Qué significa la volatilidad del mercado de mercancías de 2020 para 2021

Uber Freight está siguiendo los cambios del sector del transporte de mercancías a lo largo de la pandemia de COVID-19, identificando patrones de mercado para ayudar a los transportistas y cargadores a mantenerse informados. Desde los desequilibrios de la demanda a principios de 2020 hasta la reducción de la oferta de camiones y las subidas estacionales al contado sin precedentes, he aquí un vistazo a nuestros datos a lo largo de 2020 y las expectativas para 2021.

Comienzo de la pandemia: almacenamiento y un mercado de mercancías desequilibrado

Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente una pandemia mundial el 11 de marzo de 2020, el mercado de transporte de mercancías estadounidense sintió inmediatamente el impacto. Los consumidores se apresuraron a comprar productos de primera necesidad, como alimentos, productos médicos y de limpieza, lo que hizo que el volumen de ventas al contado aumentara un 250% en marzo.

La demanda de bienes de consumo envasados esenciales y de alimentos y bebidas se disparó, provocando una tensión no estacional. La presión sobre los transportistas fue especialmente aguda debido al desequilibrio entre las cargas de entrada y de salida, lo que aumentó la necesidad de la tecnología de agrupación de cargas para reducir el kilometraje en vacío. Las dificultades de los conductores repercutieron en la experiencia de las instalaciones: los tiempos de permanencia se alargaron un 9% en el primer mes de la pandemia.

Permanecer en casa: los tipos tocan fondo al disminuir la demanda de los consumidores

En abril, los gobiernos comenzaron a dar órdenes de permanencia en el hogar en todo el país. La demanda de bienes esenciales disminuyó y el gasto no esencial se mantuvo bajo mientras el desempleo alcanzaba el 15% (incluyendo la pérdida de casi 90.000 empleos en el sector del transporte). El mercado al contado se ralentizó como resultado, cayendo un 40% mes a mes hasta niveles cercanos a los anteriores a la COVID. Los tiempos de permanencia empezaron a volver a la normalidad, y Uber Freight vio aumentar los índices de las instalaciones.

La demanda aumentó en mayo y junio, cuando comenzó la temporada de producción y los estados suavizaron los mandatos de permanencia en el hogar. Los volúmenes de las furgonetas aumentaron un 23% a principios del verano, lo que proporcionó a los transportistas un cierto alivio de su período de sequía de marzo-abril y llevó a más cargadores a adoptar herramientas digitales para seguir siendo flexibles y eficientes. El volumen de la API de Uber Freight aumentó en más de un 100% en comparación con antes de la pandemia.

Repunte sostenido de las tarifas: los transportistas aprovechan el aumento de la demanda de los consumidores en un mercado restringido

El gasto no esencial fue errático a mediados de verano, y el mercado se tensó aún más en torno al 4 de julio. Si bien las vacaciones suelen provocar una disminución de la demanda de alimentos y bebidas, el año pasado dieron lugar a volúmenes inusualmente altos, ya que la gente optó por abastecerse en la tienda de comestibles en lugar de visitar los restaurantes. Las tarifas de las furgonetas siguieron el mismo camino, subiendo un 15% en julio (frente a una caída del 5% en 2019) y otro 8% en agosto.

Los transportistas recurrieron a las oportunidades al contado para satisfacer la demanda de los consumidores. Los transportistas, reacios a firmar contratos a largo plazo, aprovecharon y aumentaron sus tarifas al contado un 31% en julio. El mercado al contado siguió subiendo durante el mes de agosto (el volumen aumentó un 15%), ya que las catástrofes naturales provocaron otra avalancha de productos de primera necesidad.

Finales de 2020: el mercado vuelve a la tendencia estacional

El sector del transporte de mercancías, muy ajustado, ha comenzado a recuperarse tras un verano en el que las tarifas no han dejado de aumentar. Mientras cargadores y transportistas se preparaban para la temporada de vacaciones, los tiempos de permanencia en las instalaciones bajaron una media de 1,2 minutos y las tarifas de las furgonetas sólo aumentaron un moderado 5% en septiembre. Con una menor proporción de carga por camión, las oportunidades al contado cayeron una media del 17,2% durante un octubre estacionalmente flojo, y las tarifas de las furgonetas disminuyeron por primera vez desde mediados del verano.

El volumen de Acción de Gracias siguió aumentando un 79% con respecto al año anterior, pero el volumen cayó mes a mes en noviembre y se mantuvo estable en diciembre. En el contexto de un año anormalmente ajustado, esto indica una estabilización local de las tarifas estacionales y una vuelta a los ciclos que los cargadores suelen esperar en torno a las vacaciones. Sin embargo, hasta que la demanda en todos los sectores vuelva a los niveles anteriores a la pandemia, seguiremos viendo un impacto cambiante en la industria del transporte de mercancías hasta 2021.

Mirando al futuro

El año pasado puso a prueba la resistencia del mercado de mercancías. La demanda de los consumidores fue volátil, pero la adopción de la tecnología de intermediación digital en tiempo real ayudó a los transportistas y cargadores a capear el temporal. Seguiremos viendo el impacto de estas tendencias en el nuevo año, ya que esperamos un mercado especialmente ajustado en el primer semestre.

La demanda de los consumidores se desplazó de los servicios a los bienes (vehículos, muebles, equipamiento del hogar, alimentos y bebidas fuera del establecimiento), y esta tendencia continuará en el H1 hasta que la administración de la vacuna COVID-19 permita reanudar las industrias de servicios en persona. Después de caer precipitadamente durante la pandemia, la relación entre las existencias y las ventas del comercio minorista probablemente se mantendrá plana y no aumentará materialmente hasta que la economía en general se abra hacia el segundo trimestre.

Por el lado de la oferta, los conductores serán relativamente escasos y la capacidad seguirá siendo escasa. No se espera que los aumentos salariales aumenten materialmente el grupo de conductores a corto plazo, y las barreras para la entrada de nuevos conductores siguen siendo altas.

Uber Freight seguirá a la cabeza de las tendencias de los transportistas, los cargadores y la transformación digital en 2021. Esté atento a más información sobre el mercado.