Prepararse para un giro del mercado: Cómo pueden los equipos logísticos mantener una alta aceptación de las licitaciones

Si las empresas han aprendido una lección de la era de la pandemia, es que desarrollar operaciones ágiles y proactivas es clave para adaptarse sin problemas a la disrupción que pone patas arriba el mercado. El paso de un mercado tenso al actual, estable y blando, ha dado tiempo a los transportistas a reajustar y perfeccionar sus programas logísticos para impulsar el ahorro de costes y la calidad del servicio.

Sin embargo, aunque los cargadores han disfrutado de bajas tarifas al contado y abundante capacidad durante los dos últimos años, nunca es demasiado pronto para prepararse para un giro del mercado. La aceptación de la primera oferta (FTA)-la frecuencia con la que los transportistas de primera adjudicación aceptan las ofertas de envío- debería ser un KPI en el que centrarse. En un giro del mercado, los cargadores no preparados podrían enfrentarse a una disminución brusca de las tarifas del TLC, con el consiguiente aumento de los gastos de aprovisionamiento y una degradación del servicio.

Para ayudar a los equipos de logística a prepararse mejor para un mercado potencialmente más ajustado este año, nuestro equipo de investigación de Uber Freight revisó los datos del sector y los datos históricos de nuestra red para realizar una investigación predictiva y prescriptiva sobre cómo afecta el estado del mercado a la TLC. Nuestras conclusiones ofrecen una visión de cómo un cambio en el mercado podría afectar a las redes de los transportistas, y medidas prácticas para que los equipos mejoren sus tarifas de TLC y mantengan un servicio de alta calidad.

¿Realmente girará el mercado en 2024?

Las previsiones económicas comunicaron inicialmente que el mercado de mercancías daría un giro en el último semestre de 2023. Sin embargo, a partir de mayo de 2024, seguimos viendo que los tipos al contado están tocando fondo y que el cumplimiento de las guías de ruta está en máximos históricos.

En retrospectiva, está claro que esas previsiones subestimaron el impacto de los elevados beneficios que las empresas de transporte acumularon durante la pandemia. El impulso de los ingresos de los transportistas debido a la rigidez del mercado se mantuvo en los dos últimos años, con unos beneficios que alcanzaron máximos históricos: las empresas de transporte por carretera de larga distancia obtuvieron en 2022 los ingresos más elevados de su historia, con 1.500 millones de euros. 252 millones de dólares.

Nuestra investigación nos dice que es muy posible un giro del mercado en 2024, con la señal reveladora de una reciente y significativa caída de los ingresos de las operadoras y de las tasas de contratación. En el tercer trimestre de 2023, las tasas de contratación cayeron un 18% interanual. Históricamente, cuando bajan las tarifas contractuales, los transportistas reducen su plantilla, y los cargadores podrían enfrentarse a unas tarifas al contado por las nubes y a unos TLC más bajos.

Estos factores influyen en los ALC

Para mantener un alto nivel de servicio, los cargadores deben realizar cambios proactivos en las guías de ruta y en las asociaciones con los transportistas. Hemos utilizado medio millón de cargas que tuvieron lugar en la red Uber Freight para desarrollar previsiones cuantitativas de la FTA en distintos escenarios, teniendo en cuenta algunas variables clave de las que disponen fácilmente los transportistas.

Lo primero y más importante es que un mercado tenso hará que los tipos de la TLC caigan en picado. Cuando las tarifas al contado son altas, es más probable que los transportistas rechacen las cargas licitadas, porque tienen influencia para sopesar las oportunidades más beneficiosas económicamente cuando la capacidad es limitada. Cuando el mercado estaba tenso en enero de 2022, los tipos de la FTA alcanzaban una media del 60-70%. Los porcentajes aumentaron gradualmente hasta superar el 90% a medida que el mercado se suavizaba durante los dos años siguientes.

La tarifa al mercado, es decir, la tarifa licitada dividida por la tarifa al contado en una vía determinada durante el mismo mes, es un factor clave que influye en las tarifas FTA: la aceptación de licitaciones suele aumentar cuando la tarifa al mercado es más alta. La duración de las tarifas y la frecuencia de las licitaciones en una determinada vía también influyen en el TLC, ya que es más probable que los transportistas acepten las licitaciones de los contratos que llevan más tiempo en vigor e incluyen un mayor número de cargas.

La planificación de escenarios ayuda a prever los cambios de tarifas de la FTA

La forma más inteligente de prepararse para un giro del mercado es considerar cómo afectarán ciertos escenarios realistas a los tipos de la TLC. Nuestro equipo utilizó modelos predictivos para prever tres posibles resultados:

1. Un escenario en el que los tipos al contado se mantienen iguales durante los próximos 12 meses

2. Un escenario base, probable, en el que los tipos al contado aumentan un 4% interanual a lo largo de 2024, con mayores incrementos en el tercer y cuarto trimestre.
3. Un escenario inflacionista (aunque improbable) en el que los tipos al contado aumenten un 12% interanual

En el escenario plano, la tasa de TLC se mantiene sistemáticamente en el 90%. En el escenario base, la FTA baja al 87%. Por último, en el escenario inflacionista, la tasa de TLC se desploma hasta el 79%.

Las empresas que no estén preparadas para los escenarios base e inflacionista podrían experimentar un deterioro del servicio y mayores gastos, sobre todo si tienen que recurrir al mercado al contado para transportar sus mercancías. En estos escenarios, los transportes de medio y largo recorrido se verán probablemente más afectados que los de corto recorrido, ya que sus índices de aceptación de licitaciones caerán a un ritmo más drástico.

En un escenario inflacionista, los niveles de servicio podrían caer drásticamente en todas las vías, siendo las vías con precios agresivos (aquellas cuya tasa al mercado es inferior al 100%, como se muestra más arriba) las más afectadas (con una disminución del 16% de la TLC).

Las tarifas que lleven vigentes más de seis meses experimentarán una caída del TLC menor que las tarifas con una duración inferior a seis meses.

Estrategias para mantener un TLC alto, independientemente de las condiciones del mercado

Mientras el mercado esté blando, es vital que los cargadores analicen las vulnerabilidades de su cadena de suministro y determinen los cambios más beneficiosos para sus presupuestos de transporte, la estructura de la guía de rutas y las relaciones con los transportistas:

• Pon el precio correspondiente a los carriles. Compara tus tarifas contratadas con las tarifas al contado, y utiliza esa información para ofrecer precios más atractivos para las vías con riesgo de rechazo de la licitación. Céntrate en los trayectos largos, ya que habrá menos transportistas dispuestos a pasar días moviendo una carga a expensas de oportunidades más rentables.
• Presupuesto para el volumen involuntario al contado. Si aumentan los rechazos de licitaciones y disminuye el cumplimiento de las guías de ruta, aumentarán las tarifas al contado y también la probabilidad de que los cargadores tengan que recurrir al mercado al contado para trasladar sus mercancías.
• Construye relaciones productivas con los transportistas a nivel de carril. Es más probable que los transportistas acepten una oferta si la tarifa lleva vigente más de seis meses. Investiga sistemáticamente a los transportistas y comunica las opiniones sobre el servicio cuando sea necesario.

Tanto si el mercado cambia como si sigue igual en los próximos meses, empieza a prepararte hoy para cualquier escenario con las ideas prácticas de nuestro libro blanco sobre la aceptación de licitaciones.