Clôture de l'année 2025 : le marché du fret reste incertain

À l'approche de la fin de l'année 2025, le marché du fret demeure incertain. Le taux tarifaire effectif moyen a atteint 17 %, son niveau le plus élevé depuis 1936, et le secteur manufacturier continue de se contracter face à l'inflation. La capacité se resserre également progressivement, avec des commandes de tracteurs et de remorques en baisse de 16 % par rapport à l'année précédente. Pour garder une longueur d'avance et se préparer à 2026, les équipes logistiques doivent être proactives, s'appuyer sur les données et planifier plusieurs scénarios de marché.

Notre dernier rapport trimestriel sur l'état du marché et les perspectives fournit des informations précieuses pour aider les expéditeurs, les transporteurs et les professionnels de la logistique à prendre des décisions éclairées. Ce trimestre (T4 2025), nous examinerons les dernières tendances du transport routier américain, du transport partiel (LTL) et du fret transfrontalier, ainsi que les prévisions pour 2026.

Transport routier américain : naviguer dans un paysage en mutation

Pour les fabricants, les tarifs douaniers affectent les prix des matières premières comme les métaux, les minéraux et les machines. En conséquence, les secteurs manufacturiers subissent l'inflation. Ces facteurs, associés à un ralentissement du marché de l'emploi, créent des vents contraires pour la demande de transport routier.

Par rapport aux années précédentes, la saison des commandes de tracteurs a été nettement plus faible, signalant une contraction continue de l'offre jusqu'en 2026. Par conséquent, la réduction de capacité devrait se poursuivre, les grandes flottes en ressentant les effets dès le début de la nouvelle année.

Au quatrième trimestre, les tarifs spot et contractuels continuent de suivre les tendances saisonnières. Pour 2025, les tarifs spot sont légèrement supérieurs à ceux de l'année dernière, avec une tendance entre 0 % et 5 %, et les tarifs contractuels sont en hausse d'environ 1 % à 2 % en glissement annuel.

Pour 2026, les tarifs spot devraient augmenter progressivement à mesure que la capacité quitte le marché. Mais si la réglementation de la FMCSA sur les transporteurs non domiciliés est adoptée, on estime qu'environ 200 000 conducteurs seraient retirés du marché du fret. Cela pourrait entraîner un resserrement significatif, conduisant à une croissance à deux chiffres des tarifs spot.

Les tarifs contractuels devraient rester stables au premier semestre 2026, mais augmenter au second semestre. Si les secteurs de la construction et de la fabrication se redressent, les tarifs des plateformes devraient également augmenter. Les tarifs des fourgons et des camions frigorifiques devraient rester équilibrés, avec un potentiel de légère croissance en raison du resserrement de la capacité.

En raison des deux scénarios de marché potentiels en 2026 — soit un scénario de base avec de faibles augmentations de tarifs, soit un resserrement significatif — les expéditeurs devraient se concentrer sur la planification de scénarios pour chacun afin de rester résilients. Les expéditeurs devraient également prioriser et investir dans des relations stratégiques avec les transporteurs et passer à des modèles de tarification flexibles, comme la tarification cost-plus ou basée sur un indice, pour protéger leurs guides d'acheminement contre un resserrement du marché.

Nos recommandations :

• Pour les expéditeurs :

  • Fixez les tarifs contractuels tôt pendant que le marché reste relativement souple.

  • Diversifiez les transporteurs, y compris les flottes fiables de taille moyenne, pour vous protéger contre un éventuel resserrement de la capacité.

  • Établissez des relations stratégiques avec les principaux fournisseurs de votre réseau et renforcez les relations avec les transporteurs.

  • Prévoyez en collaboration avec les transporteurs pour les aider à planifier la capacité pendant une année de croissance plus lente.

  • Utilisez l'analyse de données des itinéraires pour identifier ceux qui nécessitent des contrats et ceux qui peuvent fluctuer sur le marché spot.

• Pour les transporteurs :

  • Concentrez-vous sur l'établissement de relations solides avec les expéditeurs qui valorisent les partenariats à long terme et privilégient des tarifs équitables.

  • Optimisez les opérations et améliorez l'efficacité pour maintenir la rentabilité dans un marché potentiellement volatil.

  • Restez informé des tendances du marché et ajustez les stratégies de tarification en conséquence.

Marché LTL : accent sur l'efficacité et la collaboration

Les tendances du LTL sont restées relativement inchangées depuis avril 2023. Bien que le service LTL soit toujours solide, la demande est faible en raison de la consolidation du marché.

Actuellement, le volume LTL est stable ou légèrement en baisse par rapport à l'année précédente. Pour le premier trimestre 2026, l'activité d'appels d'offres devrait rester élevée, les expéditeurs cherchant à fixer les tarifs avant un changement de marché, mais il n'y aura probablement pas de nouveau volume ni de changements substantiels de prix.

Tout au long de 2026, il pourrait y avoir une augmentation du volume, mais comme les transporteurs disposent de 10 % à 30 % de capacité disponible, celle-ci sera absorbée. Si cela se produit, les prix augmenteront probablement d'environ 3 % à 5 %.

Nos recommandations :

• Pour les expéditeurs :

  • Équilibrez votre portefeuille de transporteurs en vous alignant avec des partenaires stratégiques.

  • Assurez-vous de l'exactitude des connaissements et de la classification appropriée du fret pour aider à réduire les coûts et améliorer l'efficacité des transporteurs.

  • Profitez des conditions actuelles du marché pour négocier des tarifs compétitifs et sécuriser la capacité pour vos expéditions LTL. Cela inclut le renouvellement avec des prestataires offrant un service de qualité supérieure et l'utilisation de transporteurs régionaux, sous-régionaux ou à faible coût spécialisés.

  • Adoptez des solutions technologiques pour rationaliser les achats et améliorer l'efficacité.

  • Privilégiez les meilleures pratiques, notamment la collaboration productive avec les transporteurs, les stratégies de tarification basées sur les données et les améliorations d'emballage.

  • Gérez les coûts en comprenant ce qui influence la tarification des transporteurs et envisagez des alternatives pour ces itinéraires et/ou produits.

• Pour les transporteurs :

  • Recherchez des partenaires de croissance stratégiques avec un haut degré d'habilitation technologique pour aider à réduire les coûts.

  • Continuez à investir dans la technologie et les efficacités internes pour maintenir la rentabilité.

  • Collaborez avec les expéditeurs pour optimiser les opérations et améliorer les niveaux de service.

Transport transfrontalier : relever les défis

Avec l'évolution des politiques et l'incertitude du marché, les expéditeurs et les transporteurs doivent être conscients des défis propres à chaque région. La capacité, le volume de fret, le vol de marchandises et l'incertitude économique sont autant de facteurs qui peuvent avoir un impact sur les opérations transfrontalières.

Au Mexique, la Chambre nationale du transport de marchandises (CANACAR) a signalé des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et les opérations logistiques dans les corridors Mexique-États-Unis en raison des blocages menés par l'UNTA. De plus, les exigences du département des Transports américain concernant la maîtrise de l'anglais et son examen des permis de conduire étrangers pourraient aggraver la pénurie de conducteurs. Actuellement, plus de 70 % des conducteurs B1 pourraient ne pas répondre aux exigences linguistiques du DOT.

Du côté de la demande, la pénurie de semi-conducteurs et l'incertitude entourant l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) ont affecté la production automobile, entraînant une baisse de 3,7 % en octobre. Cependant, malgré les tarifs sur les métaux et les pièces automobiles, les chaînes d'approvisionnement s'adaptent. Plusieurs constructeurs automobiles, comme Mazda, Honda et General Motors, ont augmenté l'approvisionnement local et diversifié leurs fournisseurs pour réduire les risques.

En 2026, les expéditeurs et les transporteurs devraient continuer à planifier face aux défis et perturbations en cours. Le Mexique accueillera la Coupe du Monde de la FIFA 2026, et les expéditeurs et transporteurs doivent se préparer aux défis logistiques et à l'augmentation de la congestion. Une révision de l'AEUMC aura également lieu en juillet pour déterminer s'il doit être prolongé ou modifié. Cela pourrait entraîner des règles d'origine plus strictes, un examen plus approfondi des produits asiatiques et des exigences supplémentaires en matière de contenu régional.

Au Canada, le secteur manufacturier a continué de décliner au quatrième trimestre. Malgré cela, le sentiment manufacturier est élevé, indiquant des perspectives positives pour la nouvelle année. Bien que les transporteurs continuent de faire face à des vents contraires en raison de la législation et des taux d'intérêt élevés, ils restent actifs sur le marché spot pour les opportunités de marge. Cependant, ces vents contraires ont entraîné des taux de remplacement plus élevés pour les contrats 2026 pour les expéditeurs.

Nos recommandations :

• Pour les expéditeurs :

  • Au Mexique, restez flexibles pour optimiser les opérations et renforcer les partenariats avec les transporteurs en place. Mettez en œuvre des passages frontaliers alternatifs, le transbordement et différents modes de transport, et réagissez de manière proactive aux conditions changeantes.

  • Au Canada, maintenez l'accès à la capacité grâce aux RFQ ou aux mini-appels d'offres à mesure que le marché se rééquilibre, et optimisez les flux transfrontaliers en utilisant le saut de zone ou le statut d'importateur non-résident.

  • Pour les deux régions, cherchez à mettre en œuvre des efficacités de réseau avec des solutions technologiques, comme les services LTL canadiens d'Uber Freight, et travaillez en étroite collaboration avec votre représentant Uber Freight pour anticiper les changements réglementaires, les impacts tarifaires et l'évolution des conditions commerciales.

• Pour les transporteurs :

  • Priorisez la sécurisation d'un volume constant et maintenez les camions en mouvement.

  • Investissez dans des mesures de sécurité pour protéger les marchandises contre le vol.

  • Restez informé des changements économiques et réglementaires dans chaque pays.

Perspectives d'avenir : se préparer à plusieurs scénarios

Le quatrième trimestre 2025 sera une période charnière pour le marché du fret. L'évolution des politiques commerciales et les changements du marché pendant cette période affecteront probablement le premier semestre 2026. La faiblesse des ventes d'équipements et les nouvelles réglementations ciblant les transporteurs non domiciliés pourraient affecter le second semestre. Les expéditeurs et les transporteurs doivent rester informés des tendances du marché, exploiter la technologie pour améliorer l'efficacité et établir des relations solides avec leurs partenaires. En restant agiles et proactifs, les professionnels de la logistique peuvent naviguer à travers les défis et capitaliser sur les opportunités à venir.

Pour un examen plus approfondi du marché du fret au quatrième trimestre 2025 et des perspectives pour 2026, y compris des informations supplémentaires sur le transport intermodal américain et l'entreposage, lisez le rapport complet sur l'état du marché et les perspectives du T4.

Toutes les données sont générées par les indices internes d'Uber Freight utilisant une combinaison pondérée de la disponibilité des camions et des conducteurs pour l'offre, et de la production manufacturière, de la consommation de biens, des importations et des exportations pour la demande.