L’imprévisibilité du comportement des consommateurs entraîne un marché tendu en juillet

août 14 / US
L’imprévisibilité du comportement des consommateurs entraîne un marché tendu en juillet

En mai et juin, le marché du fret s’est stabilisé, la saison des fruits et légumes battant son plein et le comportement des consommateurs reprenant le dessus. Les dernières données et recherches d’Uber Freight montrent que le marché a été exceptionnellement tendu en juillet et que les volumes ont continué à augmenter.

Alors que les expéditeurs s’efforcent de répondre à la demande irrégulière des consommateurs et aux effets persistants de la fermeture du COVID-19, les transporteurs constatent des temps d’attente plus longs dans les installations, mais des tarifs plus élevés, ce qui leur permet de rattraper les revenus perdus dans les premiers jours de la pandémie.

Le marché est inhabituellement tendu alors que les taux continuent d’augmenter.

Le mois de juillet a été marqué par des augmentations substantielles à deux chiffres des tarifs dans toutes les régions et modalités. Les tarifs des camionnettes ont augmenté en moyenne de 15 % entre juin et juillet, contre -5 % à la même époque l’année dernière. Dans le Sud-Ouest, les tarifs des fourgonnettes ont augmenté de 18 %. Les tarifs des reefer à l’échelle nationale, les plus volatils tout au long de la pandémie, ont commencé à augmenter en mai et n’ont cessé de croître – de 14 % depuis juin.

Normalement, le marché se détend après la flambée du 4 juillet, notamment lorsque la demande de boissons de l’été diminue. Cette année, cependant, les volumes sont inhabituellement élevés dans le secteur de l’alimentation et des boissons, les gens délaissant les restaurants pour faire des provisions. Il en résulte un marché tendu, les expéditeurs s’efforçant de répondre à la demande accrue des consommateurs.

Changements des tarifs moyens des transporteurs d’un mois à l’autre, 2020

Les transporteurs profitent d’un marché en leur faveur

Le marché s’écartant des tendances saisonnières prévues, les expéditeurs sont aux prises avec des chaînes d’approvisionnement perturbées. Malgré la hausse des coûts, les chargeurs proposent davantage de chargements ponctuels pour garantir la capacité à un moment où les taux de rejet sont élevés. En contrepartie, les transporteurs profitent du lucratif marché spot, avec un bond de 31 % des tarifs entre juin et juillet. Cette dépendance accrue à l’égard du fret spot témoigne d’une réticence à conclure des contrats à long terme par crainte des fluctuations futures du marché et de l’imprévisibilité de la demande des consommateurs.

En avril, les conducteurs ont parcouru moins de kilomètres par jour, soit environ 14 % de moins, car les taux bas et un marché incertain les ont incités à rester près de chez eux ou à ne pas conduire du tout. En mai, le kilométrage est revenu à la normale. En juin, il a atteint les niveaux les plus élevés depuis plus d’un an et est resté légèrement élevé en juillet.

Variation de la distance quotidienne moyenne entre le premier et le dernier arrêt d’un mois à l’autre, 2019-2020

Les temps d’attente augmentent alors que les établissements doivent faire face à des augmentations de volume

Après avoir chuté en mars et en avril, les évaluations des établissements en mai et en juin ont commencé à ressembler aux niveaux d’avant le programme COVID. En juillet, cependant, alors que les chaînes d’approvisionnement étaient mises à l’épreuve par des volumes plus élevés et des déséquilibres du marché, l’efficacité des installations a recommencé à faiblir. Dans toutes les régions, à l’exception du Sud-Ouest, les audiences ont baissé et les temps d’attente ont augmenté de 3,3 minutes en moyenne entre juin et juillet, ce qui constitue le niveau le plus élevé jamais atteint à l’échelle nationale depuis le début de la pandémie. Pour le troisième mois consécutif, c’est dans l’Ouest que l’on trouve les durées de séjour les plus élevées de toutes les régions.

Voici le quatrième volet d’une série consacrée à la compréhension des pressions exercées sur la chaîne d’approvisionnement par la pandémie de COVID-19, à partir des tendances observées par Uber Freight sur son propre marché.

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