Mise à jour du marché du fret : Troisième trimestre 2025

À la fin du troisième trimestre 2025, le marché du fret reste incertain. Le taux tarifaire effectif moyen a augmenté à 16,4 % — le plus élevé depuis 1936 — et les secteurs manufacturier et de gros montrent des signes d'inflation. La capacité continue également de quitter le marché, tombant en dessous des niveaux pré-pandémiques. Pour rester en avance et naviguer dans cette volatilité potentielle face aux nouveaux défis et opportunités, les équipes logistiques doivent être proactives et s'appuyer sur les données.

Notre dernier rapport trimestriel sur le marché et les perspectives fournit des informations précieuses pour aider les expéditeurs, les transporteurs et les professionnels de la logistique à prendre des décisions éclairées. Ce trimestre (T3 2025), nous examinerons les dernières tendances du transport routier américain, du LTL et du fret transfrontalier, ainsi que les facteurs clés qui impactent la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Transport routier américain : Naviguer dans un paysage en mutation

Avec le taux tarifaire actuel, les prix devraient augmenter de 1,4 %, entraînant une perte annuelle moyenne de 1 900 $ par ménage. Les tarifs douaniers affectent de manière disproportionnée les vêtements, les chaussures, les véhicules et les équipements électriques. Pour les fabricants, les tarifs affectent les prix des matières premières, comme les métaux et minéraux, et des machines. En conséquence, les secteurs manufacturier et de gros connaissent des signes d'inflation. Ces facteurs, associés à un ralentissement du marché de l'emploi, créent d'importants vents contraires pour la demande de transport routier malgré une récente hausse due au pré-stockage.

Bien que la saisonnalité reste le principal moteur, les secteurs générateurs de fret ont pour la plupart stagné. Le marché en berne a également poussé les marges des transporteurs à leurs plus bas niveaux depuis 15 ans, les prévisionnistes anticipant que cette situation se poursuivra jusqu'au premier semestre 2026.

La plupart des prévisions pour les tarifs spot et contractuels prévoient que le marché restera stable jusqu'au premier semestre 2026, mais le risque à la hausse est beaucoup plus élevé.

Compte tenu de la fragilité du marché actuel, les expéditeurs devraient surveiller attentivement le marché et se préparer à une volatilité potentielle. C'est le moment pour les expéditeurs de consolider leurs relations avec les transporteurs clés et de garder à l'esprit des stratégies d'atténuation.

Nos recommandations :

• Pour les expéditeurs :

  • Établir des relations stratégiques avec les principaux fournisseurs de votre réseau et renforcer les relations avec les transporteurs.

  • Comprendre la situation financière de vos partenaires et vous préparer à plusieurs scénarios et conditions de marché en 2026.

  • Adopter des conditions contractuelles flexibles comme les contrats basés sur des indices et les contrats cost-plus. Ceux-ci offrent une protection contre les fluctuations du marché.

  • Établir des objectifs symbiotiques à long terme avec les partenaires clés.

  • Collaborer avec les transporteurs sur les initiatives d'entreprise axées sur la technologie, les meilleures pratiques et la rationalisation des opérations commerciales.

  • Développer des processus formels pour traiter les plans d'amélioration du service et de la performance.

• Pour les transporteurs :

  • Se concentrer sur l'établissement de relations solides avec les expéditeurs qui valorisent les partenariats à long terme et privilégient des tarifs équitables.

  • Optimiser les opérations et améliorer l'efficacité pour maintenir la rentabilité dans un marché potentiellement volatil.

  • Rester informé des tendances du marché et ajuster les stratégies de tarification en conséquence.

Marché LTL : Focus sur l'efficacité et la collaboration

La demande LTL est restée faible au premier semestre, en baisse de 4 % par rapport à l'année précédente, mais le LTL reste sain avec de bonnes alternatives pour les expéditeurs. Les prix LTL devraient avoir un impact minimal sur les budgets des expéditeurs au cours des 12 prochains mois. Bien que les changements de la National Motor Freight Classification (NMFC) aient créé quelques perturbations, plusieurs transporteurs ont assoupli leur position. Le sentiment des transporteurs LTL devrait également rester stable à la baisse pour le second semestre 2025 et le début du premier semestre 2026.

Nous prévoyons que les augmentations générales de tarifs (GRI) resteront dans la fourchette de 3 % à 5 %, bien qu'elles puissent être négociables. De plus, toute hausse des prix et des volumes devrait être lente, sauf en cas d'augmentation soudaine de la demande de capacité de transport routier, ce qui pourrait déplacer les expéditions volumineuses vers le LTL.

Nos recommandations :

• Pour les expéditeurs :

  • Profiter des conditions actuelles du marché pour négocier des tarifs compétitifs et sécuriser la capacité pour vos expéditions LTL. Cela inclut le renouvellement avec des prestataires offrant un service de qualité supérieure et l'utilisation de transporteurs régionaux de niche ou à faible coût.

  • Adopter des solutions technologiques pour rationaliser les achats et améliorer l'efficacité.

  • Privilégier les meilleures pratiques, notamment la collaboration productive avec les transporteurs, les stratégies de tarification basées sur les données et les améliorations d'emballage.

• Pour les transporteurs :

  • Rechercher des partenaires de croissance stratégiques avec un haut degré d'habilitation technologique pour aider à réduire les coûts.

  • Continuer à investir dans la technologie et les efficacités internes pour maintenir la rentabilité.

  • Collaborer avec les expéditeurs pour optimiser les opérations et améliorer les niveaux de service.

Transport transfrontalier : Relever les défis et naviguer dans l'incertitude

Les nouveaux tarifs douaniers américains continuent de faire pression sur les exportateurs, augmentant l'incertitude pour le second semestre 2025. Plus que jamais, les expéditeurs et les transporteurs doivent être conscients des défis uniques dans chaque région. La capacité, le volume de fret, le vol de cargaison et l'incertitude économique sont tous des facteurs qui peuvent affecter les opérations transfrontalières.

L'économie mexicaine devrait maintenir une croissance modeste en 2025, avec la délocalisation de proximité dans le cadre de l'ACEUM continuant d'attirer les investissements. Les fabricants d'automobiles, d'électronique et de produits pharmaceutiques développent leurs activités pour profiter de chaînes d'approvisionnement plus courtes et de l'absence de tarifs. Cela dit, les frictions commerciales avec les États-Unis et les nouveaux tarifs réduisent les volumes d'exportation dans l'automobile et d'autres secteurs clés.

Bien que les prévisions de croissance pour l'année complète restent faibles, une légère reprise est attendue en 2026. Cependant, les perspectives sont prudentes en raison des défis de productivité, des risques politiques et des litiges potentiels liés à l'ACEUM.

Les transporteurs transfrontaliers devraient continuer à privilégier la sécurisation de volumes constants et à maintenir leurs camions en mouvement alors que les volumes de fret restent volatils pendant cette période d'incertitude. Les expéditeurs devraient continuer à collaborer avec les transporteurs principaux pour sécuriser la capacité, s'aligner sur les changements du marché et s'adapter de manière proactive à l'évolution des dynamiques opérationnelles.

Au Canada, le commerce américain pèse sur le marché du fret transfrontalier, les tarifs américains exerçant une pression sur les industries ciblées. La fabrication d'équipements industriels lourds, d'appareils électroménagers et d'électronique est également en contraction. De plus, la saisonnalité annuelle du marché spot s'est atténuée, ajoutant une pression sur les tarifs contractuels jusqu'au début du T3. En entrant dans le T4, les expéditeurs devraient optimiser les flux transfrontaliers, maintenir l'accès à la capacité par le biais d'appels d'offres ou de mini-appels d'offres, et mettre en œuvre des efficacités de réseau.

Nos recommandations :

• Pour les expéditeurs :

  • Au Mexique, rester flexible pour optimiser les opérations et renforcer les partenariats avec les transporteurs en place. Mettre en œuvre des passages frontaliers alternatifs, le transbordement et différents modes de transport, et réagir de manière proactive aux conditions changeantes.

  • Au Canada, maintenir l'accès à la capacité par le biais d'appels d'offres ou de mini-appels d'offres à mesure que le marché se rééquilibre, et optimiser les flux transfrontaliers en utilisant le saut de zone ou le statut d'importateur non-résident.

  • Pour les deux régions, chercher à mettre en œuvre des efficacités de réseau avec des solutions technologiques, comme les services LTL canadiens d'Uber Freight, et travailler en étroite collaboration avec votre représentant Uber Freight pour anticiper les changements réglementaires, les impacts tarifaires et l'évolution des conditions commerciales.

• Pour les transporteurs :

  • Privilégier la sécurisation de volumes constants et maintenir les camions en mouvement.

  • Investir dans des mesures de sécurité pour protéger les cargaisons contre le vol.

  • Rester informé des changements économiques et réglementaires dans chaque pays.

Perspectives d'avenir : Se préparer à l'inattendu

Le quatrième trimestre 2025 sera une période charnière pour le marché du fret. Les politiques commerciales en évolution et les changements de marché qui se produiront pendant cette période auront probablement un impact sur le premier semestre 2026. Les expéditeurs et les transporteurs devraient rester informés des tendances du marché, exploiter la technologie pour améliorer l'efficacité et établir des relations solides avec leurs partenaires. En restant agiles et proactifs, les professionnels de la logistique peuvent naviguer à travers les défis et capitaliser sur les opportunités à venir.

Pour un examen plus approfondi des perspectives du marché du fret au T3 2025, y compris des informations sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'entreposage et la durabilité, lisez le Rapport complet sur le marché et les perspectives du T3.

Toutes les données sont générées par les indices internes d'Uber Freight utilisant une combinaison pondérée de la disponibilité des camions et des chauffeurs pour l'offre, et de la production manufacturière, de la consommation de biens, des importations et des exportations pour la demande.