Manufactura automotriz en México: Adaptación a cambios comerciales y nuevos aranceles
La ubicación geográfica de México, su mano de obra calificada y sus acuerdos comerciales lo han convertido en un destino principal para la fabricación automotriz. Pero con los nuevos aranceles sobre vehículos importados anunciados esta semana—aumentando los costos para autos fabricados en el extranjero y remodelando las estrategias comerciales—los fabricantes y proveedores deben adaptarse. Como el séptimo mayor fabricante de vehículos de pasajeros del mundo, México produjo 3.5 millones de vehículos en 2024, con el 76% de las exportaciones destinadas a EE.UU. En 2024, ese número aumentó más del 5%, con México produciendo más de 3.9 millones de vehículos. A medida que el papel de México en las cadenas de suministro automotriz continúa creciendo, navegar por las políticas comerciales en evolución y los desafíos de la cadena de suministro es más crítico que nunca.
La creciente influencia de México en la industria automotriz
Aunque la industria automotriz no es nueva en México, el número de plantas de ensamblaje automotriz en México ha aumentado significativamente durante la última década. La proximidad de México a EE.UU. crea un beneficio geográfico. Los principales fabricantes de automóviles con operaciones en México incluyen Audi, BMW, Ford Motor Co., General Motors, Honda, Hyundai y más. A medida que los Fabricantes de Equipos Originales (OEMs) establecen nuevas plantas, sus proveedores a menudo los siguen, estableciendo instalaciones cercanas para mantener proximidad a las líneas de producción, disminuir los tiempos de entrega de inventario y reducir el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro.
La fabricación dentro de México continúa evolucionando con nuevos programas e iniciativas gubernamentales, incluyendo el programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) y el sistema de maquiladoras. IMMEX permite a los fabricantes importar materias primas y componentes libres de impuestos siempre que los productos finales sean exportados. Las maquiladoras bajo el programa IMMEX permiten que las fábricas operadas por un país extranjero en México reciban beneficios fiscales preferenciales y participen en programas fiscales administrados y establecidos por México y el país extranjero.
De manera similar, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) actualizó las reglas de origen y aumentó los requisitos de contenido de valor regional (CVR) para automóviles y piezas, incentivando más fabricación automotriz en México. Bajo el T-MEC, ha sido más rentable para las empresas obtener piezas y ensamblar vehículos allí en comparación con otros países.
Desafíos en los cruces fronterizos
La visibilidad siempre es esencial en la cadena de suministro, pero especialmente para las cargas que se mueven entre México y EE.UU. Los cruces fronterizos a menudo crean un "agujero negro", lo que puede llevar a una baja visibilidad de carga que dificulta asegurar que los bienes se despejen rápida y perfectamente, creando fricción en toda la cadena de suministro.
Eaton, que fabrica componentes automotrices, regularmente envía productos entre sus ocho plantas en México y EE.UU. y ha experimentado desafíos de cruce fronterizo de primera mano. Hasta 2018, las plantas de Eaton operaban por separado y usaban diferentes protocolos aduaneros, dificultando saber dónde estaban los productos en la cadena de suministro. Como resultado, los empleados de Eaton no tenían visibilidad de las operaciones y procesos a través de aduanas, lo que disminuyó la productividad en general y causó retrasos.
Para ayudar a mejorar el proceso, Eaton recurrió a Uber Freight para consolidar el proceso aduanero a través de su asociación comercial con Uber Freight Mexico Customs, impulsado por TP Laser, para todas las plantas a través de la frontera de Laredo, facilitando mucho los cruces fronterizos.
Las entregas sin problemas son especialmente importantes para las instalaciones de fabricación que dependen del inventario justo a tiempo (JIT). La gestión de transporte entrante de Uber Freight, incluida una estrategia de Plan Para Cada Parte (PFEP), aumenta la visibilidad para apoyar las estrategias de inventario JIT. PFEP proporciona una lista extensa de atributos de datos sobre cada parte proveniente de proveedores y cada producto terminado que va a los clientes, reduciendo la escasez de materiales, la complejidad de la cadena de suministro y los costos.
Evaluación integral de riesgos
Para los fabricantes que consideran establecer o expandir operaciones en México, es importante considerar todos los factores de riesgo potenciales e identificar formas de mitigarlos. Los problemas a considerar incluyen:
Desafíos de infraestructura: Muchas carreteras en México son estrechas y susceptibles a la congestión, lo que puede llevar a tiempos de tránsito más largos y mayores costos de transporte. Conocer qué rutas son propensas a la congestión y aplicar tecnología de optimización de rutas puede ayudar a los transportistas a evitar cuellos de botella.
Seguridad: El robo de carga es una preocupación principal, y la seguridad vial sigue siendo un problema principal para el transporte de México, con robos de carga siendo más altos en algunas áreas del país que en otras. Para ayudar a combatir el robo de carga, Uber Freight tiene un departamento de prevención de fraude con herramientas y recursos y tiene múltiples capas de controles para proteger a clientes y transportistas del fraude.
Escasez de conductores:Al igual que en EE.UU., México también está experimentando una escasez de conductores. Uber Freight tiene asociaciones estratégicas con transportistas y capacidad dedicada en México, facilitando a los conductores entrar en el mercado de transporte.
Telecomunicaciones: La madurez de la tecnología en México es muy diferente a la de EE.UU., lo que puede resultar en cobertura de telecomunicaciones inconsistente y hacer que la visibilidad perfecta sea un desafío. En algunas áreas, las señales satelitales no logran captar las ubicaciones de los camiones, impidiendo la transmisión en tiempo real de datos de posición. Sin embargo, el TMS de Uber Freight y otras herramientas pueden ayudar con la gestión de flotas y la coordinación de la cadena de suministro incluso con conectividad limitada.
Haciendo negocios en México
Mientras que 2023 vio cantidades significativas de inversión en México, eso se desaceleró en 2024 y se ha pausado en gran medida en la actualidad debido a la incertidumbre en torno al comercio. Se espera que los desafíos permanezcan en los próximos años, y hay varios factores que podrían impactar la fabricación automotriz, incluyendo:
Políticas comerciales: Un panorama cambiante para los fabricantes de automóviles. Los últimos aranceles sobre automóviles importados y piezas de automóviles crean múltiples incógnitas para los fabricantes y proveedores automotrices, especialmente aquellos que dependen de la producción de México. EE.UU. ahora impondrá un arancel del 25% a todos los vehículos fabricados en el extranjero, con aranceles recíprocos ajustando las tasas de EE.UU. basadas en lo que otros países cobran. Si bien el impacto a largo plazo sigue siendo incierto, estas nuevas medidas podrían interrumpir las cadenas de suministro, alterar las decisiones de abastecimiento y aumentar los costos para los fabricantes de automóviles estadounidenses y los consumidores por igual. Dado que aproximadamente el 78% de las exportaciones de México van a EE.UU., estos cambios de política podrían tener efectos de gran alcance en el comercio transfronterizo.
Revisiones del T-MEC: El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pronto se someterá a su revisión obligatoria de 2026, lo que también podría traer cambios a la fabricación. Los fabricantes necesitarán evaluar y optimizar su cadena de suministro de manera proactiva para ayudar a navegar los cambios en los costos de envío, la eficiencia de las rutas y las decisiones de abastecimiento.
Tasas laborales: Con más empresas reubicando operaciones a México, las tasas laborales podrían aumentar, lo que cambiaría la economía de hacer negocios en el país. México recientemente aumentó su salario mínimo, y se esperan aumentos adicionales.
Incluso con la incertidumbre, es probable que la influencia de México en la industria automotriz norteamericana continúe aumentando durante la próxima década. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México, una iniciativa para atraer $277 mil millones en inversiones entre 2025 y 2030 y establecer a México como un centro para las cadenas de suministro globales. El plan tiene como objetivo mejorar la fabricación local en sectores estratégicos y crear 1.5 millones de nuevos empleos en fabricación especializada.
Para las empresas que planean fabricar en México, es esencial encontrar los socios adecuados de la cadena de suministro con experiencia en el país y construir relaciones sólidas. La Actualización y Perspectiva del Mercado del Q1 2025 de Uber Freight ofrece varias recomendaciones para empresas que operan en México, incluyendo:
Aprovechar la tecnología y las plataformas TMS para integrar redes, minimizar ineficiencias y eliminar redundancias.
Aplicar ingeniería y mejores prácticas centradas en datos para construir modelos rentables que minimicen los tiempos de tránsito al mejor costo.
Diversificar los puntos de cruce fronterizo y los modos para aumentar la flexibilidad y aliviar el tráfico.
Fomentar relaciones con transportistas establecidos para mantenerse por delante de las tendencias del mercado y adaptarse a los cambios.
Uber Freight está trabajando directamente con clientes, incluidas empresas automotrices, para ayudar a evaluar las implicaciones de costos de diferentes estrategias de abastecimiento y proporcionar orientación sobre la optimización de la red a largo plazo para minimizar la exposición a aranceles. Los consultores logísticos de Uber Freight también pueden proporcionar orientación sobre estrategias de inventario, como el almacenamiento anticipado de inventario, así como la planificación de contingencia.
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Los proveedores automotrices de hoy necesitan servir eficazmente a sus OEMs con un enfoque en navegar las regulaciones transfronterizas, aduanas, nearshoring y políticas comerciales de manera eficiente. Uber Freight tiene un equipo dedicado de operaciones automotrices en México con la experiencia y el conocimiento local necesarios para ayudar a las empresas automotrices a tener éxito en la logística transfronteriza. Uber Freight simplifica el envío transfronterizo con visibilidad de extremo a extremo, desde el origen de la carga hasta el despacho de aduanas y la entrega final.
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