%, la más alta desde 1936, y los sectores de manufactura y mayoreo están mostrando señales de inflación. La capacidad también continúa saliendo del mercado, cayendo por debajo de los niveles previos a la pandemia. Para mantenerse a la vanguardia y navegar la posible volatilidad a medida que surgen nuevos desafíos y oportunidades, los equipos de logística deben ser proactivos y basarse en datos.

Nuestro último Informe Trimestral de Actualización y Perspectivas del Mercado proporciona información valiosa para ayudar a los cargadores, transportistas y profesionales de logística a tomar decisiones informadas. Este trimestre (Q3 2025), examinaremos las últimas tendencias en carga completa de EE.UU., LTL y transporte transfronterizo, así como los factores clave que impactan la cadena de suministro global.

Transporte por carretera en EE.UU.: Navegando un panorama cambiante

Con la tarifa arancelaria actual, se espera que los precios aumenten un 1.4%, resultando en una pérdida anual promedio de $1,900 por hogar. Los aranceles afectan desproporcionadamente a la ropa, calzado, vehículos y equipos eléctricos. Para los fabricantes, los aranceles afectan los precios de las materias primas, como metales y minerales, y maquinaria. Como resultado, los sectores de manufactura y mayoreo están experimentando señales de inflación. Estos factores, junto con un mercado laboral en desaceleración, crean importantes obstáculos para la demanda de carga completa a pesar de un reciente aumento por el abastecimiento anticipado.

Aunque la estacionalidad sigue siendo el principal impulsor, los sectores generadores de carga se han estancado en su mayoría. El mercado débil también ha empujado los márgenes de los transportistas a mínimos de 15 años, con pronósticos que anticipan que continuará así durante la primera mitad de 2026.

La mayoría de los pronósticos para tarifas spot y contractuales predicen que el mercado plano continuará hasta el primer semestre de 2026, pero el riesgo al alza es mucho mayor.

Dada la fragilidad del actual mercado débil, los cargadores deben monitorear de cerca el mercado y estar preparados para una posible volatilidad. Ahora es el momento para que los cargadores solidifiquen relaciones con transportistas clave y mantengan estrategias de mitigación en mente.

Nuestras recomendaciones:

• Para cargadores:

• Establezca relaciones estratégicas con proveedores clave en su red y fortalezca las relaciones con transportistas.

• Comprenda las finanzas de sus socios y prepárese para múltiples escenarios y condiciones de mercado en 2026.

• Adopte términos contractuales flexibles como contratos basados en índices y costo-plus. Estos ofrecen protección contra fluctuaciones del mercado.

• Establezca objetivos simbióticos a largo plazo con socios clave.

• Colabore con transportistas en iniciativas empresariales centradas en tecnología, mejores prácticas y optimización de operaciones comerciales.

• Desarrolle procesos formales para abordar planes de mejora de servicio y rendimiento.

• Para transportistas:

• Concéntrese en construir relaciones sólidas con cargadores que valoren asociaciones a largo plazo y prioricen tarifas justas.

• Optimice operaciones y mejore la eficiencia para mantener la rentabilidad en un mercado potencialmente volátil.

• Manténgase informado sobre las tendencias del mercado y ajuste las estrategias de precios en consecuencia.

Mercado LTL: Enfoque en eficiencia y colaboración

La demanda de LTL se mantuvo baja durante el primer semestre, con una caída del 4% interanual, pero LTL sigue siendo saludable con buenas alternativas para los cargadores. Se espera que los precios de LTL tengan un impacto mínimo en los presupuestos de los cargadores durante los próximos 12 meses calendario. Si bien los cambios en la Clasificación Nacional de Fletes Motorizados (NMFC) crearon algunas interrupciones, varios transportistas han suavizado su postura. También se espera que el sentimiento de los transportistas LTL se mantenga plano o a la baja para el segundo semestre de 2025 y principios del primer semestre de 2026.

Esperamos que los aumentos generales de tarifas (GRIs) se mantengan en el rango del 3% al 5%, aunque pueden ser negociables. Además, cualquier aumento en precios y volumen debería ser lento a menos que haya un aumento repentino en la demanda de capacidad de carga completa, lo que podría trasladar envíos de volumen a LTL.

Nuestras recomendaciones:

• Para cargadores:

• Aproveche las condiciones actuales del mercado para negociar tarifas competitivas y asegurar capacidad para sus envíos LTL. Esto incluye renovar con proveedores actuales de mayor servicio y utilizar transportistas regionales de nicho o de bajo costo.

• Adopte soluciones tecnológicas para agilizar las adquisiciones y mejorar la eficiencia.

• Priorice las mejores prácticas, incluyendo colaboración productiva con transportistas, estrategias de precios basadas en datos y mejoras en el embalaje.

• Para transportistas:

• Busque socios de crecimiento estratégico con un alto grado de habilitación tecnológica para ayudar a impulsar iniciativas de reducción de costos.

• Continúe invirtiendo en tecnología y eficiencias internas para mantener la rentabilidad.

• Colabore con los cargadores para optimizar operaciones y mejorar los niveles de servicio.

Envíos transfronterizos: Abordando desafíos y navegando la incertidumbre

Los nuevos aranceles de EE.UU. continúan presionando a los exportadores, aumentando la incertidumbre para la segunda mitad de 2025. Ahora más que nunca, los cargadores y transportistas deben estar conscientes de los desafíos únicos en cada región. La capacidad, el volumen de carga, el robo de carga y la incertidumbre económica son factores que pueden impactar las operaciones transfronterizas.

Se espera que la economía de México mantenga un crecimiento modesto en 2025, con el nearshoring bajo el T-MEC continuando atrayendo inversiones. Los fabricantes de automóviles, electrónicos y farmacéuticos están expandiendo operaciones para aprovechar cadenas de suministro más cortas y la ausencia de aranceles. Dicho esto, las fricciones comerciales con EE.UU. y los nuevos aranceles están reduciendo los volúmenes de exportación en el sector automotriz y otros sectores clave.

Aunque los pronósticos para el crecimiento anual siguen siendo débiles, se espera una ligera recuperación en 2026. Sin embargo, las perspectivas son cautelosas debido a desafíos de productividad, riesgos de políticas y posibles disputas del T-MEC.

Los transportistas transfronterizos deben continuar priorizando asegurar volumen constante y mantener sus camiones en movimiento mientras los volúmenes de carga permanecen volátiles durante este período de incertidumbre. Los cargadores deben continuar colaborando con transportistas principales para asegurar capacidad, alinearse con los cambios del mercado y adaptarse proactivamente a las dinámicas operativas cambiantes.

En Canadá, el comercio con EE.UU. está pesando sobre el mercado de carga transfronterizo, con aranceles estadounidenses ejerciendo presión sobre industrias específicas. La manufactura de equipos industriales pesados, electrodomésticos y electrónicos también está contrayéndose. Además, la estacionalidad anual en el mercado spot se atenuó, añadiendo presión a las tarifas contractuales hasta principios del tercer trimestre. Al entrar en el cuarto trimestre, los cargadores deben optimizar los flujos transfronterizos, mantener acceso a la capacidad mediante RFQs o mini-licitaciones, e implementar eficiencias de red.

Nuestras recomendaciones:

• Para cargadores:

• En México, manténgase flexible para optimizar operaciones y fortalecer asociaciones con transportistas establecidos. Implemente cruces fronterizos alternativos, transbordo y diferentes modos de transporte, y responda proactivamente a las condiciones cambiantes.

• En Canadá, mantenga acceso a la capacidad mediante RFQs o mini-licitaciones mientras el mercado se reequilibra, y optimice los flujos transfronterizos utilizando salto de zonas o estatus de importador no residente.

• Para ambas regiones, busque implementar eficiencias de red con soluciones tecnológicas, como los servicios LTL canadienses de Uber Freight, y trabaje estrechamente con su representante de Uber Freight para anticipar cambios regulatorios, impactos arancelarios y condiciones comerciales cambiantes.

• Para transportistas:

• Priorice asegurar volumen constante y mantener los camiones en movimiento.

• Invierta en medidas de seguridad para proteger la carga contra robos.

• Manténgase informado sobre cambios económicos y regulatorios en cada país.

Mirando hacia adelante: Preparándose para lo inesperado

El cuarto trimestre de 2025 será un momento crucial para el mercado de transporte de carga. Las políticas comerciales en evolución y los cambios del mercado que ocurran durante este tiempo probablemente impactarán la primera mitad de 2026. Los cargadores y transportistas deben mantenerse informados sobre las tendencias del mercado, aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia y construir relaciones sólidas con sus socios. Al mantenerse ágiles y proactivos, los profesionales de logística pueden navegar los desafíos y capitalizar las oportunidades que se avecinan.

Para una mirada más profunda a las perspectivas del mercado de transporte de carga del tercer trimestre de 2025, incluyendo información sobre la cadena de suministro global, almacenamiento y sostenibilidad, lea el Informe completo de Actualización y Perspectivas del Mercado del Q3.

*Todos los datos son generados por índices internos de Uber Freight utilizando una combinación ponderada de disponibilidad de camiones y conductores para la oferta, y producción manufacturera, consumo de bienes, importaciones y exportaciones para la demanda.