Par : Mazen Danaf, Scientifique Appliqué Senior chez Uber Freight
Nous sommes au tout début de l'année 2024, et jusqu'à présent le marché reste faible—en continuité avec l'année précédente. En 2023, les tarifs spot ont chuté d'environ 21% par rapport à leurs niveaux de 2022, et les tarifs contractuels ont baissé de 15%. Bien que la stagnation de la demande n'ait pas été une bonne nouvelle pour la plupart des expéditeurs, elle a offert un répit bien nécessaire aux professionnels de la chaîne d'approvisionnement, avec un excès d'offre persistant, entraînant des tarifs plus bas et des niveaux de service plus élevés. Certains expéditeurs ont cherché à réaliser des économies, particulièrement sur le marché spot, tandis que d'autres ont choisi de privilégier le service et les relations avec les transporteurs en préparation du prochain marché tendu.
Ce marché tendu pourrait arriver en 2024. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela dépend de votre approche face au marché faible de 2023.
En utilisant notre vaste ensemble de données d'expéditeurs de chargements complets aux États-Unis, nous avons développé un modèle basé sur les données pour classer les expéditeurs en cinq profils, selon leur façon de naviguer dans le marché faible en termes de coûts, de guides d'acheminement et de niveaux de service. Nous résumons ci-dessous les indicateurs de performance clés de chaque profil d'expéditeur—et examinons ce que leur stratégie de 2023 pourrait signifier pour l'année à venir.
Le Stratège
Taille de l'expéditeur : Grande (18% des expéditeurs TM d'Uber Freight)
Ces expéditeurs ont choisi de privilégier les partenariats à long terme avec de grands transporteurs stratégiques. Ils l'ont fait en réduisant leur volume confié aux courtiers et en diminuant le nombre de transporteurs pour se concentrer sur les grands opérateurs historiques et les partenaires stratégiques, chacun transportant en moyenne un millier de chargements par an pour ces expéditeurs. En 2023, ils ont privilégié le service et ont minimalement recouru au marché spot. En moyenne, les expéditions spot-FAM ne constituaient qu'environ 6% de leur volume. Leur taux moyen d'acceptation de première offre (FTA) a considérablement augmenté, passant de 80% en 2022 à 92% en 2023. Malgré l'accent mis sur le service, ces expéditeurs ont tout de même réalisé d'importantes économies, avec une moyenne de 14 cents par mile sur les tarifs de chargement complet.*
L'Économiste
Taille de l'expéditeur : Grande (38%)
Ces expéditeurs étaient plus soucieux des coûts que le groupe précédent. Ils ont pu réaliser des économies plus importantes tout en obtenant des améliorations modérées du service. Ils ont davantage exploité le marché spot (environ 9% de leurs expéditions) et ont pu réaliser une réduction de 0,18 $/mile sur les tarifs.* Leur FTA est passé de 81% en 2022 à 89% en 2023. Ils ont utilisé des courtiers pour près de la moitié de leurs chargements, et des transporteurs de petite et moyenne taille pour l'autre moitié.
L'Opportuniste
Taille de l'expéditeur : Petite-Moyenne (7%)
Ces expéditeurs de petite et moyenne taille ont pu réaliser les meilleures économies en exploitant agressivement le marché spot et les réseaux de courtiers, qu'ils ont utilisés pour trois quarts de leurs expéditions. Ils ont pu réaliser des économies allant jusqu'à 0,28 $/mile par rapport à 2022.* Contrairement aux autres expéditeurs, ils ont augmenté leur part de fret spot d'environ 28% en 2022 à 43% en 2023, pour bénéficier de l'écart important entre les tarifs spot et contractuels. Alors que tous les autres groupes réduisaient la part des courtiers dans leurs réseaux globaux, ces expéditeurs agressifs ont augmenté leur part de 10%, et réduit leur dépendance vis-à-vis des grands transporteurs, qui ont résisté aux réductions de coûts agressives. Ces expéditeurs n'étaient pas aussi sensibles au service et avaient le FTA le plus bas de tous les groupes, à seulement 68%, ce qui représentait tout de même une amélioration de 15% par rapport à l'année précédente.
Le Pilier
Taille de l'expéditeur : Petite-Moyenne (29%)
Comme le groupe ci-dessus, ces expéditeurs de petite et moyenne taille ont utilisé des courtiers pour trois quarts de leurs chargements et ont fortement exploité le marché spot (~23% de leurs expéditions). Cependant, ils ont choisi de privilégier le service plutôt que le coût, en réduisant légèrement la part du spot dans leurs réseaux par rapport à 2022. Avec l'aide des courtiers, ces expéditeurs ont pu atteindre un impressionnant FTA de 93%, tout en réduisant leurs tarifs de chargement complet de 0,18 $/mile par rapport à 2022.*
Le Traditionaliste
Taille de l'expéditeur : Petite-Moyenne (7%)
Ces expéditeurs ont maintenu des relations étroites avec des transporteurs de niche et de petite taille, qui fournissaient soit des services dédiés, soit garantissaient des niveaux de service élevés. Comme ces transporteurs de niche fournissaient les trois quarts de la capacité nécessaire, ces expéditeurs n'ont pas eu recours aux réseaux de courtiers. Ces expéditeurs ont également misé entièrement sur le fret contractuel et n'ont exploité le marché spot que pour 4% de leurs chargements. Par conséquent, ils avaient le niveau le plus élevé d'acceptation de première offre de tous les groupes (~94%), mais ont constaté le montant d'économies le plus faible par rapport à 2022, à seulement 0,10 $/mile.*
Comme prévu, les économies de coûts en 2023 étaient fortement corrélées à l'utilisation par les expéditeurs du marché spot et des réseaux de courtiers, et négativement corrélées à une dépendance accrue vis-à-vis des grands transporteurs stratégiques. Parallèlement, les améliorations du niveau de service étaient fortement corrélées à la transition vers de grands transporteurs stratégiques et à la réduction de la base de transporteurs d'un expéditeur pour se limiter à quelques acteurs très performants.
À quoi s'attendre en 2024
Tous les groupes d'expéditeurs ont largement bénéficié du marché faible en 2023, soit en réalisant d'importantes réductions de coûts, en améliorant leurs niveaux de service, ou une combinaison des deux. À l'aube de 2024, nous prévoyons que le marché faible persistera au moins pendant la première moitié de l'année. Cependant, les perspectives sont moins certaines pour la seconde moitié, où soit une reprise de la demande, soit une contraction de l'offre pourrait renverser la tendance.
Lorsque cela se produira, les expéditeurs qui choisissent de privilégier le service et les relations stratégiques pourront commencer à récolter les fruits de leurs investissements. D'autre part, ceux qui ont bénéficié de tarifs spot bas et négocié des contrats agressifs devraient commencer à planifier leur stratégie pour l'année à venir :
Le Stratège : Les partenariats stratégiques devraient offrir une certaine protection en cas de resserrement du marché, d'autant plus que ces expéditeurs n'ont pas réalisé beaucoup d'économies. Verrouillez les tarifs avec des contrats à long terme.
L'Économiste + Le Pilier : Préparez-vous à un éventuel retournement du marché. Examinez votre réseau et identifiez les zones de vulnérabilité en cas de resserrement du marché. Protégez-vous en utilisant soit des contrats à court terme, soit des prix basés sur des indices.
L'Opportuniste : Vous avez récolté les bénéfices du marché faible prolongé, mais il est maintenant temps de repenser votre stratégie. Surveillez de près les premiers indicateurs d'un changement de marché. Établissez des relations avec des transporteurs ou des courtiers pour commencer à privilégier la capacité plutôt que le coût.
Le Traditionaliste : Il y a peu de préoccupations concernant la détérioration des niveaux de service, mais il pourrait encore y avoir des économies inexploitées, surtout si le marché reste faible pendant une durée prolongée.
Quelle que soit la stratégie adoptée par les expéditeurs en 2023, la technologie devrait être un élément clé de la planification pour 2024—et au-delà. Avec un TMS, les expéditeurs peuvent avoir une vue à 360 degrés et en continu de leurs opérations d'expédition. C'est un outil qui peut identifier les opportunités d'économiser du temps et de l'argent en rationalisant les processus, exploiter l'analyse en temps réel pour repérer et atténuer les perturbations possibles du service, et bien plus encore. Découvrez comment un TMS peut vous aider à expédier plus rapidement et plus intelligemment—quelle que soit la taille de votre entreprise ou la quantité de fret que vous déplacez.
Pour obtenir plus d'informations des analystes d'Uber Freight sur l'année à venir, inscrivez-vous pour assister à notre Webinaire de mise à jour et perspectives du marché T1 2024.
*Ces chiffres sont le résultat d'études sur les données internes d'Uber Freight.