Uber Freight suit l'évolution du marché du fret pendant la pandémie de COVID-19
Uber Freight surveille les changements dans l'industrie du fret tout au long de la pandémie de COVID-19, identifiant les tendances du marché pour aider les transporteurs et les expéditeurs à rester informés. Des déséquilibres de la demande début 2020 à la diminution de l'offre de camions et aux hausses saisonnières sans précédent du marché spot, voici un aperçu de nos données tout au long de 2020 et nos prévisions pour 2021.
Début de la pandémie : constitution de stocks et déséquilibre du marché du fret
Lorsque l'Organisation mondiale de la Santé a officiellement déclaré une pandémie mondiale le 11 mars 2020, le marché américain du fret en a immédiatement ressenti l'impact. Les consommateurs se sont précipités sur les produits essentiels comme la nourriture, les fournitures médicales et les produits de nettoyage, provoquant une augmentation du volume spot de 250 % d'un mois sur l'autre en mars.
La demande de produits de consommation courante et de produits alimentaires et boissons a connu un pic, causant une tension inhabituelle pour la saison. La pression sur les transporteurs était particulièrement aiguë en raison d'un déséquilibre entre les chargements entrants et sortants, augmentant le besoin de technologies de regroupement de charges pour réduire les kilomètres à vide. Les difficultés des chauffeurs ont pesé sur les expériences en entrepôt : les temps d'attente se sont allongés de 9 % au cours du premier mois de la pandémie.
Rester à la maison : les tarifs touchent le fond alors que la demande des consommateurs diminue
En avril, les gouvernements ont commencé à émettre des ordres de confinement dans tout le pays. La demande de produits essentiels a diminué et les dépenses non essentielles sont restées faibles alors que le chômage atteignait 15 % (dont près de 90 000 emplois perdus dans le camionnage). Le marché spot a ralenti en conséquence, chutant de 40 % d'un mois sur l'autre pour revenir à des niveaux proches de ceux d'avant la COVID. Les temps d'attente ont commencé à revenir à la normale, et Uber Freight a constaté une augmentation des évaluations des installations.
La demande a repris en mai et juin avec le début de la saison des produits frais et l'assouplissement des mesures de confinement par les États. Les volumes de camions fourgons ont augmenté de 23 % au début de l'été, offrant aux transporteurs un certain soulagement après leur période creuse de mars-avril et incitant davantage d'expéditeurs à adopter des outils numériques pour rester flexibles et efficaces. Le volume d'API d'Uber Freight a augmenté de plus de 100 % par rapport à la période précédant la pandémie.
Rebond soutenu des tarifs : les transporteurs profitent de la demande croissante des consommateurs dans un marché tendu
Les dépenses non essentielles étaient erratiques au milieu de l'été, et le marché s'est davantage resserré autour du 4 juillet. Alors que cette fête entraîne généralement une baisse de la demande en aliments et boissons, l'année dernière, elle a donné lieu à des volumes inhabituellement élevés, les gens optant pour des achats en épicerie plutôt que des visites au restaurant. Les tarifs des fourgons ont suivi la même tendance, augmentant de 15 % en juillet (contre une baisse de 5 % en 2019) et de 8 % supplémentaires en août.
Les expéditeurs se sont tournés vers les opportunités du marché spot pour suivre la demande des consommateurs. Réticents à s'engager dans des contrats à long terme, les transporteurs en ont profité et ont augmenté leurs tarifs spot de 31 % en juillet. Le marché spot a continué d'augmenter en août (le volume a augmenté de 15 %) alors que les catastrophes naturelles ont créé une nouvelle ruée vers les produits essentiels.
Fin 2020 : le marché retrouve des tendances saisonnières
L'industrie du fret, sous tension, a commencé à tendre vers la reprise après un été de hausse continue des tarifs. Alors que les expéditeurs et les transporteurs se préparaient pour la saison des fêtes, les temps d'attente dans les installations ont diminué d'environ 1,2 minute en moyenne et les tarifs des fourgons n'ont augmenté que modérément de 5 % en septembre. Avec des ratios charge/camion plus légers, les opportunités du marché spot ont chuté en moyenne de 17,2 % au cours d'un mois d'octobre saisonnièrement détendu, et les tarifs des fourgons ont diminué pour la première fois depuis le milieu de l'été.
Le volume de Thanksgiving était encore en hausse de 79 % par rapport à l'année précédente, mais le volume a chuté d'un mois sur l'autre en novembre et est resté stable en décembre. Dans le contexte d'une année anormalement tendue, cela indique une stabilisation locale des tarifs saisonniers et un retour aux cycles auxquels les expéditeurs s'attendent habituellement pendant les fêtes. Cependant, jusqu'à ce que la demande dans tous les secteurs revienne aux niveaux d'avant la pandémie, nous continuerons à observer un impact changeant sur l'industrie du fret en 2021.
Perspectives d'avenir
L'année dernière a mis la résilience du marché du fret à l'épreuve ultime. La demande des consommateurs était volatile, mais l'adoption de technologies de courtage numérique en temps réel a aidé les transporteurs et les expéditeurs à traverser la tempête. Nous continuerons à observer l'impact de ces tendances au cours de la nouvelle année, car nous prévoyons un marché particulièrement tendu au premier semestre.
La demande des consommateurs s'est déplacée des services vers les biens (véhicules, meubles, équipements domestiques, aliments et boissons à emporter), et cette tendance se poursuivra au premier semestre jusqu'à ce que l'administration du vaccin COVID-19 permette aux industries de services en personne de reprendre. Après avoir chuté de façon précipitée pendant la pandémie, les ratios stocks/ventes au détail resteront probablement stables et n'augmenteront pas de manière significative avant que l'économie plus large ne s'ouvre vers le deuxième trimestre.
Du côté de l'offre, les chauffeurs seront relativement rares et la capacité continuera de se resserrer. Les augmentations de salaire ne devraient pas accroître sensiblement le nombre de chauffeurs à court terme, et les obstacles à l'entrée de nouveaux chauffeurs restent élevés.
Uber Freight restera à l'avant-garde des tendances de transformation numérique pour les transporteurs et les expéditeurs en 2021. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur le marché à venir.